Como conectar o Stripe

Stripe é um serviço online que ajuda você a cuidar das transações e faturas diárias de seus clientes. Esteja você procurando cobrar de clientes de forma recorrente, configurar um mercado ou simplesmente aceitar pagamentos, o Stripe pode ser muito útil.

A integração do amoCRM com o Stripe permite que você use o amoCRM em todo o seu potencial. Com a ajuda deste widget, você pode automatizar completamente o processo de faturamento e pagamento.

O Salesbot do amoCRM em conjunto com o Stripe torna sua vida ainda mais fácil! Cuida não só dos seus chats com os clientes, mas também gera e envia automaticamente faturas que o cliente pode pagar com um clique. O status da fatura aparecerá em todos os leads.

Integrando Stripe

Em primeiro lugar, você precisa registrar contas no amoCRM e no Stripe. Agora, você precisa entrar em sua conta amoCRM e ir para a página Configurações. Escolha a seção Integrações e procure o widget Stripe.

Antes de instalar o widget, certifique-se de que:

  • Você tem direitos administrativos no amoCRM antes de instalar este widget.
  • Sua conta está no idioma inglês, pois não é compatível com outros idiomas

Depois de abrir o widget Stripe, clique em ‘+ Instalar’. Escolha ‘modo de desenvolvimento’ primeiro, após a conclusão do processo de configuração, você pode alternar para o modo ao vivo.

Depois de escolher o modo, você será direcionado diretamente para a página de login. Insira seus detalhes de login e escolha a conta amoCRM correta – em seguida, pressione “Permitir”.

Agora, o widget está instalado e podemos começar a trabalhar com ele!

Como usar o Stripe no amoCRM?

Stripe é um gatilho que você pode configurar no Funil Digital. Os gatilhos funcionam de acordo com as condições escolhidas por você. Por exemplo, quando um email é recebido, o Stripe pode gerar um link de pagamento para o cliente. Depois disso, o sistema pode criar automaticamente uma lista de tarefas para enviar a nota fiscal gerada.

Quando o widget Stripe for instalado, ele gerará uma lista de itens Stripe para você na seção Listas e sincronizará todos os seus produtos de sua conta Stripe.

Observe que não há como criar ou excluir os produtos da lista através do amoCRM. Você pode fazer isso no painel do Stripe.

Existem duas maneiras de criar o gatilho: usando os itens do catálogo ou os campos de oportunidade. Para que o gatilho funcione corretamente em ambos os casos, certifique-se de que o lead tenha um contato anexado a ele com seu nome, telefone e email preenchidos. Caso contrário, o gatilho não funcionará.

Vamos dar uma olhada em ambas as automatizações.

Criação de faturas usando catálogo

Para que a primeira opção funcione, você precisará anexar um produto a uma guia da lista de itens do Stripe. Para fazer isso:

  • Vá para Leads – clique em qualquer cartão de lead – pressione Configuração
  • Adicione outro grupo de campos: pressione ‘+’ próximo a outros grupos de campos.
  • Escolha a lista “itens Stripe”.

Agora que o grupo de campo foi adicionado, podemos adicionar um item a cada lead para fazer o acionador funcionar. Para isso, vá para o lead – clique na guia ‘itens Stripe’ – pressione ‘Anexar item’ e escolha-o na lista.

Para configurar a automatização, vá para Leads – Configuração – clique em qualquer espaço vazio sob a etapa necessária – role para baixo e escolha ‘Stripe’.

Para que esse acionador funcione, certifique-se de que o pin ‘Criar uma fatura com base na lista de produtos vinculada ao lead’ esteja marcado. Escolha qual condição a automatização deve acionar: vou seguir o exemplo acima e gerar o link ‘Quando um email for recebido’. Todos os outros campos são opcionais – preencha-os se necessário. Você também pode alterar a etapa do lead após o faturamento. Quando terminar, pressione ‘Concluído’ e salve as configurações do Funil Digital.

Agora, quando um email for recebido nesta fase, uma fatura será gerada e o status dela será na guia ‘Stripe’.

Um link para a fatura e um link de pagamento também serão salvos no cartão principal.

Quando a fatura for paga, o status ‘Criado’ mudará para ‘Pago’.

Criando faturas usando campos

O gatilho com campos funciona quase da mesma maneira, mas em vez dos itens da lista Stripe, ele usa os campos principais no amoCRM.

Assim como para o primeiro gatilho, vá para Leads – Configuração – sob a etapa necessária, clique em qualquer espaço em branco – role para baixo e encontre Stripe – pressione – ‘+ Adicionar’. Desative o pin “Criar uma fatura com base na lista de produtos vinculada ao lead”.

Agora, combine todos os campos no Stripe com os campos no amoCRM. Você precisa corresponder à descrição do item e ao subtotal (todos os outros campos são opcionais). Quando estiver pronto, pressione ‘Concluído’ e salve as configurações do Funil Digital.

Certifique-se de que os campos amoCRM que você escolheu para corresponder aos campos Stripe estão preenchidos antes de executar a automatização no lead.

