Duplicados

Hay muchas razones por las que puede encontrarse con duplicados: se olvida que ya se ha creado un prospecto, crea una nuevo prospecto mediante una automatización, entre otras.

Es crucial mantener los datos limpios para que la información que necesita esté frente a usted… no en alguna otra tarjeta de prospecto. Afortunadamente amoCRM tiene incorporada la detección de duplicados, donde se le avisa y se le da la oportunidad de fusionar la información repetida.

Cómo fusionar duplicados

Los prospectos que amoCRM sospeche que son duplicados están marcados con una etiqueta rosa “¿Duplicado?”.

Para tratar con el duplicado, haga clic en la etiqueta. Esto abrirá una ventana donde podrá ver los datos duplicados uno al lado del otro.

Visualización de la ventana de datos duplicados

Desde aquí, seleccionará qué datos de cada prospecto se mantendrán después de que los dos se fusionen. Echemos un vistazo de cerca:

  • Los paneles izquierdo y central son los prospectos duplicados en cuestión
  • Los campos que están resaltados en blanco representan los campos seleccionados para ser utilizados en el resultado final.
  • El panel derecho contiene una vista previa del resultado final después de la fusión.
  • El botón “fusionar” realiza la acción de fusión
  • El botón “ignorar” cerrará la ventana y dejará de preguntarle si estos prospectos son duplicados
  • El botón “cancelar” cierra esta ventana

Verificar duplicados

Si desea buscar duplicados, es fácil. Simplemente vaya a la sección Prospectos, haga clic en el icono “…” y seleccione “Buscar duplicados”.


Al igual que cuando combina duplicados de la tarjeta de prospecto (ver arriba), encontrará una ventana donde puede especificar cómo combinar datos duplicados.

Use los botones de opción para seleccionar los datos que se guardarán en el resultado final combinado. Una vista previa del prospecto resultante es visible en gris a la derecha.

  • El botón “fusionar” realiza la acción de fusión
  • El botón “no tomar” no fusionará estos prospectos y pasará al siguiente par de duplicados
  • El botón “cancelar” cierra esta ventana

Separar prospectos

Si fusiona dos prospectos accidentalmente, no se preocupe, siempre puede separarlos.

  • Abra el prospecto que se creó como resultado de la fusión
  • Busque en el feed una nota sobre la fusión.
  • Haga clic en el botón “cancelar” dentro de esta nota

Separando prospectos duplicados

¡Y eso es todo! ¡Ahora ya sabe cómo tratar con datos duplicados!

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