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El primer software de ventas conversacionales Descubra el poder del chat

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Ya cuentas con una estrategia para manejar y gestionar tus clientes potenciales con CRM...

    🤞 ¿Esperas que comprar en tu marca es fácil y sin problemas, o ya conoces cuál es público al que te diriges?

    🤔 ¿Estás adivinando de dónde vienen tus mejores clientes, o ya cuentas con métricas específicas?

    🙏 ¿Rezando que todos los mensajes entrantes sean respondidos rápidamente, o ya los rastreas de forma eficiente?

    🤷‍♀️ ¿Pensando que todos los miembros de tu equipo rinden al máximo, o le haces seguimiento a su desempeño?

No te preocupes si tus resultados de ventas no están donde quisieras, los pondremos en orden. Implementar un CRM es la mejor manera de organizarse y empezar a ver cambios positivos rápidamente.

crm embudo de ventas

En esta guía, cubriremos:

    ¿Ya conoce los conceptos básicos de CRM? Pase a Aprender con amoCRM desde 0.

    ¿Qué es un CRM?

    CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Probablemente te preguntes por qué es tan importante para tu empresa organizar la información relacionada con sus contactos.

    El CRM es un enfoque organizacional que analiza en profundidad las interacciones entre tu empresa y tus clientes. No se trata sólo de datos demográficos, sino también de los intereses, las preferencias, los retos, el entorno empresarial y las necesidades de sus clientes.

    Una plataforma de CRM es un software repleto de herramientas para transformar leads (clientes potenciales) en clientes.

    crm salesbot

    💡 ¿No trata con "leads" y "clientes", acaso? Un CRM sigue funcionando para nutrir cualquier tipo de relación hacia un objetivo, independiente del cual sea el tuyo:

    • Los fabricantes podrían utilizar un CRM para las relaciones con los distribuidores
    • Las empresas pueden utilizar un CRM para las relaciones con los clientes
    • Los gimnasios pueden utilizar un CRM para nuevos miembros
    • Los gestores de eventos podrían utilizar un CRM para las relaciones con los proveedores
    • Los emprendimientos podrían utilizar un CRM para las relaciones con los inversores
    • Las empresas en crecimiento podrían utilizar un CRM para las relaciones con los socios
    • Los gestores de programas podrían utilizar un CRM para los programas de afiliación
    • La lista es interminable!

    ¿Quieres ver cómo las empresas reales están utilizando amoCRM?
    👉 Consulta nuestros casos de éxito

    ¿Para qué sirve un CRM?

    ¿Tiene ese restaurante favorito que ofrece siempre un servicio excelente, independientemente del camarero que le toque o de la hora a la que se pase? Con el software CRM, usted también puede conseguirlo.

    Un CRM puede ayudarte a adaptar y mejorar tu comunicación con los clientes ofreciéndoles una atención personalizada. Según un informe de previsiones de CRM de 2018 basado en los estudios Forrester, el 50% de los equipos de ventas que han implantado un sistema de CRM han aumentado su productividad. Esto también coincide con nuestra propia experiencia: hemos visto a pequeñas empresas alcanzar todo tipo de objetivos como resultado directo del uso de software de CRM: aumentar los ingresos, mejorar la dinámica del equipo, acortar el ciclo de ventas, aumentar la velocidad de respuesta y mucho más.

    beneficios del crm

    📈 Estos son algunos de nuestros casos favoritos:

    ¿Cómo funciona el CRM?

    Un CRM ayuda a los equipos a obtener y compartir conocimientos sobre cada uno de los clientes potenciales para nutrir la relación con facilidad.

