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// Visão geral

A implementação de um CRM para troca de empréstimos imobiliários ajudou o Loan Bidz a dobrar sua receita, rastrear leads e permanecer no topo das tarefas.

histórico

A conversa de hoje é com Damon Riehl, que tem mais de 35 anos de experiência em empréstimos. Ele é o CEO da Investment Property Loan Exchange – uma empresa localizada no meio dos Estados Unidos. Embora tenha sido fundada há relativamente pouco tempo, em 2017, a Bolsa de Empréstimos para Propriedades de Investimento já atende 39 estados dos EUA.

✉️ Investment Property Loan Exchange foi fundada para conectar investidores imobiliários com parceiros credores para fornecer um benefício mútuo para todas as partes em uma transação imobiliária comercial. Saiba mais sobre o IP Loan Exchange >

Sobre o que é a empresa? De acordo com Damon, “o que somos é uma espécie de casamenteiro – combinamos investidores imobiliários com as opções de empréstimo certas. Em nossa plataforma, temos todos os principais financiadores privados nos EUA que estão disponíveis com seus programas de empréstimos”.

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Equipe de Troca de Investment Property Loan Exchange

“O que somos é um tipo de casamenteiro – combinamos investidores imobiliários com as opções de empréstimo certas”.

🤝
Companhia
  • Investment Property Loan Exchange
💼
Indústria
  • Imobiliária
🌏
Quartel general
  • Springfield, Missouri
⚙️
Recursos utilizados
  • MailChimp
  • Dropbox
🚀
Plano amoCRM
  • Avançado

Em busca de um CRM para troca de empréstimos imobiliários

Damon explica que, como a empresa lida com milhares de clientes em potencial diferentes e centenas de clientes reais, eles precisavam de uma solução, um CRM adequado para a troca de empréstimos imobiliários para ajudá-los a se organizar. "Precisávamos de uma maneira de organizar nossa abordagem para servir nossos clientes nas várias etapas do ciclo de vida desse relacionamento", diz ele.

"Precisávamos de uma maneira de organizar nossa abordagem para servir nossos clientes nas várias etapas do ciclo de vida desse relacionamento".

Damon esclarece: “Alguém pode ser uma perspectiva por um tempo. A próxima fase está trabalhando na proposta para eles e, depois de aceitarem a proposta, a próxima etapa é trabalhar em uma troca ativa de empréstimos"

Damon explica que, no passado, ele usava o Salesforce. No entanto, a ferramenta não atendeu às suas expectativas, ele diz: "O Salesforce não era um bom ajuste. Eu nunca gostei porque era muito genérico e não personalizável sem um trabalho significativo de desenvolvimento".

“O Salesforce não era um bom ajuste. Eu nunca gostei porque era muito genérico e não personalizável sem um trabalho significativo de desenvolvimento. ”

Além disso, ele acrescenta: “Precisávamos de uma solução acessível. o amoCRM foi aquele em que pudemos criar nosso fluxo de trabalho, obter licenças conforme necessário e expandir muito bem nossa pequena empresa".

“Precisávamos de uma solução acessível. o amoCRM foi aquele em que pudemos criar nosso fluxo de trabalho, obter licenças conforme necessário e expandir muito bem nossa pequena empresa".

Embora a empresa use outros seis softwares para diferentes processos, como o envio de documentos para assinatura, David destaca: “o amoCRM nos ajuda a organizar nossa abordagem ao nosso fluxo de trabalho. Podemos modificar para ajustar-se facilmente ao nosso fluxo de trabalho. Foi um ajuste muito bom para nós".

“amoCRM nos ajuda a organizar nossa abordagem ao nosso fluxo de trabalho. Podemos modificá-lo para ajustar-se facilmente ao nosso fluxo de trabalho. Foi um ajuste muito bom para nós".

Como a troca de empréstimos para propriedades de investimento dobrou sua receita com a amoCRM

A integração do MailChimp

Damon explica que, com os recursos do amoCRM, como e-mails automatizados, eles podem economizar tempo: "o amCRM nos dá a oportunidade de gerar e-mails automáticos à medida que avançamos em várias etapas do nosso fluxo de trabalho". Isso é feito através da integração de uma empresa de automação de email marketing MailChimp.

✉️ MailChimp é uma integração que permite que você assine contatos em sua newsletter ou campanha de gotejamento, envie acompanhamentos úteis, ofertas e mensagens de reserva. Saiba mais sobre o MailChimp >

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A seção Mail no amoCRM

No MailChimp, Damon possui diferentes públicos-alvo definidos e diferentes modelos de email criados para ter uma mensagem específica para essa clientela específica. Ele ilustra um exemplo: "Se alguém estiver interessado em financiar uma propriedade multifamiliar, enviaremos a mensagem que se refere especificamente ao financiamento multifamiliar". No amoCRM, Damon tem a capacidade de atribuir automaticamente todos os novos leads a um de seus públicos do MailChimp.

“O amoCRM nos dá a oportunidade de gerar emails automáticos à medida que avançamos em várias etapas do nosso fluxo de trabalho".

A visão do Conselho

Segundo Damon, a exibição do quadro da amoCRM também facilita esse fluxo de trabalho. Ele diz: “A visão do quadro no amoCRM ajuda pessoas como eu - que são pessoas visuais, a ver e entender o fluxo de trabalho de uma maneira muito melhor para mim".

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O recurso Calendário

“A visão do quadro no amoCRM ajuda pessoas como eu - que são pessoas visuais - a ver e entender o fluxo de trabalho de uma maneira muito melhor para mim".

O recurso Calendário

Damon diz que eles usam o recurso Calendário bastante extensivamente: “A organização de leads e a atribuição a vários executivos de contas é feita de uma maneira bem organizada. Ele também acrescenta: "a capacidade de usar o recurso de pesquisa e apenas encontrar o que você está procurando também é muito boa".

"Organizar leads e atribuí-los a vários executivos de contas é feito de uma maneira bem organizada".

Os resultados

Depois de implementar o amoCRM - um CRM para troca de empréstimos imobiliários, Damon diz que suas vendas dobraram: "Tínhamos o sistema desde o início de nossos negócios em 2017 e nossas vendas dobraram a cada ano".

"... Nossas vendas dobram a cada ano".

Ele acrescenta: “o amoCRM é uma das ferramentas que definitivamente nos ajudou a manter o controle de nossas tarefas e garantir que as tarefas sejam concluídas. o amoCRM foi fácil de usar, fácil de modificar e intuitivo ".

"O amoCRM foi fácil de usar, fácil de modificar e intuitivo".

Pronto para conectar o CRM para troca de empréstimo imobiliário?

A configuração não é difícil, mas se você se sentir intimidado, entre em contato com um de nossos incríveis parceiros especializados - eles estão prontos e dispostos a fazer com que sua equipe use o CRM para troca de empréstimos imobiliários hoje.

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