Agora, quando você move o lead de uma etapa para outra (ou nas condições que você configurou), a fatura será gerada usando os campos do lead e os links serão salvos no cartão do lead.

Potenciando Salesbot com Stripe

Salesbot é um recurso que ajuda você a lidar com os chats de seus clientes usando o Funil Digital. Sempre que receber uma mensagem de um cliente em uma determinada etapa, você pode configurar o Salesbot para responder a um cliente, realizar uma ação (mover para uma etapa diferente, configurar tarefas etc.) ou adicionar condições relacionadas a quando uma ação deve ser executada.

Uma das coisas que o Salesbot pode fazer é enviar faturas aos clientes por meio da integração do Stripe com bate-papos do Facebook. Vamos aprender como configurá-lo!

Em primeiro lugar, você precisa adicionar “https://stripe.amocrm.com/” à lista de permissões de domínios na página do Facebook. Certifique-se de ter direitos administrativos na página do Facebook para concluir esta configuração.

Aqui estão as etapas simples:

  • Vá para a sua página do Facebook
  • Clique no botão ‘Configurações’ no canto superior direito.
  • Escolha a seção ‘Plataforma de mensagens’ à esquerda
  • Role para baixo para ver a seção Domínios na lista de permissões
  • Adicione “https://stripe.amocrm.com/” ao campo e salve-o

Para configurar o Salesbot, vá para Leads – Configuração – na etapa necessária, clique em qualquer espaço em branco – escolha ‘Salesbot’. Configure a condição para executar o bot e quando você deseja que ele esteja ativo. Clique no botão ‘+ Criar um novo bot’, nomeie seu novo bot e pressione ‘Criar’.

Agora podemos começar a trabalhar com o bot!

Vamos imaginar que o cliente está enviando uma mensagem para você e você deseja perguntar se ele deseja receber uma fatura. Se eles disserem “sim”, o Salesbot enviará uma fatura.

Para fazer essa automatização, vamos configurar:

  • Passo 1 – ‘Enviar mensagem’. Envie a pergunta como uma mensagem e adicione dois botões: ‘Sim’ e ‘Não’.
  • Passo 2 – adicione a próxima etapa apenas no caso em que o cliente disser “Sim”. Para isso, pressione ‘Adicionar próxima etapa’ seguindo a resposta ‘Sim’.
  • Passo 3 – para a próxima etapa, escolha ‘Widgets’ e pressione ‘+ Adicionar’ abaixo de ‘Stripe’. Isso é o que você vai ver:
  • Passo 4 – combine todos os campos da fatura com os campos no amoCRM ou marque o pin ‘Criar uma fatura com base na lista de produtos vinculada aos leads’. No primeiro caso, a fatura é criada com base nos campos do cartão principal. No segundo caso, com base em um item de catálogo anexado ao lead

Quando estiver satisfeito com a configuração, salve o bot e ele começará a funcionar.

Vamos dar uma olhada em nosso exemplo em ação.

O bot funciona sob a condição que você definiu – a minha foi quando o lead foi movido para a etapa “Link de pagamento” Se os campos obrigatórios para a fatura estiverem vazios, o Salesbot irá lembrá-lo de preenchê-los. Aqui está o que você verá no amoCRM (observe que os botões que o bot envia são visíveis apenas para o cliente):

Aqui está o que o cliente verá:

Aqui está o que eles veem depois de clicar em ‘Pagar’:

Perguntas sobre Stripe

Preparamos uma lista de perguntas populares sobre Stripe em conjunto com amoCRM. Eles o ajudarão a iniciar sua jornada com este software incrível.

Eu pago mensalidades no Stripe?

Sem taxas mensais, pague conforme usar. O Stripe cobra uma porcentagem por cobrança bem-sucedida do cartão.

Quanto são as taxas de gateway de pagamento para usar o Stripe?

2,9% + $ 0,30 por transação. Visite a página de preços do Stripe para obter detalhes.

Se eu tiver um problema com uma transação, com quem devo entrar em contato?

Você deve entrar em contato com o suporte do Stripe.

Por que usar o widget Stripe?

Com a ajuda do widget você será capaz de: Obter um catálogo de produtos atualizado do Stripe em tempo real Emitir uma fatura com a ajuda do gatilho no Funil Digital usando um item existente ou adicionando um novo, obtenha um link de pagamento e envie para um cliente por meio de qualquer canal de comunicação, configure um Salesbot que ajudará seu cliente a pagar a conta.

Quais métodos de pagamento posso aceitar através do Stripe?

Com o Stripe, você pode cobrar quase qualquer tipo de cartão de crédito ou débito: empresas americanas podem aceitar Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover e Diners Club.

Posso usar o Stripe sem o Salesbot?

Sim você pode. Você precisará criar uma automatização para criar os links de pagamento e enviá-los manualmente.

O Stripe é compatível com PCI?

Sim. O Stripe é certificado como um provedor de serviços PCI nível 1. Para saber mais, visite a documentação sobre suas práticas de segurança.