    Entre las múltiples ventajas de un CRM dentro de tus procesos, podemos destacar :

    • Organizarlo todo, para poder gestionar fácilmente un gran número de clientes potenciales
    • Dar a todo el equipo acceso a la información que necesitan, lo que ayuda a evitar malentendidos y errores
    • Asignar responsabilidades, para saber que cada cliente potencial es atendido
    • Mejorar la experiencia del cliente respondiendo más rápidamente y con mensajes personalizados
    • Identificar los flujos de trabajo que suponen una pérdida de tiempo
    • Definir qué enfoques le ayudan a cerrar más ventas
    • Analizar a los compradores para conocer el perfil de su cliente ideal
    • Crear campañas publicitarias segmentadas
    • Ver la carga de trabajo y el rendimiento del equipo

    📚Lectura recomendada: Presentamos el CRM #1 del mundo para mensajería

    ¿Cómo sé cuál opción es la más adecuada?

    En primer lugar, es posible que te encuentres con sinónimos como herramientas de CRM, software de CRM, soluciones de CRM o aplicaciones de CRM; no te preocupes, todos significan lo mismo.

    ☝️ Sin embargo, algunos tipos de CRM están diseñados específicamente con funciones para determinados sectores (como el CRM para hospitales), equipos (como el CRM para equipos de asistencia) o estrategias de ventas (como el CRM para ventas internas). El CRM puede y debe ser usado de forma integrada con otras estrategias de redes sociales y marketing digital.

    El CRM puede y debe ser usado de forma integrada con otras estrategias de redes sociales, marketing digital o estrategias de posicionamiento orgánico que una buena agencia SEO puede brindar.

    La elección puede ser complicada porque hay que encontrar uno que equilibre las características que necesita, su presupuesto y que además se conecte con las aplicaciones que utiliza.

    amoCRM es totalmente personalizable y puede utilizarse en casi cualquier sector y por cualquier equipo. Pero como somos un CRM conversacional, nuestra proyecciones futuras con respecto a los productos se centra en permitir a las pequeñas empresas utilizar las ventas basadas en mensajería.

    💬 Las ventas conversacionales son una estrategia que prioriza las apps de chat, como WhatsApp, como canal principal para conectar con los leads y clientes.

    Aunque amoCRM no se adapta a todas las empresas, es la opción perfecta para las empresas que quieren conectarse con leads (clientes potenciales) en una variedad de canales de comunicación. Lo que diferencia a amoCRM es su característica única de venta basada en mensajería que le permite:

    • Sincronizar aplicaciones de mensajería, incluyendo WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram y más
    • Capturar conversaciones en una bandeja de entrada unificada
    • Compartir el acceso a WhatsApp con todo el equipo
    • Crear plantillas de mensajes de chat para una respuesta más rápida
    • Establecer acciones automáticas que pueden eliminar tareas rutinarias
    • Construir bots sin código para que puedan funcionar 24/7

    ¿Listo para probar las ventas basadas en mensajeríame? Sigue leyendo para ver cómo empezar desde cero

    Aprender con amoCRM desde 0

    Hoy es el día para empezar a aumentar tus ventas. 🎯

    Para construir un flujo de trabajo que impulse significativamente tus ingresos, debes tener en cuenta 3 factores principales:

    • La capacidad de tu equipo
    • Las herramientas que puedes darles
    • Las necesidades de tus clientes

    amoCRM ofrece funciones que te permitirán estandarizar tus procesos teniendo en cuenta estos factores. De este modo, no te limitas a dar órdenes a tu equipo, sino que los capacitarás; y no te limitas a responder a los leads, sino que adaptará tu producto o servicio a sus necesidades.

    Así es como puede hacerlo...

    1. Captura y centraliza todas tus conversaciones en un solo lugar

    Nos guste o no, el público demanda cada vez más las redes sociales, los messengers y los mensajes de texto como forma de comunicarse con las empresas.

    ☹️ Pero añadir y mantener estos canales puede ser un gran reto para las pequeñas y medianas empresas. Puedes encontrarte con todo tipo de complicaciones, como:

    • ¿Cómo proporcionar acceso al equipo? En el caso de WhatsApp, ¿compartes un teléfono?
    • ¿Necesitas una persona especial sólo para responder a todos los mensajes?
    • ¿Cómo se aumenta la velocidad de respuesta?
    • ¿Qué pasa si accidentalmente te olvidas de responder?

