Listas

Las listas son una simple funcionalidad que puede hacer que trabajar en amoCRM sea mucho más fácil.

Listas pre-creadas

En amoCRM hay dos tipos de listas que ya están aquí una vez que usted se registra por primera vez. Estas son listas pre-creadas, también puede haber listas personalizadas.

Para listas pre-creadas, es Contacto, Empresas y Todos los contactos y Empresas. Estos tienen todos sus contactos y empresas listados por separado o juntos. Estas son listas simples que mantendrán su cuenta amoCRM organizada.

Hay una característica adicional para estas listas que se llama “Procesos de Negocios”. Para abrir estos ajustes, haga clic en el menú de tres puntos, en las listas de empresas o contactos, y una ventana de ajustes se abrirá.

Agregar proceso de negócios de las listas

Esta característica automatiza la creación de tareas para la empresa o los contactos creados dentro de su cuenta amoCRM. Para comenzar, haga clic en “Agregar proceso”.

Creación de una lista personalizada

Aquí podrá elegir si desea que las tareas se creen automáticamente cuando se agrega un contacto. Podrá seleccionar cuándo caduca la tarea, el tipo de tarea, quién es el responsable y los comentarios de la tarea. Una vez que haya terminado, simplemente haga clic y guarde. Simple como eso.

Listas personalizadas

Para crear una lista personalizada, haga clic en el nombre de la lista o desplace el mouse sobre el icono de listas. En la parte inferior de este menú, haga clic en el botón “Agregar lista”. Deberá nombrar su lista primero antes de crearla. Aquí puede crear elementos, eliminarlos o editarlos. También puede clasificar estos elementos.

Para usar la función de categorías, haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Una vez que se abre el menú, haga clic en “Categoría”. Verá un menú de configuración emergente.

Nuevo campo “Categoría” en la lista personalizada

Simplemente seleccione el nombre de la categoría y haga clic en guardar. Ahora, si abre una pantalla de edición de elementos, verá aparecer un nuevo campo “Categoría”.

Selección del período de tiempo del panel

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