Clientes

A entidade do cliente é para compras repetidas. Assim como os leads, ele pode se mover nas etapas do funil de vendas. A principal diferença entre o cliente e a seção de leads é que os clientes têm dois modos de funil diferentes.

Nota: Este recurso está disponível no plano Avançado

Ativação do botão de compras recorrentes para clientes

Você pode adicionar um cliente na seção “Clientes” ou, se tiver leads com clientes que fazem compras periódicas, no funil digital, na seção “Leads”, poderá configurar uma ação para criar um cliente quando o lead atingir um status Fechado. Fase vencida. Da mesma maneira que a seção de leads, você pode adicionar um cliente na seção “Clientes”. Se você possui leads com clientes que fazem compras periódicas, no Funil Digital, na seção “Leads”, pode configurar uma ação para criar um cliente quando o lead chegar à etapa Fechado. Ou qualquer outra etapa no funil de vendas com a ajuda do gatilho “Criar cliente”.

Criar clientes a partir do fechamento de venda de um lead

Adicionar fonte para criar clientes

Os clientes têm um cartão da mesma maneira que os leads. Você pode adicionar contatos e empresas, além de outros catálogos, incluindo campos personalizados.

Interface do cartão de clientes

A guia “Compras” permite que você veja o histórico de compras. Você pode adicionar uma compra clicando em “Adicionar compra”. Aqui você pode definir a data, o preço e uma nota. Além disso, você pode adicionar produtos.

Guia de compras no cartão de clientes

A seção Clientes possui seu próprio funil digital. Os clientes podem usar os recursos padrão do Funil Digital clicando em “configurar funil de vendas” no canto superior direito.

Configuração do Funil Digital na seção de clientes

Recursos disponíveis:

  1. Criar um lead
  2. Adicionar uma tarefa
  3. Enviar um email
  4. Robô de vendas
  5. Enviar um webhook e muito mais.

Aqui, você pode escolher o modo de funil – na parte superior da interface, clique em “Configurar modo de funil”.

Configurar modo de funil digital na página de clientes

Aqui você encontra dois modos diferentes para o funil de clientes: compras recorrentes e segmentação dinâmica.

Diferentes modos de organização de clientes

O modo de compras recorrentes move os clientes automaticamente pelo lead; você mesmo pode configurar esse horário com “Alterar automaticamente a etapa se:”.

O modo de segmentação dinâmica segue a mesma lógica do funil de leads.

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