    No te preocupes. amoCRM tiene todas sus conversaciones con los clientes bajo control en una sola aplicación, dándote a ti y a tu equipo visibilidad y poniendo todas sus conversaciones importantes a un clic de distancia.

    crm bandeja de entrada unificada

    📚Lectura recomendada: Tipos de CRM según el tipo de empresa

    No dejes que ninguna oportunidad se te escape

    aamoCRM ofrece a cada lead y a cada cliente su propio perfil personal.

    A la izquierda, puedes ver un resumen de cualquier información que sea importante para ti: datos de contacto, información de ventas, etc. Los campos que pongas ahí son completamente personalizables.

    A la derecha hay un feed de actividad, donde puedes tomar notas, establecer tareas y ver todas las interacciones con el lead en orden cronológico.

    plugin crm chat online

    Podrás crear y gestionar perfiles de leads independientemente de cual sea la acción de su origen; como una llamada o un mensaje por una de tus redes sociales. Tendrás la opción de registrarlos como leads de entrada, de forma sencilla para comenzar tus procesos de prospección ya que la conversación aterrizará en tu pipeline en tiempo real.

    Esto garantiza que recibas una notificación en el instante en que alguien quiera hablar con tu marca y elimina la necesidad de cambiar de aplicación en aplicación.

    Y eso se traduce en que tendrás más tiempo y espacio para ofrecer un servicio personalizado y memorable desde el primer momento. 😌

    Obtén un lead al instante

    ¿Qué haces cuando un cliente potencial se pone en contacto contigo por primera vez en WhatsApp? ¿Y cuando recibes un correo electrónico o una llamada telefónica?

    ¿Tienes un único lugar donde guardar los datos de contacto de todos los leads que estás tratando y escribir los siguientes pasos? 🤔

    Si tu equipo añade esos leads a una hoja de cálculo, ya vas por buen camino porque estás creando una base de datos de todos tus leads.

    Pero las hojas de cálculo, las notas adhesivas y las listas de tareas tienen algo en común: requieren que las rellenes. 😩

    amoCRM es su aliado para invertir tu tiempo de forma más eficiente, de modo que pueda centrarse en introducir menos datos manuales y más en encontrar nuevas formas de atraer y convertir clientes potenciales

    👉 Una de las mejores formas de ahorrar tiempo es automatizar completamente la captación de leads.

    En menos de 30 minutos, puedes configurar amoCRM para que capture automáticamente los datos de contacto de todos los leads que se pongan en contacto contigo. ¡Horas ahorradas en la introducción manual de datos! 🙌

    Y amoCRM lo hace en tiempo real: tu equipo recibirá una notificación al instante, para que puedas hacer un seguimiento rápido.

    Estas son las fuentes de leads que puede capturar automáticamente en amoCRM:

    ¿Buscas tus leads a través de la prospección (buscando leads relevantes en sitios web como Linkedin)? Prueba nuestra extensión Lead Scraper para enviar instantáneamente la información de los leads desde los sitios web a amoCRM.

    Tén una vista panorámica

    Los seres humanos somos criaturas visuales: nos resulta mucho más fácil entender algo cuando lo vemos trazado delante de nosotros. 🖼

    En el ámbito de las ventas, el proceso que va desde la primera interacción de un lead con tu marca hasta su compra (y a veces más allá). Esto se conoce como el pipeline de ventas o embudo de ventas. Visualiza la compra como un viaje, dividido en etapas.

    La vista principal de amoCRM muestra las etapas de su proceso de ventas.

    Está llena de tarjetas que representan todos los clientes potenciales con los que está trabajando. Sólo tienes que hacer clic, y serás llevado directamente al perfil del lead.

