Duplicatas

Existem muitos motivos pelos quais você pode encontrar duplicatas: você esquece que já criou um lead, um novo lead é criado por uma automação e a lista continua.

É crucial manter seus dados limpos para que as informações de que você precisa estejam na sua frente … não em algum outro cartão de lead. Felizmente, o amoCRM tem detecção de duplicatas embutida, então você é alertado e tem a chance de unir as informações repetidas.

Como unir duplicatas

Leads suspeitos de serem duplicatas do amoCRM são marcados com uma tag “Duplicado?”.

Para lidar com a duplicata, clique na tag. Isso abrirá uma janela onde você pode ver os dados duplicados lado a lado.

Configuração da análise de email a partir das configurações do gmail

A partir daqui, você selecionará quais dados de cada oportunidade manter após a fusão dos dois. Vamos dar uma olhada mais de perto:

  • Os painéis esquerdo e central são as ligações duplicadas em questão
  • Os campos destacados em branco representam os campos selecionados para serem usados no resultado final
  • O painel direito contém uma antevisão do resultado final após a junção
  • O botão “unir” executa a ação de fundição.
  • O botão “ignorar” fechará a janela e parará de perguntar se esses leads são duplicados
  • O botão “cancelar” fecha esta janela

Verifique se há duplicatas

Se você deseja pesquisar duplicatas, é fácil. Basta ir à seção Leads, clicar no ícone “…” e selecionar “Encontrar duplicatas”.

Verificar duplicatas no funil de vendas

Assim como quando você une duplicatas do cartão de lead (veja acima), você encontrará uma janela onde pode especificar como unir dados duplicados.

Use os botões de rádio para selecionar os dados a serem salvos no resultado final unido. Uma visualização do lead resultante é visível em cinza à direita.

  • O botão “unir” executa a ação de fundição
  • O botão “não aceitar” não unirá esses leads e irá para o próximo par de duplicatas
  • O botão “cancelar” fecha esta janela

Desunindo leads

Se você unir dois leads acidentalmente, não se preocupe, você sempre pode desfazer a união.

  • Abra o lead que foi criado como resultado da fusão
  • Procure no feed uma observação sobre a fusão
  • Clique no botão “cancelar” dentro desta nota

E é isso! Agora você sabe como lidar com dados duplicados!

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