Análisis

Analizar su rendimiento y flujo de trabajo para su negocio es un gran problema. Es por eso que amoCRM intenta proporcionar información útil que lo ayudará a comprender mejor cómo utilizar nuestro sistema y cómo mejorar su rendimiento.

Análisis de pérdidas y ganancias

En la sección “Estadísticas” de amoCRM, el primer reporte que verá es el Análisis de pérdidas y ganancias. En la parte superior de la página, verá un análisis de la etapa de prospecto. Aquí puede ver cuántos prospectos hay en la etapa, cuántos prospectos ingresaron a esta etapa durante un período de tiempo determinado y cuántos se enviaron a Ventas perdidas/ Ventas ganadas.

Nota: en la esquina superior izquierda encontrará una opción de filtro que ayudará a refinar sus reportes.

Un poco más abajo encontrará un Prospecto entrante y un análisis de ventas prospectivo. El primero le dirá cuántos prospectos llegaron como “prospecto entrante” y cuántos prospectos pasaron al formato oficial de prospecto. El segundo predecirá cuántos de sus prospectos se convertirán en función de dos criterios; las ventas reales registradas y cuántos prospectos pasaron por el ciclo de Ventas ganadas.

Reporte consolidado

El reporte consolidado es un informe analítico que le brindará información sobre prospectos, clientes, tareas y contactos.

Para los Prospectos, podrá visualizar la cantidad de nuevos prospectos en un gráfico fácil de leer. Puede visualizar lado a lado la cantidad de nuevos prospectos generados en su embudo en comparación con el número de prospectos que se movieron a Ventas perdidas. Esto puede ayudarle a medir con precisión su tasa de conversión. A continuación, hay disponible un gráfico circular adicional que le mostrará un desglose de los prospectos en su embudo por etapa y cuántos prospectos tiene por usuario.

Para los clientes, verá un breve reporte sobre la cantidad de ventas esperadas durante un determinado período de tiempo. También verá cuántos clientes no compraron. Hay una métrica adicional sobre cuántas compras se realizaron en función del usuario.

Para contactos y tareas, verá información básica como tareas por tipo, por usuario y su número general.

Registro de actividades

El registro de actividades es una de las herramientas de información más útiles de todas. Le dirá exactamente qué se cambió en su cuenta de amoCRM, quién cambió y a qué hora. Tiene muchos filtros para ayudarle a encontrar exactamente lo que está buscando. Por ejemplo, digamos que quiere ver lo que su representante John ha estado diciendo a sus clientes. Filtrando la actividad por usuario: John y tipo de evento: mensaje saliente, ahora puede encontrar fácilmente esta información de un vistazo. También puede crear filtros personalizados, y aún mejor cuando pasa el cursor por encima del número de eventos en la parte superior derecha, puede crear un widget de panel para medir todos los datos que son importantes para usted en un formato simple y utilizable.

Reporte de llamadas

El reporte de llamadas es la sección de estadísticas que recopila toda la información sobre las llamadas realizadas en su cuenta. Cosas como quién llamó, quién respondió, grabación de llamada, duración de la llamada y enlaces al contacto o prospectos donde se realizaron las llamadas. Para comenzar a recopilar esta información, deberá configurar una integración de llamadas.

Reporte de objetivos

El reporte de objetivos es una sección que lo ayudará a establecer objetivos para que su equipo mida el rendimiento de su empresa y si los empleados cumplen o no sus objetivos. Para configurar un nuevo objetivo, haga clic en “Establecer objetivos” en la parte superior derecha, y su configuración aparecerá.

En esta configuración, puede establecer objetivos por año, trimestre o mes. También puede establecer objetivos según los estándares de ingresos, o cuántos prospectos tienen que cerrar dentro de un cierto período de tiempo.

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