Como conectar o Zapier

O Zapier é uma plataforma para estabelecer conexões com mais de 1000 serviços da web. Imagine uma ponte entre o amoCRM e um aplicativo externo – esse é o Zapier. Além disso, o Zapier pode ampliar as possibilidades do próprio amoCRM.

Demora algum tempo para entender seu fluxo de trabalho, mas quando você inicia – ele se torna um salva-vidas. O Zapier oferece uma avaliação gratuita de 14 dias e também possui um plano gratuito que inclui 5 zaps gratuitos com integração em duas etapas. Saiba mais sobre os planos da Zapier.

Existem mais de 60 Zaps pré-fabricados por nossa equipe para você aproveitar. Este guia também ajudará você a criar facilmente automações personalizadas via Zapier para atender às suas necessidades.

As possibilidades são quase ilimitadas:

  • Atualização automática de leads, contatos ou empresas no amoCRM com Excel ou Google Sheets
  • Sincronizando o amoCRM com diferentes tipos de calendários
  • Recebendo SMS de clientes como notas no amoCRM
  • Conectando o amoCRM com outros sistemas on-line para transferir dados para frente e para trás

Como começar a usar amoCRM com Zapier?

Primeiro, você precisa integrar o Zapier ao amoCRM. Não se preocupe, é simples! Veja como fazer isso:

  1. Crie uma conta no Zapier.
  2. Depois que sua conta estiver pronta, clique na foto do seu perfil.

    Click on your profile picture

  3. Vá para as configurações.

    Click on Settings

  4. Depois, para Meus aplicativos.

    Then click on My Apps

  5. Digite amoCRM na pesquisa e uma janela modal será aberta.

    amoCRM Zapier Integration form

  6. Digite o email que você usou para registrar sua conta amoCRM e digite a chave API amoCRM, bem como o subdomínio amoCRM (você pode encontrá-lo em Configurações> Configurações gerais da sua conta amoCRM).
    Observação: Você pode encontrar sua chave da API amoCRM clicando na foto do seu perfil e, em seguida, clicando em “Perfil” na sua conta amoCRM.
  7. Depois de preencher os campos obrigatórios e clicar em Sim, Continuar, a integração será concluída.
  8. Observação: Se você alterar a senha na sua conta amoCRM, precisará seguir estas etapas novamente, caso contrário, a integração não funcionará.

O que é o Zap>

Então, o que é um Zap? É um espaço de trabalho para você construir as conexões necessárias. Como exemplo, criaremos um Zap que transfira os leads no amoCRM para o Google Planilhas.

Todos os zaps que você criou são exibidos no painel do Zapier. Para criar um novo, pressione “Fazer um Zap!” No canto superior direito:

Click on 'Make a Zap!' to create a Zap

Todo Zap consiste em etapas. O primeiro passo é uma condição (gatilho), e outros passos são o resultado (ação). Cada etapa é separada em seções. Também há outras etapas que você pode adicionar após a etapa de ativação. Aqui está a lista completa deles:

  • Ação / Pesquisa – execute uma ação ou pesquise informações em outro aplicativo.
  • Caminho – cria etapas diferentes para regras diferentes.
  • Filtro – apenas permite que um zap prossiga quando uma determinada condição for atendida.
  • Atraso – interrompe as ações por um certo período de tempo antes de continuar.
  • Formatador – altera como os dados recebidos são formatados para etapas posteriores.

Configurando um gatilho no Zapier?

Vamos dar uma olhada na estrutura da etapa do gatilho. Geralmente, inclui as seguintes etapas:

  • Um aplicativo acionador (amoCRM no nosso caso):

    Choose amoCRM as a trigger app

  • O gatilho – uma condição que determina quando a ação precisa ser executada (neste exemplo, “Novo lead” no amoCRM). Você pode clicar em “Mostrar opções menos comuns” para ver todos os gatilhos possíveis:

    Choose create a Lead as trigger event

  • Seleção de conta (uma conta amoCRM em nosso exemplo)

    Select your amoCRM account in amoCRM account section

  • Testando a etapa – o Zapier extrai dados de amostra da sua conta para que você possa testar a automação

    Test your automation!

Configurando a ação no Zapier

Com a ajuda da etapa, criaremos uma nova linha no Google Planilhas do amoCRM. É disso que consiste uma etapa de ação:

  • Um aplicativo de ação (em nosso exemplo, o Google Planilhas):

    Choose Google Sheets as an action app

  • A ação em si – no nosso caso, está criando uma nova linha da planilha

    Choose create Spreedsheet row as action event

  • Seleção de conta (uma conta do Google):

    Sign in to Google Sheets

  • Um modelo – todos os dados necessários que um aplicativo precisa obter de outro aplicativo. Neste exemplo, transferiremos todas as informações sobre o novo lead criado no amoCRM para o Google Planilhas. Primeiro, precisaremos escolher uma planilha e planilha de trabalho.
    Depois que o arquivo correto for escolhido, precisaremos corresponder os campos do amoCRM às colunas do Google Planilhas. Para escolher os dados da etapa anterior, clique no sinal “+” à direita do campo necessário. O sistema solicitará automaticamente que você escolha as informações das etapas que você já possui – tudo que você precisa fazer é escolher os dados necessários.

    Select a template
    Choose fields that you want to be filled with information

  • Testando a etapa – em nosso exemplo, o Zapier enviará um teste para sua conta do Google Planilhas e você verificará o resultado na sua planilha.

    Testing your automation!

Se o teste foi enviado com sucesso, está tudo pronto!

Vinculando contatos e empresas a leads

Se você estiver criando não apenas um lead no amoCRM, mas também um contato ou empresa anexado a ele via Zapier, será necessário criar as etapas adicionais para que os dados sejam alinhados corretamente:

  • Primeiro, faça o passo “Criar um lead”. No modelo, especifique todas as informações que precisam acessar o cartão Lead

    Creation of Create a lead step

  • Criar um contato / empresa – os campos no cartão de contato são muito importantes – incluem o nome da pessoa, o número de telefone, o e-mail e outras informações necessárias.
  • Crie um link entre lead e contato / empresa. Para isso, você precisaria criar uma etapa com a ação “Criar link”.

    Creation of Create a link step

No modelo da etapa Criar link, selecione os seguintes dados:

  • “Quais dados você deseja vincular?” – escolha leads
  • “O ID de dados que você deseja vincular?” – escolha o ID na etapa “Criar um lead”. Para fazer isso, clique no sinal “+” à direita do campo – clique no nome da etapa e selecione o ID.
  • “O ID de dados que você deseja vincular” – escolha o ID na etapa “Criar um contato”

Você pode adicionar mais duas etapas se precisar vincular uma empresa e um contato ao mesmo lead:

  • Criar um lead
  • Crie um contato
  • Crie uma Empresa
  • Crie um link (entre lead e contato)
  • Criar um link (entre lead e empresa)

Create Link step filled out

Dicas para criar integração no Zapier

Preparamos uma lista de dicas importantes que ajudarão você a criar qualquer tipo de integração através do Zapier.

  • Certifique-se de ativar seu Zap depois de criá-lo. Observe que toda vez que você fizer uma alteração no Zap, ele será desativado.
  • Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios do modelo. Por exemplo, Identificador de status exclusivo, esse campo determina em qual funil de vendas o lead aterrará. Sem ele, o sistema ficará confuso e você receberá um erro.
  • Se algumas informações não forem transferidas para onde deveriam estar – verifique a seção Modelo novamente, verifique se todos os dados foram preenchidos.
  • Observe que o Zapier atualiza os dados uma vez em 15 minutos.

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