Embudos

El embudo de ventas es el lugar principal donde ocurre el trabajo en amoCRM. Es la descripción general de sus ofertas en curso, separadas por etapas del embudo que representan las etapas reales de su proceso de ventas.

Cuando usted crea una cuenta en amoCRM, se crea automáticamente un embudo de ventas con etapas básicas (Contacto inicial, Oferta realizada, Negociación, Ventas ganadas, Ventas perdidas). Usted tiene la capacidad de cambiar completamente el embudo para satisfacer las necesidades de su negocio.

Configurar el Embudo

Al comenzar con un embudo, le recomendamos que se concentre sólo en las etapas más importantes. A medida que su proceso evoluciona, puede agregar nuevas etapas si es necesario. Comenzar con las etapas predeterminadas también es una opción, por supuesto.

Para ir a la configuración del embudo, vaya a la sección de Prospectos, luego haga clic en “Configuración del embudo” en la esquina superior derecha. En esta sección, también puede configurar la automatización con activadores. Llamamos a esta sección la Pipeline Digital.

Botón de configuración del embudo

Ahora está en el modo “editar”. En la parte superior de la línea están todas las etapas del embudo escogido. Con el botón “+” puede agregar nuevas etapas a la ubicación deseada dentro de un embudo.

 Como agregar nuevas etapas a una ubicación dentro del embudo.

Al hacer clic en la etapa ya existente, puede editarla; puede cambiarle el nombre o cambiar su combinación de colores. También puede cambiar la posición de cualquier etapa en el embudo simplemente arrastrando y soltando, y puede eliminar una etapa arrastrándola a la papelera en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Si tiene habilitados los Prospectos entrantes, será su primera etapa del embudo. Esta etapa no se puede eliminar ni mover ya que es una etapa de embudo fija en el sistema. Se usa para decidir si las solicitudes entrantes deben convertirse en un prospecto o no. Úselo para eliminar el spam y los mensajes irrelevantes.

Eliminando una etapa no deseada en el embudo

Todas los embudos terminan en dos etapas, que no se pueden eliminar pero se pueden renombrar. Estas etapas son “Ventas ganadas” y “Ventas perdidas” para prospectos exitosos y no exitosos, respectivamente.

Etapas que no pueden ser eliminadas del embudo

Si tiene varias estrategias de ventas que requieren diferentes etapas, lo tenemos cubierto. Puede crear varios embudos haciendo clic en el nombre del embudo en la esquina superior izquierda. Esto abre una lista de embudos existentes y le permite editar sus nombres, agregar nuevos o eliminarlos.

Agregación de varios embudos

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