Cómo conectar Zapier

Zapier es una plataforma para construir conexiones con más de 1000 servicios web. Imagine un puente entre amoCRM y una aplicación externa, eso es Zapier. Además, Zapier puede ampliar las posibilidades de amoCRM.

Lleva un tiempo comprender su flujo de trabajo, pero una vez que comienza, se convierte en un salvavidas. Zapier ofrece una prueba gratuita de 14 días, y también tiene un plan gratuito que incluye 5 zaps gratis con integración de dos pasos. Obtenga más información sobre los planes Zapier.

Hay más de 60 Zaps prefabricados por nuestro equipo para usted. Esta guía también lo ayudará a crear fácilmente automatizaciones personalizadas a través de Zapier para satisfacer sus necesidades.

Las posibilidades son casi ilimitadas:

  • Actualización automática de prospectos, contactos o empresas en amoCRM con Excel o Google Sheets
  • Sincronizar amoCRM con diferentes tipos de calendarios
  • Recibir SMS de clientes como notas en amoCRM
  • Conectar amoCRM con otros sistemas en línea para transferir datos de un lado a otro

¿Cómo comenzar a usar amoCRM con Zapier?

Primero, necesita integrar Zapier con amoCRM. ¡No se preocupe, es simple! Aquí le explicamos cómo hacerlo:

  1. Cree una cuenta en Zapier.
  2. Después de que su cuenta esté lista, haga clic en su foto de perfil

    Click on your profile picture

  3. Vaya a ajustes

    Click on Settings

  4. Luego vaya a Mis aplicaciones

    Then click on My Apps

  5. Escriba amoCRM en la búsqueda y se abrirá una ventana modal

    amoCRM Zapier Integration form

  6. Ingrese el correo electrónico que utilizó para registrar su cuenta de amoCRM e ingrese la clave API de amoCRM, así como su subdominio de amoCRM (puede encontrarlo en Ajustes> Ajustes generales de su cuenta de amoCRM).
  7. Nota: Puede encontrar su clave API de amoCRM haciendo clic en su foto de perfil y luego haciendo clic en “Perfil” en su cuenta de amoCRM.

  8. Después de completar los campos obligatorios y hacer clic en Sí, Continuar, la integración se completará.

Nota: Si cambia la contraseña en su cuenta de amoCRM, deberá seguir estos pasos nuevamente; de lo contrario, la integración no funcionará.

¿Qué es el Zap>

Entonces, ¿qué es un Zap? Es un espacio de trabajo para que pueda crear las conexiones que necesita. Como ejemplo, crearemos un Zap que transfiere los prospectos en amoCRM a Google Sheets.

Todos los zaps que ha creado se muestran en su Panel de Zapier. Para crear uno nuevo, presione ‘¡Crear un Zap!’ En la esquina superior derecha:

Click on 'Make a Zap!' to create a Zap

Cada Zap consta de pasos. El primer paso es una condición (Activador), y otros pasos son el resultado (Acción). Cada paso está separado en secciones. También hay otros pasos que puede agregar después del paso de activación. Aquí está la lista completa de ellos:

  • Acción / Búsqueda: ejecute una acción o busque información en otra aplicación.
  • Ruta: crea diferentes pasos para diferentes reglas.
  • Filtro: sólo permite que se ejecute un zap cuando se cumple una determinada condición.
  • Retraso: pausa las acciones durante un cierto período de tiempo antes de continuar.
  • Formateador: cambia la forma en que se formatean los datos entrantes para los pasos posteriores.

¿Configurar un disparador en Zapier?

Echemos un vistazo a la estructura de pasos del activador. En general, incluye los siguientes pasos:

  • Una aplicación de activación (amoCRM en nuestro caso):

    Choose amoCRM as a trigger app

  • El activador: una condición que determina cuándo debe ejecutarse la acción (en este ejemplo, “Nuevo Prospecto” en amoCRM). Puede hacer clic en “Mostrar opciones menos comunes” para ver todos los activadores posibles:

    Choose create a Lead as trigger event

  • Selección de la cuenta (una cuenta amoCRM en nuestro ejemplo)

    Select your amoCRM account in amoCRM account section

  • Prueba del paso: Zapier extrae datos de muestra de su cuenta para que pueda probar la automatización

    Test your automation!