    Puedes arrastrar y soltar los clientes potenciales para hacerlos progresar, o utilizar automatizaciones (acciones automáticas) para mover los leads en función de sus comportamientos. Por ejemplo, puedes crear una acción automática que mueva a un lead a la etapa de "pagado" cuando envíe un pago.

    Como cada negocio es totalmente único, el pipeline es personalizable: puedes cambiar el nombre de las etapas y añadir tantas (o tan pocas) como necesites.

    Sincronice las conversaciones en las redes sociales

    Todo el mundo sabe que conseguir un lead en la base de datos del CRM es sólo el primer paso. Tendrás que interactuar con tus clientes potenciales para conseguir que compren.

    Por eso, amoCRM no se limita a captar leads de las conversaciones redes sociales o a enviar transcripciones a la tarjeta de lead, sino que te permite chatear con los leads dentro del CRM a través de tus apps de mensajería favoritas.

    Puedes chatear a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram o Viber dentro de la tarjeta de cliente potencial.

    Esto significa que cuando estás chateando, tienes todos los datos del lead justo delante de ti, dándote el contexto que necesitas para tomar decisiones informadas en el momento. Además, como la conversación tiene lugar en la tarjeta del lead, también tienes acceso a herramientas para tomar notas, establecer tareas y chatear internamente con tus colegas.

    🧲 ¿Quieres fomentar el chat en tu sitio web? Nuestro plugin de CRM añade todos tus messengers favoritos como un botón para atraer a los visitantes.

    2. Simplifica tus acciones

    Como emprendedor o líder de equipo, puede ser difícil recordar todo lo que tienes que hacer: a quién llamar, a quién enviar un correo electrónico, con quién reunirte y ¡cuándo hacerlo todo! 🤪

    Y si está conectando con leads en múltiples canales, es imposible recordar siempre dónde encontrar piezas clave de información. ¿Te suena esto...?

    • ¿Cuál fue su comentario? ¿Lo escribió en WhatsApp o fue durante nuestra llamada?
    • Envié la factura, ¿verdad? Hmm, no veo el correo electrónico aquí...
    • Necesito encontrar esa propuesta del mes pasado.. ¿Dónde la envié?

    No te preocupes por eso, esto no sólo te ocurre a ti sino que le ocurre a miles de profesionales en todo el mundo. Por eso no hemos creado una herramienta totalmente integrada con tus posibles actividades diarias, para que puedas concentrar tu energía donde realmente lo necesitas.

    Programa reuniones y actividades

    Cuando intentas vender algo, la confianza lo es todo.☝ ️ Tienes que demostrar que eres una persona responsable que trabaja para una buena empresa.

    Da una buena impresión haciendo un seguimiento cuando lo has prometido, recordando las citas y dando a los leads la oportunidad de ponerse en contacto y reservar reuniones contigo.

    amocrm ventas conversacionales

    amoCRM viene con una gestión de tareas integrada para cada usuario que también se sincroniza con su calendario de Google. 🗓

    También nos conectamos con Calendly, nuestro programador de reuniones favorito. Cada vez que alguien reserva un hueco en tu calendario, automáticamente se crea un nuevo lead o se adjunta la reunión al perfil del lead y se añade a tus tareas.

    Utiliza los menssenger a gran escala

    Añadir las ventas conversacionales a su estrategia es genial, pero seamos realistas: chatear puede llevar mucho tiempo.

    amoCRM cuenta con algunas funciones estupendas para que su mensajería sea más eficiente.

    Plantillas

    Las plantillas son respuestas enlatadas que puede enviar para no tener que escribir. Son perfectas para responder a las preguntas más frecuentes.

    Salesbot

    Salesbot es el ayudante incorporado de amoCRM. Puede funcionar como un chatbot para:

    • Comprometerse con los leads en cualquiera de tus redes sociales conectadas o SMS
    • Recoger la información de contacto y rellenar la ficha del lead
    • Enviar mensajes internos al equipo
    • Utilizar la IA para detectar las intenciones de un lead

    Y Salesbot no es sólo para chatear... revisaremos más formas increíbles en las que Salesbot puede potenciar tu proceso de ventas en la sección de automatización más adelante.

