Panel

Para configurar el Panel, haga clic en el botón Configurar en la esquina superior derecha. Puede reorganizar los widgets del tablero haciendo clic y arrastrando, agregue widgets haciendo clic en el símbolo más o elimine widgets haciendo clic en el icono de la papelera. Una vez terminado, haga clic en guardar en la esquina superior derecha.

Dentro de la visualizacion de configuración, también puede cambiar la imagen de fondo y aplicar temas de color. Un usuario de la cuenta con derechos de administrador también puede aplicar la configuración del panel a todos los usuarios con la casilla de verificación que aparecerá en la parte superior de la configuración del panel.

Hay varios widgets en el Panel, actualizados en tiempo real.

Fecha límite

En el panel, puede seleccionar qué período de tiempo se aplica como resultado en los widgets, hay 5 opciones:

Personalización del Panel

  • Hoy
  • Ayer
  • Semana
  • Mes
  • Período personalizado

Personalización del Panel

Puede personalizar el panel de la manera que quiera haciendo clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha del panel, puede personalizar lo siguiente

  • Color de la fuente
  • Título del panel
  • Estilos de color de los widgets
  • Imagen de fondo

Estas opciones hacen que el panel sea realmente agradable para trabajar

Panel de eventos

Haga clic en el botón Eventos en la esquina superior derecha para ver la actividad reciente en su cuenta. Puede filtrar por usuarios, tipos de eventos, entidades y más.

Interfaz de dinámica del prospecto

Dinámica del prospecto

Este gráfico destaca el número de prospectos que pasan por el embudo de ventas, así como la tasa de éxito. Todos los elementos de la interfaz son interactivos.

Resumen de tareas del panel

Cuando un prospecto se mueve a otra etapa, el número de prospecto y el valor de venta se actualizan para ambas etapas. Esto se hace para mostrar todas las sumas y restas actuales en términos de número de prospecto y presupuesto.

Por ejemplo: mover un prospecto con un presupuesto de $ 1500 de la etapa A del embudo a la etapa B del embudo dará como resultado que la etapa B de la tubería B tenga 1 prospecto con $ 1500 y que la etapa A tenga – $ 1500 y -1 prospecto.

La nueva etapa al comienzo de la etapa representa la etapa de prospectos entrantes. Debajo del diagrama puede ver el número Perdido, que representa cada prospecto enviado a la etapa Ventas perdidas

Resumen de tareas

Aquí puede ver cuatro widgets relacionados con las tareas asignadas a sus gerentes de ventas.

Gráfico de fuentes de prospectos en el panel

Cada widget es personalizable y puede ser configurado para mostrar datos en formato numérico, de lista o de gráfico.

  • Tareas atrasadas: todas las tareas atrasadas, incluyendo las tareas que se completaron después de su vencimiento.
  • Tareas actuales: todas las tareas activas de todo tipo.
  • Tareas completadas: Todas las tareas completadas que fueron completadas antes de la fecha de vencimiento.
  • Prospecto sin una tarea: todos los prospectos sin una tarea en este mismo momento.

Fuentes de prospectos

Vea las fuentes de sus prospectos entrantes, en una representación gráfica. La fuente de prospectos con el mayor número de prospectos entrantes se muestra con la barra más larga. Es el 100% del valor (¾ del círculo) y las otras fuentes de prospectos se comparan con él.

  • Correo electrónico – todas los prospectos recibidos a través de una dirección de correo electrónico conectada.
  • Chat – todas los prospectos recibidos a través de chat conectado (como Facebook Messenger, Instagram, Telegram o WeChat). Verá todos los tipos de chat por separado aquí.
  • Teléfono – todas los prospectos recibidos a través de VoIP conectado (como Twilio, RingCentral, Aircall, etc.)
  • Desde el sitio web – todas los prospectos recibidos a través de un formulario web conectado a su sitio web.

Prospectos por usuario

Vea el número de prospectos asignados actualmente a sus usuarios, comenzando con el mayor número de prospectos, hasta 11 usuarios en la lista. Haga clic en el nombre del usuario para ver los prospectos que le fueron asignados.

Información en el panel sobre metas

El usuario robot se muestra cuando los prospectos están en la etapa de prospectos entrantes (es decir, todavía no se ha asignado a nadie).

