background Layer 1
Cerrar
El primer software de ventas conversacionales Descubra el poder del chat

Al hacer clic en Registrarse en Facebook, Registrarse en Google o Registrarse con correo electrónico, acepta nuestras términos de uso y la política de privacidad.

ES
Iniciar sesión
¿Quieres demo? Demo
Cerrar
🤝
Empresa
  • Investment Property Loan Exchange
💼
Industria
  • Bienes raíces
🌏
Sede principal
  • Springfield, Misuri
⚙️
Funciones utilizadas
  • MailChimp
  • Dropbox
🚀
Plan amoCRM
  • Avanzado

// En resumen

La implementación de un CRM para el intercambio de préstamos inmobiliarios ayudó a IP Loan Exchange a duplicar sus ingresos, a seguir los prospectos y a mantenerse al tanto de las tareas.

Antecedentes

La conversación de hoy es con Damon Riehl, que tiene más de 35 años de experiencia en préstamos. Es el director ejecutivo de Investment Property Loan Exchange, una compañía situada en el centro de los Estados Unidos. Aunque fue fundada hace relativamente poco tiempo, en 2017, la Investment Property Loan Exchange ya sirve a 39 estados de EE.UU.

✉️ Investment Property Loan Exchange fue fundada para conectar a los inversionistas de bienes raíces con los socios prestamistas para proporcionar un beneficio mutuo para todas las partes en una transacción comercial de bienes raíces. Obtén más información sobre IP Loan Exchange >

¿De qué se trata la compañía? Según Damon, "Lo que somos es una especie de matchmaker - emparejamos a los inversores inmobiliarios con las opciones de préstamo adecuadas. En nuestra plataforma, tenemos todos los principales prestamistas privados en los EE.UU. que están disponibles con sus programas de préstamos."

equipo

El equipo de Investment Property Loan Exchange

"Lo que somos es una especie de matchmaker - emparejamos a los inversores inmobiliarios con las opciones de préstamo adecuadas."

En busca de un CRM para el intercambio de préstamos inmobiliarios

Damon explica que como la compañía trata con miles de clientes potenciales diferentes y cientos de clientes actuales, necesitaban una solución, un CRM apropiado para el intercambio de préstamos inmobiliarios que les ayudara a mantenerse organizados. "Necesitábamos una manera de organizar nuestro enfoque para servir a nuestros clientes en las diversas etapas del ciclo de vida de esa relación", dice.

"Necesitábamos una forma de organizar nuestro enfoque para servir a nuestros clientes en las diversas etapas del ciclo de vida de esa relación."

Damon aclara, "Alguien podría ser un prospecto por un tiempo. La siguiente fase es trabajar en la propuesta para ellos y después de que hayan aceptado la propuesta, el siguiente paso es trabajar en un intercambio de préstamos activos."

Damon explica que en el pasado, usó Salesforce. Sin embargo, la herramienta no cumplió sus expectativas, dice, "Salesforce no encajaba bien. Nunca me gustó porque era demasiado genérica y no se podía personalizar sin un trabajo de desarrollo significativo."

"Salesforce no era un buen ajuste. Nunca me gustó porque era demasiado genérico y no se podía personalizar sin un trabajo de desarrollo significativo."

Además, añade: "Necesitábamos una solución asequible. amoCRM era una solución en la que podíamos construir nuestro flujo de trabajo, obtener licencias a medida que las necesitábamos y hacer crecer muy bien nuestro pequeño negocio".

"Necesitábamos una solución asequible. amoCRM era una solución en la que podíamos construir nuestro flujo de trabajo, obtener las licencias que necesitábamos y hacer crecer muy bien nuestro pequeño negocio".

Aunque la compañía utiliza otras seis piezas de software para diferentes procesos, como el envío de documentos para su firma, Damon destaca que "amoCRM nos ayuda a organizar nuestro enfoque del flujo de trabajo". Podemos modificarlo para que se ajuste a nuestro flujo de trabajo fácilmente. Fue un muy buen ajuste para nosotros".

