Exportar

Semelhante à importação de dados, no amoCRM, fornecemos um recurso de Exportação para que você possa fazer backup de seus dados com facilidade. Com o plano Empresarial, também fornecemos uma opção de backup completo com a notificação enviada por e-mail.

No amoCRM, existem várias entidades que você pode exportar:

  • Leads
  • Tarefas
  • Contatos e Empresas
  • Clientes

Vamos discutir cada um com mais detalhes

Exportação de Leads

Para exportar leads, abra a seção de leads do amoCRM, vá para o funil para o qual deseja exportar ou abra Todos os leads para ver todos os leads no seu amoCRM. Clique no menu de três pontos e depois em Exportar.

Botão para exportar informações de leads

Uma janela modal será aberta, onde você poderá selecionar o que exportar e em qual formato

Opções de como exportar as informações dos leads

Nota:: Se você tentar exportar mais de 500 leads, será oferecido o download em arquivos separados devido aos limites de exportação (500 por arquivo).

Depois de exportar o Leads, você receberá um arquivo com as seguintes colunas:

  • O nome do lead
  • Empresa (o nome da empresa anexada ao lead)
  • O contato principal (o contato que está anexado ao lead. Se vários contatos estiverem anexados ao lead, o que foi criado primeiro é o principal)
  • A empresa do contato (a empresa afiliada ao contato principal)
  • Usuário responsável (o usuário responsável pelo lead)
  • O status do lead (estágio atual do pipeline)
  • Venda (valor de vendas do lead)
  • Data de criação (data em que o lead foi criado)
  • Criado por (o usuário que criou o lead)
  • Modificado em (data da última alteração do lead)
  • Modificado por (o usuário que mudou o lead pela última vez)
  • Tags do lead (tags atribuídas ao lead)
  • A tarefa mais recente (a data da tarefa mais próxima é exibida)
  • Data de encerramento (a data em que o lead foi transferido para a etapa “venda ganha” ou “venda perdida” é exibida, ou seja, fechada.) Se o lead não for fechado, o status será “não fechado”
  • Posição, telefone, e-mail, endereço (campos padrão, indicados no contato principal)
  • Notas (exportação das notas que o usuário criou. Para cada nota, há uma coluna criada no contato ou empresa)
  • Campos adicionais (todos os campos criados no lead ou no contato anexado são exportados, o nome desse campo será indicado no título).

Você também pode usar filtros com exportação, basta criar um filtro para leads, selecioná-lo e exportar o mesmo descrito anteriormente.

Para criar um filtro, você deve fazer o seguinte:

  1. Abrir tarefas / leads / listas
  2. Clique na funcionalidade “Pesquisar e filtrar”
  3. Escolha as opções com as quais você deseja criar filtro
  4. Clique em “Salvar” na parte esquerda da janela de pesquisa
  5. Escolha o nome para o seu novo filtro e clique na marca de seleção

Nota: Você também pode criar um filtro na visualização de clientes.

Exportação de contatos e empresas

Para exportar apenas uma lista de contatos e empresas, vá para Listas, use o menu de três pontos e escolha Exportar.

Uma diferença entre exportar leads e contatos / empresas é que contatos e empresas terão outra opção de tipo de arquivo de exportação, que é Exportar como vCard.

O vCard é um arquivo que permite importar contatos para diferentes programas e sistemas de CRM

Como resultado da exportação, você receberá um arquivo com as seguintes colunas:

  1. Tipo (mostra contato ou empresa)
  2. Nome (nome do contato ou empresa)
  3. Empresa (nome da empresa. Se o campo “nome” não indicar a empresa, esta coluna estará vazia)
  4. Criação em (a data de criação do contato ou empresa)
  5. Criado por (o usuário que criou o contato ou empresa)
  6. Modificado em (a data em que o contato ou empresa foi alterado pela última vez)
  7. Modificado por (o usuário que fez alterações no contato ou empresa)
  8. Tags (tags anexadas ao contato ou empresa)
  9. A última tarefa (a data da última tarefa é exibida)
  10. Usuário responsável (o usuário responsável pelo lead ou contato)
  11. Leads (os nomes dos leads vinculados ao contato ou à empresa)
  12. Posição, telefone, e-mail, endereço (campos padrão e adicionais indicados no cartão de contato ou no cartão da empresa)
  13. Mailchimp (exportado se houver uma integração com o Mailchimp) Esta opção mostra se o contato está inscrito em uma lista de distribuição do Mailchimp.
  14. Notas (exporta as notas que o usuário criou, tantas colunas serão criadas, quantas notas você criou no contato ou empresa)
  15. Campos adicionais (Todos os campos criados no contato ou empresa são exportados, o título desse campo será indicado)

Exportação de tarefas

A exportação das tarefas é acessada da mesma forma que Leads ou Listas, apenas em uma seção diferente do sistema. Com esse tipo de exportação, vá para Calendário, menu de três pontos e, em seguida, exporte, você poderá exportar tarefas para o iCal, iCal para Outlook ou Google Calendar. Você também pode sincronizar o Google Agenda com o amoCRM.

Exportação de clientes

A exportação de clientes, como em qualquer outra seção do amoCRM, pode ser feita clicando nos três pontos.

Exportar leads através de dois formatos

Na janela modal, você pode escolher o formato de arquivo para o qual deseja exportar clientes: CSV ou Excel.

O formato escolhido é indicado pela borda azul. Para CSV, existe a opção «codificação ASCII», isso criará arquivos compatíveis com o sistema operacional Windows. Nos dois formatos, você pode encontrar um menu suspenso, que pode selecionar e escolher quais clientes exportar.

No funil, há duas opções, todos os clientes ou clientes pelo filtro ativo. Na lista, há uma opção adicional “página atual”. Depois de clicar no botão “Criar”, o processo de exportação começa e uma barra de progresso é exibida.

Processando a exportação de informações da plataforma amoCRM

O valor do progresso é atualizado automaticamente. Se o número de clientes for muito grande, você pode clicar em “Continuar com o CRM” e a exportação continuará em segundo plano. Após concluir a exportação, os resultados serão exibidos na janela modal.

Conclusão de exportação de dados da amoCRM

Aqui, você pode ver a data da exportação final, o tamanho do arquivo e o número de linhas exportadas.

Se a exportação foi feita anteriormente, na janela modal de criação de um novo arquivo de exportação, as informações e o link para o arquivo da exportação anterior serão mostrados. Assim que você iniciar a nova exportação, você não terá acesso às informações e ao link da exportação anterior da interface da amoCRM.

Informação de última exportação de dados realizada na plataforma

Com relação aos direitos de exportação, os usuários podem exportar arquivos com base em seus direitos nas Configurações (seção Usuários). Os direitos de exportar leads são iguais aos direitos de exportar clientes.

Interface dos direitos de exportar leads ou clientes

Se um usuário não tiver direitos para fazer uma exportação, o download do arquivo será restrito.

No arquivo de exportação dos clientes, você encontrará os seguintes dados:

  • ID
  • Nome do cliente
  • Tag
  • Data de criação
  • Data da última alteração
  • Usuário responsável
  • Criador
  • Quem mudou o cliente pela última vez
  • Venda prevista
  • Próxima compra
  • Data da próxima tarefa
  • Etapa
  • Soma das compras
  • Número de compras
  • Verificação média
  • 5 últimas notas
  • Nome da empresa conectada
  • Nome do contato principal
  • Responsável pelo contato
  • Empresa do contato
  • Campos do contato
  • Campos do cliente

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