Formularios web

Los formularios son una herramienta esencial para la captura de leads. Es por eso que le hemos facilitado a nuestros clientes la creación de formularios en amoCRM. Puedes crear formularios fácilmente e ingresarlos en tu sitio web sin necesidad de tener conocimientos de programación. Ajusta los formularios según tus necesidades, modifica el diseño y decide a dónde llegarán los leads en amoCRM. Los formularios son totalmente personalizables.

Para comenzar la configuración, ve a la sección “leads” y haz clic en el botón “Configurar embudo” en la esquina superior derecha.

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Aquí deberías ver las etapas del embudo a la derecha y las fuentes de lead a la izquierda. Para agregar un formulario de comentarios, haz clic en “Agregar fuentes” y selecciona “Formularios web”.

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Una vez hayas hecho clic en el botón, podrá ver las plantillas que puedes elegir

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La ventana de creación de formularios web tiene 3 pestañas – Editar campos, configuración de formulario e instalación del formulario. Analizaremos cada una de ellas.

Editar los campos

Aquí puedes personalizar el diseño del formulario. Elegir los temas, el diseño del texto, el fondo, el color de la fuente y los campos que llenarán tus clientes. Agreguemos el campo “Nombre de la compañía” en la sección “compañías” y cambiemos el color del botón “Enviar”.

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Para agregar un campo, arrástralo desde cualquiera de las secciones (Leads, Contactos, Compañías y Adicionales) y suéltalo en el formulario.

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Para editar el botón “Enviar”, simplemente haz clic en él. A continuación, aparecerá un pequeño menú que te permite editar su color, fuente y ubicación.

Cambiar el color del botón enviar del formulario web

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Haz clic en el botón “Guardar” para guardar el formulario.

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Debajo del Editar campos, Configuración de formulario e instalación del formulario, puedes encontrar configuraciones de diseño adicionales para tu formulario.

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  • Posición del texto: selecciona en donde estará ubicado el nombre del campo: en el centro o al costado del mismo.
  • Color y estilo de la fuente: elige el estilo de fuente y su color
  • Márgenes: elige si deseas o no utilizar márgenes para los campos en tu formulario
  • Estilo del campo: elige qué tipo de bordes utilizarás para los campos: redondos o cuadrados
  • Borde del formulario: Puedes elegir el radio del borde del formulario, seleccionar el color del borde o aplicar una sombra
  • CSS: Es una buena opción si quieres crear un código para tu propio diseño. Simplemente haz clic e introduce el texto de tu código CSS

Configuración del formulario

En esta pestaña, puedes cambiar el nombre del formulario, agregar etiquetas, seleccionar la etapa del embudo a la que llegará el lead. También puedes configurar cómo se mostrará el formulario en tu sitio web y habilitar el uso de Google Analytics. Haz clic en la casilla “autocompletar”, si quieres que el formulario se rellene con los datos del usuario. También puedes establecer una página de redirección y configurar el tiempo para redirigirla.

Cambiemos el nombre del formulario a “Formulario de registro” y asignemos la etiqueta “formulario web” a todos los leads que se crearán después de completar este formulario.

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También puedes usar Google Analytics con tu formulario y escribir un mensaje de envío de formulario. Este texto se mostrará cuándo un cliente envíe el formulario con éxito.

Etapa del lead

Puedes personalizar el formulario para que los leads que llegan desde él se ubiquen en una determinada etapa de tu embudo. Para hacer esto, debes especificar la etapa en la pestaña “Configuración del formulario”.

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Usa Google Analytics

Usa las estadísticas de Google Analytics para obtener más información sobre el lead. Simplemente selecciona la casilla “Analítica” en la pestaña “configuración del formulario”.

Para un análisis más detallado de las campañas publicitarias, realiza configuraciones adicionales en tu página de Google Analytics. Haga clic en el enlace “instrucciones” cerca de la casilla de verificación de Analitica para saber más acerca de cómo hacer que tu formulario sea aún mejor para la recolección de datos.

Eliminar un formulario

Para eliminar un formulario, haz clic en el formulario, ve a la pestaña “Editar campos” y haz clic en “Eliminar formulario” arriba a la derecha del formulario.

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Instalación del formulario

Puedes instalar tu formulario de varias maneras: pegando el código en el código HTML de tu página web o utilizando el código corto para WordPress. Como alternativa, puedes personalizar una página especial con un formulario y copiar el enlace al formulario para introducirlo en tu página web.

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Cambiemos la imagen de la página y guardemos.

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Ahora vayamos a la página con nuestro formulario y veamos cómo se ve.

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Y ahora rellenaremos el formulario como si fuéramos un cliente.

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Después de acceder a nuestra cuenta de amoCRM, en la sección “Leads”, puedes encontrar nuestra solicitud en la etapa del embudo llamada “Leads Entrantes”.

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Para crear un lead a partir de esta, haz clic en el icono verde “Verificar” o simplemente arrástralo a la etapa del embudo que desees.

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Haga clic en eleady toda la información ingresada ya está en la tarjeta del lead: el nombre de su cliente, el nombre de la empresa, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

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¿Ya creaste un formulario?

Si ya la hiciste y la instalaste en el sitio, puedes configurar la integración con nuestro sistema a través de la API. Tenemos documentación abierta, que contiene no solo métodos posibles sino también ejemplos que facilitarán aún más el proceso de integración.

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbenos en Facebook.

¿Todavía no es usuario? Visite nuestra página o contáctanos para una demostración.