"amoCRM nos ayuda a organizar nuestro enfoque de nuestro flujo de trabajo. Podemos modificarlo para que se ajuste a nuestro flujo de trabajo fácilmente. Fue un muy buen ajuste para nosotros."

Cómo Investment Property Loan Exchange duplicó sus ingresos con amoCRM

La integración de MailChimp

Damon explica que con las características de amoCRM, como los correos electrónicos automatizados, pueden ahorrar tiempo: "amoCRM nos da la oportunidad de generar correos electrónicos automáticos mientras nos movemos a través de varias etapas de nuestro flujo de trabajo." Esto se hace mediante la integración de una empresa de automatización de marketing por correo electrónico MailChimp.

✉️ MailChimp es una integración que permite suscribir a los contactos a su boletín o campaña de goteo, enviar seguimientos útiles, ofertas y mensajes de vuelta. Más información sobre MailChimp >

Dentro de MailChimp, Damon tiene diferentes audiencias definidas y diferentes plantillas de correo electrónico que están construidas para tener un mensaje específicamente para esa clientela específica. Ilustra un ejemplo: "Si alguien está interesado en financiar una propiedad multifamiliar, enviaremos el mensaje que se refiere específicamente a la financiación multifamiliar". En amoCRM, Damon tiene la capacidad de asignar automáticamente cada nuevo prospecto a una de sus audiencias de MailChimp.

"amoCRM nos da la oportunidad de generar correos electrónicos automáticos a medida que avanzamos en varias etapas de nuestro flujo de trabajo."

La vista de tablero

Según Damon, la vista de tablero de amoCRM también facilita ese flujo de trabajo. Él dice, "La vista de tablero en amoCRM, ayuda a la gente como yo - que son personas visuales, a ver y entender el flujo de trabajo de una manera mucho mejor para mí."

"La vista del tablero en amoCRM, ayuda a gente como yo, que soy gente visual, a ver y entender el flujo de trabajo de una manera mucho mejor para mí."

La función de Calendario

Damon dice que usan la función de Calendario extensamente: "Organizar los prospectos y asignarlos a varios ejecutivos de cuentas se hace de forma bastante organizada. También añade, "la capacidad de usar la función de búsqueda y sólo encontrar a los que buscas es muy buena también."

"Organizar los prospectos y asignarlos a varios ejecutivos de cuentas se hace de forma bastante organizada. "

Los resultados

Después de implementar amoCRM, un CRM para el intercambio de préstamos de propiedad, Damon dice que sus ventas se han duplicado: "Hemos tenido el sistema desde el comienzo de nuestro negocio en 2017 y nuestras ventas se han duplicado cada año."

"... Nuestras ventas se han duplicado cada año."

Añade, "amoCRM es una de las herramientas que definitivamente nos ha ayudado a estar al tanto de nuestras tareas y asegurarnos de que las tareas se completen. amoCRM ha sido fácil de usar, fácil de modificar y es intuitivo".

"amoCRM ha sido fácil de usar, fácil de modificar y es intuitivo."

Listo para conectar el CRM para el intercambio de préstamos de propiedad?

La instalación no es difícil, pero si te sientes intimidado, contacta con uno de nuestros increíbles socios expertos - están listos y dispuestos a que tu equipo use CRM para el intercambio de préstamos inmobiliarios hoy mismo.

¿Prefieres tomar amoCRM para una prueba de manejo por ti mismo? Pruebe el CRM de Intercambio de Préstamos de Propiedad gratis por 14 días >

#
Finanzas

// Más casos de clientes

CRM para WhatsApp

Adaptándose a la pandemia de Coronavirus con la integración de WhatsApp + amoCRM

CRM para la atención médica

Cómo Aculabs ganó más de $ 3 millones en menos de dos años con amoCRM

CRM para fabricantes

Cómo Many Winters Barn Doors mantiene un seguimiento de los prospectos con amoCRM

¿Listo para probar amoCRM por su cuenta?