Painel

Para configurar o painel, clique no botão Configuração no canto superior direito. Você pode reorganizar os widgets do painel clicando e arrastando, adicionar widgets clicando no símbolo de mais ou excluir widgets clicando no ícone da lixeira. Depois de concluído, clique em Salvar no canto superior direito.

Na visualização de configuração, você também pode alterar a imagem de fundo e aplicar temas de cores. Um usuário da conta com direitos de administrador também pode aplicar as configurações do painel a todos os usuários cuja caixa de seleção será exibida na parte superior da configuração do painel.

Existem vários widgets no painel, atualizados em tempo real.

Prazo

No painel, você pode selecionar qual período de tempo se aplica como resultado nos widgets, existem 5 opções:

Período de tempo do painel

  • Hoje
  • Ontem
  • Semana
  • Mês
  • Período personalizado

Personalização do painel

Personalização do painel

Você pode personalizar o painel da maneira que desejar, clicando no botão de configuração no canto superior direito do painel, pode personalizar o seguinte

  • Cor da fonte
  • Título do painel
  • Estilos de cores dos widgets
  • Imagem de fundo

Essas opções tornam o painel verdadeiramente agradável para trabalhar com.

Painel de eventos

Clique no botão Eventos no canto superior direito para ver a atividade recente em sua conta. Você pode filtrá-lo por usuários, tipos de eventos, entidades e muito mais.

Painel de eventos

Dinâmica de leads

Este gráfico destaca o número de leads que passam pelo funil de vendas, bem como a taxa de sucesso. Todos os elementos da interface são interativos.

Dinamica de leads no painel

Quando um lead é movido para outra etapa, o número do lead e o valor da venda serão atualizados para as duas etapas. Isso é feito para apresentar todas as adições e subtrações atuais em termos de número de leads e orçamento.

Por exemplo: mover um lead com orçamento de US $ 1500 da etapa A do funil para a etapa B do funil resultará em que a etapa B do funil tenha 1 lead com US $ 1500 e a etapa A tenha – US $ 1500 e -1 lead.

A nova etapa no início da etapa representa a etapa de leads de entrada. Abaixo do diagrama, você pode ver o número Perdido, representando todos os leads enviados a etapa Venda-perdida.

Visão geral de tarefas

Aqui você pode ver quatro widgets relacionados às tarefas atribuídas aos seus gerentes de vendas.

Visão geral de tarefas no painel

Cada widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em formato numérico, lista ou gráfico.

  • Tarefas vencidas: todas as tarefas vencidas, incluindo tarefas que foram concluídas depois de vencidas.
  • Tarefas atuais: todas as tarefas ativas de todos os tipos.
  • Tarefas concluídas: todas as tarefas concluídas que foram concluídas antes do vencimento.
  • Leads sem tarefa: todos os leads sem uma tarefa neste exato momento.

Fontes de leads

Veja as fontes de seus leads recebidos em uma representação gráfica. A fonte de leads com o maior número de leads recebidos é mostrada com a barra mais longa. É 100% do valor (¾ do círculo) e as outras fontes de leads são comparadas a ele.

Fontes de leads no painel

  • Email – todos os leads recebidos por meio de um endereço de email conectado.
  • Bate-papo – todos os leads recebidos por meio de bate-papos conectados (como Facebook Messenger, Instagram, Telegram ou WeChat). Você verá todos os tipos de bate-papo separadamente aqui.
  • Telefone – todos os leads recebidos por meio de uma telefonia VoIP conectada (como Twilio, RingCentral, Aircall, etc.)
  • Do site – todos os leads recebidos por meio de um formulário da web conectado ao seu site.

Leads por usuário

Veja o número de leads atualmente atribuídos aos seus usuários, começando pelo maior número de leads, até 11 usuários na lista. Clique no nome do usuário para ver os leads atribuídos a eles.

Informação de leads por usuários no painel

O usuário do robô é mostrado quando os leads estão na etapa Leads de entrada (ou seja, ainda não foram atribuídos a ninguém).

O widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em um formato numérico, uma lista ou um gráfico.

Metas

Este pequeno widget ajuda a rastrear a meta de vendas mensais. Você pode configurá-lo com o recurso Metas de leads, encontrado no relatório Estatísticas> Metas.

Informações de metas no painel

Atividade

Veja a atividade de seus usuários com base nas tarefas concluídas, por tipo de tarefa. As tarefas vencidas, mas concluídas dentro do período selecionado são contabilizadas.

Informação incluída no painel sobre as atividades na plataforma

O widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em um formato numérico, uma lista ou um gráfico.

Últimos uploads

Os últimos uploads feitos por qualquer usuário são indicados neste widget. Os arquivos podem ser carregados anexando um arquivo a uma nota, tarefa ou mensagem de bate-papo.

Informação no painel dos últimos uploads realizados na plataforma

Vendas prospectivas

Essa é uma previsão de vendas, calculada a partir do número de leads ativos e do orçamento total. Com essa previsão, você pode ver os dados aproximados de quantos leads serão conquistados nos próximos dias, bem como o orçamento deles.

Gráfico de vendas prospectivas no painel

Observe: O recurso de vendas em perspectiva é orientado por dados e projeta uma previsão de vendas. Não pode prever o futuro.

Chamadas

Esses dois widgets mostram a quantidade de chamadas recebidas e efetuadas no período selecionado para todos os usuários da conta.

Registro de ligações no painel

O widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em um formato numérico, uma lista ou um gráfico.

Notas adicionadas

Veja todas as notas que foram adicionadas dentro do período selecionado.

Registro de notas no painel

O widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em um formato numérico, uma lista ou um gráfico.

Leads ganhos

Aqui você pode ver todos os leads que foram transferidos com sucesso para a Venda Ganha.

Informações sobre leads ganhos no painel

O widget é personalizável e pode ser configurado para apresentar dados em um formato numérico, uma lista ou um gráfico.

Uso do Sistema

Observe a quantidade total de tempo que seus usuários gastam enquanto usam o amoCRM. É uma maneira decente de monitorar a atividade.

Contabilidade do painel de uso do sistema

Pontuação do promotor líquido (NPS)

Aqui você pode ver os resultados do uso do recurso NPS. Sempre que você conclui uma conversa no chat, seu cliente é oferecido para avaliar a qualidade do serviço, em uma escala de 1 a 10.
O widget fornece três níveis médios de satisfação:

  1. Promotores (pontuação de 9 a 10)
  2. Passivos (7-8 pontos)
  3. Detratores (pontuação 0-6)

Junto com isso, você pode ver a quantidade total de respostas e a taxa de satisfação geral, com base na subtração da pontuação do Detractor da pontuação do Promotor.

Widgets de Mensagens

Mensagens recebidas: Aqui você pode ver quantas mensagens chegaram no seu amoCRM e de qual fonte, simples assim

Informações no painel sobre mensagens recebidas

Mensagens de saída: aqui você verá quantas mensagens foram enviadas pelos usuários

Informações no painel sobre mensagens enviadas

Total de conversas processadas: este widget mostra qual usuário e quantas conversas completas um usuário da conta amoCRM teve com os clientes

Total de conversas processadas visível no painel

Tempo médio de resposta exibe o tempo médio de resposta para solicitações de clientes. A fórmula de cálculo é soma / contagem – a soma do tempo de todas as respostas dividida pelo número dessas respostas.

O tempo de resposta é calculado de acordo com a fórmula: a data e a hora da nossa resposta menos a data e a hora da mensagem anterior do cliente.

A linha roxa exibe o período atual (selecionado), a linha cinza representa o mesmo período anterior. Ao passar o mouse sobre um período de tempo, vemos dois pontos em branco pelos quais podemos detalhar os dados para os dois períodos

Precisa de mais ajuda para configurar ou solucionar problemas? Entre em contato conosco enviando um e-mail para support@amocrm.com ou escreva-nos no Facebook.

Ainda não é um usuário? Visite nossa página de tour ou entre em contato conosco para uma demonstração.