Clientes

La entidad Clientes es para compras repetidas. Al igual que los prospectos, puede moverse en las etapas del embudo. La principal diferencia entre el cliente y el prospecto es que los clientes tienen dos modos de embudo diferentes.

Nota: esta función está disponible en el Plan Avanzado

Botón para compra recurrentes de los clientes

De la misma manera que la sección de clientes potenciales, puede agregar un cliente en la sección “Clientes”. Si tiene clientes potenciales que realizan compras periódicas, en la Pipeline Digital, en la sección “Prospectos”, puede configurar una acción para crear un cliente cuando el cliente potencial llegue a la etapa de Ventas ganadas o cualquier otra etapa en el embudo con la ayuda del activador “Crear cliente”.

Crear nuevos clientes a través del embudo

Agregar clientes como una nueva fuente en el embudo

Los Clientes tienen una tarjeta al igual que los Prospectos. Puede agregarle contactos y empresas, así como otros catálogos, incluyendo campos personalizados.

Visualización de la tarjeta de cliente

La pestaña “Compras” le permite ver el historial de compras. Puede agregar una compra haciendo clic en “Agregar compra”. Aquí puede establecer la fecha, el precio y una nota. Además, puedes agregar productos.

Pestaña compras de los clientes

La sección Clientes tiene su propia Pipeline Digital. Los clientes pueden usar las características estándar de la Pipeline Digital haciendo clic en “Configurar Embudo” en la esquina superior derecha.

Digital pipeline para administración de los clientes

Funciones disponibles:

  1. Crear un prospecto
  2. Agregar una tarea pendiente
  3. Enviar un correo electrónico
  4. Ventabot
  5. Envía un webhook y más.

Aquí puede elegir el modo de embudo: en la parte superior de la interfaz, haga clic en “Configurar modo de embudo”.

Configurar modo de embudo para administración de los clientes

Aquí encontrará dos modos diferentes para el embudo de clientes: Compras recurrentes y Segmentación dinámica.

Dos modos diferentes para el embudo de clientes

El modo de Compras recurrentes mueve a los clientes automáticamente a través del embudo de ventas; lo puede configurar usted mismo con “Cambiar automáticamente la etapa si:”.

El modo de Segmentación dinámica sigue la misma lógica que el embudo de prospectos. Está diseñado para mover a los clientes a través de etapas del proceso de ventas basadas en activadores.

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