Cómo conectar Stripe

Stripe es un servicio en línea que lo ayuda a ocuparse de las transacciones y facturas diarias de sus clientes. Ya sea que quiera facturar a los clientes de forma recurrente, configurar un mercado o simplemente aceptar pagos, Stripe puede ser muy útil.

La integración de amoCRM con Stripe le permite usar amoCRM en todo su potencial. Con la ayuda de este widget, puede automatizar completamente el proceso de facturación y pago.

El Ventabot de amoCRM junto con Stripe le hace la vida aún más fácil. Se ocupa no solo de sus chats con los clientes, sino que también genera automáticamente y envía facturas que el cliente puede pagar con un solo clic. El estado de la factura aparecerá en cada prospecto.

Integrar Stripe

En primer lugar, debe registrar cuentas en amoCRM y Stripe. Ahora, debe iniciar sesión en su cuenta de amoCRM e ir a la página de Ajustes. Elija la sección Integraciones y busque el widget Stripe.

Antes de instalar el widget, asegúrese de:

  • Tener derechos administrativos en amoCRM antes de instalar este widget.
  • Tener su cuenta en inglés, ya que no es compatible con otros idiomas.

Después de abrir el widget Stripe, haga clic en “+ Instalar”. Elija “modo de desarrollo” al principio, después de que se complete el proceso de configuración, puede cambiar al modo en vivo.

Después de elegir el modo, lo llevará directamente a la página de inicio de sesión. Ingrese sus datos de inicio de sesión y elija la cuenta de amoCRM correcta, luego presione “Permitir”.

Ahora, el widget está instalado y podemos comenzar a trabajar con él.

¿Cómo usar Stripe en amoCRM?

Stripe es un activador que puede configurar en la Pipeline Digital. Los activadores funcionan según las condiciones elegidas por usted. Por ejemplo, cuando se recibe un correo electrónico, Stripe puede generar un enlace de pago para el cliente. Después de eso, el sistema puede crear automáticamente una tarea pendiente para enviar la factura generada.

Cuando se instala el widget Stripe, generará una lista de items Stripe para usted en la sección Listas y sincronizará todos sus productos desde su cuenta de Stripe.

Tenga en cuenta que no hay forma de crear o eliminar los productos de la lista a través de amoCRM. Puede hacerlo en su Panel de Stripe.

Hay dos formas de crear el activador: utilizando los artículos del catálogo o los campos de prospecto. Para que el activador funcione correctamente en ambos casos, asegúrese de que el prospecto tenga un contacto adjunto con su nombre, teléfono y correo electrónico. De lo contrario, el activador no funcionará.

Echemos un vistazo más de cerca a ambas automatizaciones.

Crear facturas usando el catálogo

Para que la primera opción funcione, deberá adjuntar un producto a un prospecto de la lista de artículos de Stripe. Para hacerlo:

  • Vaya a Prospectos – haga clic en cualquier tarjeta de prospecto – presione Configuración
  • Agregue otro grupo de campos: presione ‘+’ junto a otros grupos de campos.
  • Elija la lista “Artículos de Stripe”.

Ahora que se agrega el grupo de campos, podemos agregar un artículo a cada prospecto para que el activador funcione. Para eso, diríjase a prospecto- haga clic en la pestaña “Artículos de Stripe” – presione “Adjuntar artículo” y elíjalo de la lista.

Para configurar la automatización, vaya a Prospectos – Configuración – haga clic en cualquier espacio vacío debajo de la etapa necesaria – desplácese hacia abajo y seleccione “Stripe”.

Para que este activador funcione, asegúrese de que esté marcado el pin “Crear una factura basada en la lista de productos vinculada al prospecto”. Elija qué condición debe activar la automatización: seguiré con el ejemplo anterior y generaré el enlace “Cuando se recibe un correo electrónico”. Todos los demás campos son opcionales; complételos si es necesario. También puede cambiar la etapa del prospecto después de la facturación. Cuando haya terminado, presione “Listo” y guarde la configuración de la Pipeline Digital.

Ahora, cuando un correo electrónico es recibido en esta etapa, se generará una factura y el estado de la misma estará en la pestaña de prospecto “Stripe”.

Un enlace a la factura y un enlace de pago también se guardarán en la tarjeta de prospecto.

Cuando se paga la factura, el estado “Creado” cambiará a “Pagado”.

Crear facturas usando campos

El activador con campos funciona casi de la misma manera, pero en lugar de los artículos de la lista Stripe, utiliza los campos de prospecto en amoCRM.

Al igual que para el primer activador, vaya a Prospectos – Configuración – debajo de la etapa necesaria, haga clic en cualquier espacio en blanco – desplácese hacia abajo y busque Stripe – presione – ‘+ Agregar’. Desactive la opción “Crear una factura basada en la lista de productos vinculada al prospecto”.

Ahora, combine todos los campos en Stripe con los campos en amoCRM. Debe coincidir con la descripción del artículo y el subtotal (todos los demás campos son opcionales). Una vez que esté listo, presione “Listo” y guarde la configuración de la Pipeline Digital.