Configurar la acción en Zapier

Con la ayuda del paso, crearemos una nueva línea en Hojas de cálculo de Google de amoCRM. En esto consiste un paso de acción:

  • Una aplicación de acción (en nuestro ejemplo, Hojas de cálculo de Google):

    Choose Google Sheets as an action app

  • La acción en sí misma, en nuestro caso, está creando una nueva línea de la hoja de cálculo

    Choose create Spreedsheet row as action event

  • Selección de la cuenta (una cuenta de Google):

    Sign in to Google Sheets

  • Una plantilla: todos los datos necesarios que una aplicación necesita tomar de otra aplicación. En este ejemplo, transferiremos toda la información sobre el nuevo prospecto creado en amoCRM a Hojas de cálculo de Google. Primero, tendremos que elegir una Hoja de cálculo y la Hoja de trabajo.
    Después de elegir el archivo correcto, necesitaremos hacer coincidir los campos de amoCRM con las columnas en Hojas de cálculo de Google. Para elegir los datos del paso anterior, haga clic en el signo “+” a la derecha del campo necesario. El sistema le pedirá automáticamente que elija la información de los pasos que ya tiene: todo lo que necesita hacer es elegir los datos requeridos.

    Select a template
    Choose fields that you want to be filled with information

  • Prueba del paso: en nuestro ejemplo, Zapier enviará una prueba a su cuenta de Hojas de cálculo de Google, y luego comprobará el resultado en su hoja.

    Testing your automation!

  • Si la prueba se envió con éxito, ¡ya está todo listo!

    Vincular contactos y empresas Prospectos

    Si está creando no solo un Prospecto en amoCRM sino también un Contacto o Empresa adjunta a través de Zapier, deberá crear los pasos adicionales para que los datos se alineen correctamente:

    • Primero, haga un paso “Crear un Prospecto”. En la plantilla, especifique toda la información que necesita para ir a la tarjeta de Prospecto

      Creation of Create a lead step

    • Crear un contacto/empresa: los campos en la tarjeta de contacto son muy importantes: incluyen el nombre de la persona, el número de teléfono, el correo electrónico y otra información necesaria.
    • Cree un Enlace entre el Prospecto y el contacto/empresa. Para ello, deberá crear un paso con la acción “Crear enlace”.

      Creation of Create a link step

    En la plantilla del paso Crear enlace, seleccione los siguientes datos:

    • “¿Qué Datos Quiere Vincular?” – elija Prospectos
    • “La identificación de datos que desea vincular?” – elija la ID del paso “Crear un Prospecto”. Para hacerlo, haga clic en el signo “+” a la derecha del campo, haga clic en el nombre del paso y seleccione la ID.
    • “La ID de Datos Que Desea Vincular”: elija la ID del paso “Crear un contacto”

    Puede agregar dos pasos más si necesita vincular una Empresa y un Contacto al mismo Prospecto:

    • Crear un Prospecto
    • Crear un Contacto
    • Crear una Empresa
    • Crear un Enlace (entre Prospecto y Contacto)
    • Crear un Enlace (entre Prospecto y Empresa)

    Create Link step filled out

    Consejos para construir la integración en Zapier

    Hemos preparado una lista de consejos importantes que lo ayudarán a construir cualquier tipo de integración a través de Zapier.

    • Asegúrese de encender su Zap después de haberlo creado. Tenga en cuenta que cada vez que realice un cambio en el Zap, se apagará.
    • Asegúrese de completar todos los campos de plantilla requeridos. Por ejemplo, Identificador de Estado Único, este campo determina en qué embudo aterrizará el Prospecto. Sin él, el sistema se confundirá y obtendrá un error.
    • Si alguna información no se transfiere a donde debería estar, revise la sección Plantilla nuevamente, asegúrese de que se completen todos los datos.
    • Tenga en cuenta que Zapier actualiza los datos una vez cada 15 minutos.

    ¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbanos en Facebook.

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