Funil de vendas

O funil de vendas é o principal local onde o trabalho na amoCRM acontece. É a visão geral das suas transações em andamento, separadas por etapas do funil que representam as etapas reais do seu processo de vendas.

Quando você cria uma conta no amoCRM, um funil de vendas com etapas básicas (Contato Inicial, Oferta Realizada, Negociação, Venda ganha, Venda fechada) é criado automaticamente. Você tem a capacidade de alterar completamente o funil para atender às necessidades da sua empresa

Configurando um funil de vendas

Ao iniciar com um funil de vendas, recomendamos destacar apenas as etapas mais importantes. À medida que seu processo evolui, você pode adicionar novas etapas, se necessário. Começar com as etapas padrão também é uma opção, é claro.

Para acessar a configuração do funil de vendas, vá para a seção Leads e clique em “Configurar funil de vendas” no canto superior direito. Nesta seção, você também pode configurar a automação com gatilhos. Chamamos essa seção de Funil Digital.

Configurar um funil de vendas

Você está agora em modo de edição. No topo da linha estão todas as etapas do funil escolhido. Com o botão “+”, você pode adicionar novas etapas ao local desejado em um funil de vendas.

Adicionar novas etapas personalizadas no funil de vendas

Clicar em uma etapa já existente permite editá-la – você pode renomeá-la ou alterar seu esquema de cores. Você também pode alterar a posição de qualquer etapa no funil de vendas, simplesmente arrastando e soltando, e você pode excluir uma etapa arrastando-a para a lixeira no canto inferior direito da tela.

Se você tiver leads de entrada, será a sua primeira etapa de funil de vendas. Esta etapa não pode ser excluída ou movida, pois é uma etapa de funil de vendas do sistema. É usada para decidir se as solicitações recebidas devem se tornar uma liderança adequada no sistema ou não. Use-a para eliminar spam e mensagens irrelevantes.

Deletar etapas do funil de vendas

Todos os funis de vendas terminam em duas etapas, que não podem ser excluídas, mas podem ser renomeadas. Essas etapas são “Venda-Ganha” e Venda-Perdida” para leads com e sem êxito, respectivamente.

Finalização das etapas do funil de vendas

Se você tem várias estratégias de vendas que exigem etapas, nós o cobrimos. Você pode criar vários funis de vendas clicando no nome do funil no canto superior esquerdo. Isso abre uma lista de funis de vendas existentes e permite editar seus nomes, adicionar novos ou excluí-los.

Criação de mais de um funil de vendas

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