El widget es personalizable y se puede configurar para presentar datos en un formato de número, una lista o un gráfico.

Metas

Este pequeño widget le ayuda a rastrear el objetivo de ventas mensuales. Puede configurarlo con la función Objetivos principales, que se encuentra en Estadísticas> Reporte de metas.

Información en el panel sobre actividad

Actividad

Vea la actividad de sus usuarios en función de las tareas completadas, por tipo de tarea. Las tareas que se retrasaron pero se completaron dentro del período de tiempo seleccionado se contabilizan.

Información en el panel sobre últimas cargas

El widget es personalizable y se puede configurar para presentar datos en un formato de número, una lista o un gráfico.

Últimas cargas

Las últimas cargas realizadas por cualquier usuario se indican en este widget. Los archivos se pueden cargar adjuntando un archivo a una nota, tarea o mensaje de chat.

Gráfico de venta prospective

Venta prospective

Este es un pronóstico de ventas, calculado a partir del número de prospectos activos y su presupuesto total. Con este pronóstico, puede ver los datos aproximados sobre cuántos prospectos se ganarán en los próximos días, así como su presupuesto.

Información en el panel sobre llamadas

Tenga en cuenta: la función de ventas prospectivas se basa en datos y proyecta un pronóstico de ventas. No puede predecir el futuro.

Llamadas

Estos dos widgets muestran la cantidad de llamadas entrantes y salientes dentro del período de tiempo seleccionado para todos los usuarios de la cuenta.

Información en el panel sobre notas agregadas

El widget es personalizable y se puede configurar para presentar datos en un formato de número, una lista o un gráfico.

Notas agregadas

Vea todas las notas que se agregaron dentro del período de tiempo seleccionado.

Información en el panel sobre prospectos ganados

El widget es personalizable y se puede configurar para presentar datos en un formato de número, una lista o un gráfico.

Prospectos ganados

Aquí puede ver todos los prospectos que se transfirieron con éxito a Ventas ganadas.

Información en el panel sobre uso del sistema

El widget es personalizable y se puede configurar para presentar datos en un formato de número, una lista o un gráfico.

Uso del Sistema

Observe la cantidad total de tiempo que sus usuarios invierten usando amoCRM. Es una forma decente de monitorear la actividad.

Información en el panel sobre widgets de mensajes

Puntuación neta del promotor (NPS)

Aquí puede ver los resultados del uso de la función NPS. Cada vez que concluye una conversación de chat en la tarjeta de prospecto, se le ofrece a su cliente evaluar la calidad del servicio, en una escala del 1 al 10.
El widget le proporciona tres niveles promedio de satisfacción:

  1. Promotores (puntaje de 9 a 10)
  2. Pasivos (puntaje 7-8)
  3. Detractores (puntaje 0-6)

Además, puede ver la cantidad total de respuestas y la tasa de satisfacción general, en función de la resta del puntaje del detractor del puntaje del promotor.

Widgets de mensajes

Información en el panel sobre mensajes salientes por usuário

Mensajes entrantes: aquí puede ver cuántos mensajes llegaron a su amoCRM y de qué fuente, así de simple

Información en el panel sobre mensajes procesadas

Mensajes salientes: aquí verá cuántos mensajes fueron enviados por los usuarios

Gráfico sobre el tiempo promedio de respuesta

Total de conversaciones procesadas: este widget muestra qué usuario y cuántas conversaciones completas tuvo un usuario de la cuenta amoCRM con clientes
El tiempo de respuesta medio muestra el tiempo de respuesta de las solicitudes de los clientes. La fórmula de cálculo es la suma/conteo de la suma del tiempo de todas las respuestas dividida por el número de esas respuestas.

Arrastrando un prospecto por el embudo de ventas

El tiempo de respuesta se calcula según la fórmula: la fecha y la hora de nuestra respuesta menos la fecha y la hora del mensaje anterior del cliente.

La línea púrpura muestra el período actual (seleccionado), la línea gris representa el mismo período anterior. Al pasar el ratón por un período de tiempo, vemos dos puntos en blanco a través de los cuales podemos detallar los datos de los dos períodos

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