Asegúrese de que los campos de amoCRM que ha elegido para que coincidan con los campos de Stripe se completen antes de realizar la automatización en el prospecto.

Ahora, cuando mueve el prospecto de una etapa a otra (o bajo las condiciones que configuró), la factura se generará utilizando los campos de prospecto y los enlaces se guardarán en la tarjeta de prospecto.

Iniciar Ventabot con Stripe

Ventabot es una función que lo ayuda a manejar los chats de sus clientes que usan la Pipeline Digital. Siempre que reciba un mensaje de un cliente en una etapa determinada, puede configurar el Ventabot para responder a un cliente, realizar una acción (pasar a una etapa diferente, configurar tareas pendientes, etc.) o agregar condiciones relacionadas con el momento en que se debe ejecutar una acción.

Una de las cosas que puede hacer el Ventabot es enviar facturas a los clientes a través de la integración de Stripe con los chats de Facebook. ¡Aprendamos cómo configurarlo!
En primer lugar, debe agregar “https://stripe.amocrm.com/” a la lista blanca de dominios en la página de Facebook. Asegúrese de tener derechos administrativos en la página de Facebook para completar esta configuración.

Aquí están los pasos simples:

  • Vaya a su página de Facebook
  • Haga clic en el botón “Configuración” en la esquina superior derecha.
  • Elija la sección “Plataforma de mensajería” a la izquierda
  • Desplácese hacia abajo para ver la sección Dominios incluidos en la lista blanca
  • Agregue “https://stripe.amocrm.com/” al campo y guárdelo

Para configurar un Ventabot, vaya a Prospectos – Configuración – debajo de la etapa necesaria, haga clic en cualquier espacio en blanco – elija “Ventabot”. Configure la condición para ejecutar el bot y cuando quiera que esté activo haga clic en el botón “+ Crear un nuevo bot”, asigne un nombre a su nuevo bot y presione “Crear”.

¡Ahora podemos comenzar a trabajar con el bot!

Imaginemos que el cliente le está enviando un mensaje y desea preguntarle si desea recibir una factura. Si dicen “sí”, el Ventabot les envía una factura.
Para realizar esta automatización, configuraremos:

  • Paso 1: “Enviar mensaje”. Envíe la pregunta como mensaje y agregue dos botones: “Sí” y “No”.
  • Paso 2: agregue el siguiente paso solo en el caso en que el cliente diga “Sí”. Para eso, presione “Agregar el siguiente paso” después de la respuesta “Sí”.
  • Paso 3: para el siguiente paso, elija “Widgets” y presione “+ Agregar” debajo de “Stripe”. Esto es lo que verá:
  • Paso 4: haga coincidir todos los campos de la factura con los campos en amoCRM o marque el pin “Crear una factura basada en la lista de productos vinculada a los prospectos”.

En el primer caso, la factura se crea en función de los campos de la tarjeta de prospecto. En el segundo caso, basado en un artículo del catálogo adjunto al prospecto
Una vez que esté satisfecho con la configuración, guarde el bot y comenzará a ejecutarse.

Echemos un vistazo a nuestro ejemplo en acción.
El bot funciona bajo las condiciones que usted configuró: la mia fue cuando el prospecto se traslade a la etapa “Enlace de pago”. Si los campos obligatorios para la factura están vacíos, el Ventabot le recordará que los complete. Esto es lo que verá en amoCRM (tenga en cuenta que los botones que envía el bot solo son visibles para el cliente):

Esto es lo que verá el cliente:

Esto es lo que ven después de hacer clic en “Pagar”:

Preguntas sobre Stripe

Preparamos una lista de preguntas populares sobre Stripe. Le ayudarán a comenzar su viaje con este increíble software.

¿Tengo que pagar tarifas mensuales en Stripe?
Sin tarifas mensuales, pague sobre la marcha. Stripe cobra un porcentaje por cada cargo de tarjeta exitoso.

¿Cuánto cuestan las tarifas de pasarela de pago para usar Stripe
2.9% + $ .30 por transacción. Visite la página de precios de Stripe para más detalles.

Si tengo un problema con una transacción, ¿con quién me comunico?
Debe contactar al soporte de Stripe.

¿Por qué usar el widget Stripe?
Con la ayuda del widget, podrá: Obtener un catálogo de productos actualizado de Stripe en tiempo real. Emitir una factura con la ayuda del activador en la Pipeline Digital utilizando un artículo existente o agregando uno nuevo. Obtener un enlace de pago y para enviar a un cliente a través de cualquier canal de comunicación, Configurar un Ventabot que ayudará a su cliente a pagar la factura

¿Qué métodos de pago puedo aceptar a través de Stripe?
Con Stripe, puede cargar casi cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito: las empresas estadounidenses pueden aceptar Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover y Diners Club.

¿Puedo usar Stripe sin Ventabot?
Sí puede. Deberá crear una automatización para crear los enlaces de pago y enviarlos manualmente.

¿Es compatible con Stripe PCI?
Sí, Stripe está certificado como proveedor de servicios PCI Nivel 1. Para obtener más información, visite su documentación sobre sus prácticas de seguridad.

¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbanos en Facebook.

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