Formularios web

Los formularios son una herramienta esencial para la captura de prospectos, y lo sabemos muy bien. Es por eso que hemos facilitado a nuestros clientes la creación de formularios en amoCRM. Puede crear formularios fácilmente e insertarlos en su sitio web sin ninguna habilidad de codificación. Personalice los formularios según sus necesidades, juegue con el diseño y decida a dónde llegarán los prospectos en amoCRM. Los formularios son totalmente personalizables.

Para comenzar la configuración, vayamos a la sección Prospectos y haga clic en el botón “Configurar embudo” en la esquina superior derecha.

Agregar fuente para obtener el formulario web

Debería ver las etapas de su embudo a la derecha y sus fuentes de prospecto a la izquierda. Para agregar un formulario de comentarios, haga clic en “Agregar fuente” y seleccione “Creador de formularios web”.

Añadir fuente del formulario web en amoCRM

Editar los campos de los formularios web

El constructor de formularios tiene 3 pestañas – Edición de formularios, Ajustes de formulario y campos de posicionamiento de formularios. Analizaremos cada una de ellas.

Editar los campos

Aquí puede personalizar el diseño del formulario. Elija los temas, el diseño del texto, el fondo, el color de la fuente y los campos que llenarán sus prospectos. Agreguemos el campo “Nombre de la empresa” en la sección “Empresas” y cambiemos el color del botón “Enviar”.

Arrastrar el campo desde cualquiera de las secciones del formulario web

Para agregar un campo, arrástrelo desde cualquiera de las secciones (Prospectos, Contactos, Empresas y Adicional) y suéltelo en el formulario.

Editando el botón “Enviar

Para editar el botón “Enviar”, simplemente haga clic en él. A continuación, aparecerá un pequeño menú que le permite editar su color, fuente y ubicación.

Cambiar el color del botón enviar del formulario web

Botón “Guardar” para guardar el formulario web ajustado

Haga clic en el botón “Guardar” para guardar su formulario.

Configuraciones de diseño adicionales para el formulario web

Debajo del campo Editar, Ajustes de formulario y Opciones de ubicación del formulario, puede encontrar configuraciones de diseño adicionales para su formulario.

Agregando las etiquetas en los formularios web

  • Temas de diseño: elija uno de los ajustes preestablecidos para el diseño del formulario
  • Posición del nombre del texto: seleccione si el nombre del campo debe estar en el centro de un campo o al costado del mismo.
  • Color de fuente y familia de fuentes: elija el nombre de fuente y el color
  • Márgenes: elija si desea utilizar márgenes para los campos en su formulario o no
  • Color de fondo o imagen: elija el color de fondo para el diseño de su formulario o una imagen (¡puede cargar su propia imagen!)
  • Forma de campo: elija qué tipo de bordes usar para los campos: redondo o cuadrado

Ajustes de formulario

En esta pestaña, puede cambiar el nombre del formulario, agregar etiquetas, seleccionar la etapa del embudo a la que llegará el prospecto. También puede configurar cómo se mostrará el formulario en su sitio web y el uso de Google Analytics.

Cambiemos el nombre del formulario a “Formulario de registro” y asignemos la etiqueta “formulario web” a todos los prospectos que se crearán después de completar este formulario.

También puede usar Google Analytics con su formulario y escribir un envío de formulario. El envío del formulario mostrará cuándo su cliente enviará el formulario con éxito.

Estado de prospecto

Puede personalizar el formulario para que coloque las aplicaciones como prospectos en una determinada etapa de su embudo. Para hacer esto, debe especificar el estado del prospecto en la pestaña “Ajustes de formulario”.

Use Google Analytics

Use las estadísticas de Google Analytics para obtener más información. Simplemente haga clic en la casilla de verificación en los ajustes de formulario para usar Google Analytics.

Para un análisis más detallado de las campañas publicitarias, ajuste la configuración adicional de Google Analytics. Haga clic en Instrucción cerca de la casilla de verificación de Analytics para leer la información sobre cómo hacer que su formulario sea aún mejor para la recolección de datos.

Eliminar un formulario

Para eliminar un formulario, haga clic en el formulario, vaya a la pestaña “Ajustes de formulario” y haga clic en “Eliminar formulario” en la esquina inferior izquierda de la pestaña.

Ubicación de formulario web

Ubicación de formulario

Puede colocar su formulario de varias maneras: colocando el código en el código HTML de su página web o utilizando el código corto para WordPress. Como alternativa, puede personalizar una página especial con un formulario y copiar el enlace al formulario para insertarlo en su sitio web.

Cambiando la imagen del formulario web

Cambiemos la imagen de la página y guardemos.

Visualización del formulario web ejemplo

Ahora vayamos a la página con nuestro formulario y veamos cómo se ve.

Y ahora rellenaremos el formulario como cliente potencial.

Prospectos Entrantes en el embudo a través del formulario web

Después de acceder a nuestra cuenta de amoCRM, en la sección “Prospectos”, puede encontrar nuestra aplicación en la etapa de pre-embudo llamada “Prospectos Entrantes”.

Botón para crear un prospecto en el embudo a través del formulario web

Para crear un prospecto a partir de él, haga clic en el icono verde “Verificar” o simplemente arrástrelo a la etapa deseada en su embudo.

Tarjeta de prospecto creada a través del formulario web

Haga clic en el prospecto y toda la información ingresada ya está en la tarjeta de prospecto: el nombre de su cliente, el nombre de la empresa, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

Ejemplo de como preparar un archivo para ser importado

¿Ya creó un formulario?

Si ya creó un formulario y lo instaló en el sitio, puede configurar la integración con nuestro sistema a través de la API. Tenemos documentación abierta, que contiene no solo métodos posibles sino también ejemplos que facilitarán aún más el proceso de integración.

¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbanos en Facebook.

¿Todavía no es usuario? Visite nuestra página de guía o contáctenos para una demostración.