    Conecta tu teléfono y los mensajes de texto

    Al igual que las redes sociales, es fundamental que las llamadas telefónicas se registren en el CRM. amoCRM se conecta con muchos proveedores de telefonía diferentes, dándole la posibilidad de realizar llamadas entrantes y salientes dentro del CRM.

    Se conecta con:

    • Skype
    • Aircall
    • RingCentral
    • Twilio
    • Y más

    Cada vez que llames a un cliente potencial, la grabación se añadirá al perfil del lead, junto con el resto de sus comunicaciones.

    Además, amoCRM ofrece otras herramientas para simplificar las llamadas, como nuestro creador de listas de llamadas y el informe de llamadas, para que puedas ver todas las estadísticas sobre las llamadas de cada usuario del equipo.

    💬 Y si te gusta la mensajería de texto, amoCRM se conecta con Twilio SMS y RingCentral SMS, para que también puedas optimizar tu flujo de trabajo de mensajería de texto.

    Conecta todo lo que necesitas

    Creemos que cada negocio debería poder mezclar y combinar los productos que mejor se adapten a su fase de crecimiento.

    Por eso nos dedicamos a añadir más y más de sus aplicaciones favoritas a nuestro mercado.

    Tanto si buscas una pasarela de pago como Stripe, una aplicación de marketing por correo electrónico como ActiveCampaign o una herramienta de videoconferencia como Zoom, tenemos un montón de integraciones entre las que elegir.

    Automatizaciones

    Probablemente hayas oído hablar de las automatizaciones antes, pero ¿sabías que pueden aplicarse de innumerables maneras en tu vida diaria?

    Las automatizaciones son simplemente acciones automáticas. Suelen tener la forma: si [este activador] entonces [esta acción]. Por ejemplo, si un cliente potencial envía un formulario, entonces envía un correo electrónico de "formulario recibido".

    amoCRM está lleno de automatizaciones que le ayudan a trabajar de forma más eficiente y a concentrarse en el trabajo más importante. A su vez, esto ayuda a reducir los errores, aumentar el tiempo que tiene para los clientes e incluso reducir sus costos.

    Aunque puedes encontrar automatizaciones en todas partes en amoCRM, el lugar principal donde las utilizarás es en el Pipeline Digital.

    que es un crm

    Pipeline Digital

    El Pipeline Digital es el motor de automatización que funciona debajo de su pipeline de ventas. Allí, tu puedes configurar las acciones automáticas en tu pipeline. También puedes hacerlas específicas añadiendo condiciones. Estos son algunos ejemplos:

    • Cuando se crea un nuevo lead desde un DM de Instagram, se asigna a Laura como usuario responsable.
    • Cuando un lead entre en la fase de "factura pagada", espere 5 minutos y luego envíe el correo electrónico de "agradecimiento".
    • Cuando un lead entre en la fase de "cita solicitada", envíe un mensaje de chat con un enlace a Calendly.
    • Cuando un lead entre en la etapa "reunión programada", genere un enlace de Zoom

    El mejor lugar para empezar con las automatizaciones es identificar qué momentos clave tienen un hito o una acción asociada. Tú los estableces, las automatizaciones los derriban 🎳

    Para las acciones relacionadas con…

    • Asignar responsabilidades o establecer tareas para los miembros del equipo
    • Mover el lead a otra etapa del pipeline
    • Editar el lead rellenando datos o cambiando tus etiquetas
    • Envío de plantillas de correo electrónico o mensajes de chat

    ¡Probablemente puedas automatizarlo!

