Listas

Listas é uma funcionalidade simples que pode facilitar muito o trabalho no amoCRM.

Listas pré-criadas

No amoCRM, existem dois tipos de lista que já estão aqui quando você se registra no amoCRM. Estas são listas pré-criadas, também podem haver listas personalizadas.

Para listas pré-criadas, são Contatos, Empresas e Todos os contatos e Empresas. Todos esses contatos e empresas são listados separadamente ou em conjunto. Estas são listas simples que manterão sua conta amoCRM organizada.

Há um recurso adicional para essas listas chamado “Processos de negócios”. Para abrir essas configurações, clique no menu de três pontos, nos contatos ou nas listas de empresas, e uma janela de configurações será aberta.

Esse recurso automatiza a criação de tarefas para a empresa ou contatos criados na sua conta amoCRM. Para começar, clique em “Adicionar processo”.

Aqui você poderá escolher se deseja que as tarefas sejam criadas automaticamente quando um contato é adicionado. Você poderá selecionar quando a tarefa é devida, o tipo de tarefa, quem é a tarefa responsável e comentários para a tarefa. Quando terminar, basta clicar e salvar. Simples assim.

Listas personalizadas

Para criar uma lista personalizada, clique no nome da lista ou passe o mouse sobre o ícone de listas. Na parte inferior deste menu, clique no botão “Adicionar lista”. Você precisará nomear sua lista primeiro antes de ser criada. Aqui você pode criar elementos, excluí-los ou editá-los. Você também pode categorizar esses elementos.

Para usar o recurso de categorias, clique no menu de três pontos no canto superior direito. Quando o menu for aberto, clique em “Categoria”. Você verá um menu de configuração.

Basta selecionar o nome da categoria e clicar em Salvar. Agora, se você abrir qualquer tela de edição de elemento, verá um novo campo “Categoria”.

Precisa de mais ajuda para configurar ou solucionar problemas? Entre em contato conosco enviando um e-mail para support@amocrm.com ou escreva-nos no Facebook.

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