    Debido a que el flujo de trabajo de cada negocio es tan diferente, no hay un paquete inicial de automatizaciones que podamos recomendar, pero si necesitas una mano, nuestros socios pueden ayudarte con todo, desde la configuración del Pipeline Digital hasta el servicio completo contínuo.
    👉 Encuentra un socio

    3. Gestiona tus resultados con amoCRM

    Cuando se tiene un equipo, no siempre es fácil entender si cada uno de ellos está invirtiendo la misma energía en los procesos, o si su trabajo está realmente unificado y sincronizado con los objetivos y el trabajo del grupo.

    Del mismo modo, si eres un especialista, quieres saber si estás cumpliendo con las expectativas, sobre todo si un bono o una promoción podría estar en el horizonte por un excelente desempeño. 📈

    Y teniendo en cuenta que muchos de nosotros trabajamos a distancia, una buena gestión es más importante que nunca.

    Con amoCRM, no solo obtienes una herramienta para cerrar ventas o gestionar clientes de forma más eficiente, sino que también obtienes una gran solución para gestionar tu equipo.

    amoCRM te permite:

    • Obtener transparencia sobre cada interacción con clientes potenciales y clientes
    • Delegar tareas y responsabilidades fácilmente
    • Establecer objetivos de ventas
    • Seguir el rendimiento en tiempo real
    • Ver la carga de trabajo de cada miembro del equipo
    • Gestionar los permisos de los usuarios

    Controla y mide tus ventas

    Incluso si tu negocio se creó a partir de una pasión o un pasatiempo, necesitas un flujo de ingresos constante para mantener las luces encendidas, por así decirlo. Para las personas creativas u orientadas al producto, es fácil descuidar esta parte del negocio. Por suerte, amoCRM facilita el control de su flujo de ingresos.

    amoCRM incluye todo un conjunto de estadísticas que le permiten conocer mejor lo que funciona y lo que no. Nuestros informes en tiempo real incluyen:

    Análisis de pérdidas y ganancias
    Obtenga instantáneamente el número de leads que fluyen a través de tu pipeline, y determina en qué etapas los estás perdiendo

    Informe consolidado
    Ve tu flujo de leads a lo largo del tiempo y obtenga un desglose de la carga de trabajo de los usuarios

    Informe de objetivos
    Establece objetivos de ventas para que cada miembro del equipo (o todo el equipo) trabaje en ellos

    Informe de llamadas
    Vea un registro de todas las llamadas, incluyendo el resultado de la llamada y una grabación de la misma

    ... Así como un informe de compras, un informe de actividades y un registro de actividades. Además, amoCRM viene con un panel de control personalizable, para que puedas poner las métricas que más importan delante de ti.

    Controla tus datos en amoCRM

    Tus datos son valiosos. Por eso amoCRM le ofrece un control total en lo que respecta a los derechos y permisos de los usuarios. En la sección de gestión de usuarios, puedes limitar los derechos de exportación, edición o visualización a nivel de usuario o de equipo.

    ¿Necesitas una página de cara al cliente? Recientemente hemos lanzado una función que te permite compartir el perfil de un cliente potencial con ellos. Puedes elegir qué información mostrar u ocultar. También puede dar al lead la capacidad de eliminar su información personal de su base de datos - perfecto para poner la privacidad del cliente potencial en sus propias manos.

    El equipo de amoCRM está aquí para ayudarte

    Empezar con un nuevo software no es fácil. Nuestro equipo está encantado de responder a todas las preguntas o hacer una sesión de onboarding de CRM para todo su equipo.

      💬 Chatea con nosotros aquí en la web o dentro de tu cuenta

      🤓 Reserva una sesión de demostración gratuita con el equipo

      🏖 Encuentra un socio que lo haga por ti, para que puedas relajarte com CRM.

      Haz venta personal con amoCRM




      Conéctese con clientes 24/7 con su propio chatbot Facebook Messenger. El generador de bots sin código de amoCRM hace que sea fácil para cualquiera crear su propio Ventabot que puede recopilar detalles de prospectos, realizar un seguimiento automático, mover prospectos a través del embudo y más.

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    Fundamentos CRM Todo
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    Daniela Rodelo

    Social media manager, amoCRM

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