Campos personalizados

O amoCRM oferece a capacidade de otimizar sua conta criando campos personalizados que atendem às suas necessidades de negócios. Nosso sistema oferece a opção de escolher entre diversos tipos de campos para manter suas informações concisas e organizadas.

Criando um campo personalizado

Criar um campo personalizado é um processo fácil – são necessários apenas alguns cliques. Existe a possibilidade de criar esses campos para qualquer seção do nosso sistema – lead, contato, empresa ou cliente. Neste exemplo, criaremos campos personalizados para a seção Lead. No entanto, o processo é idêntico em qualquer outro segmento da amoCRM.

Para começar, verifique se você possui direitos de administrador em sua conta amoCRM antes de começar. Agora, vamos para a seção Leads e clique em qualquer lead que você possui. Se você está apenas começando com o amoCRM, adicione um lead clicando no botão “Adicionar rapidamente” ou no botão “Criar novo lead”.

Depois de clicar no lead, clique na guia “Configuração” à esquerda da tela e um modelo para criar campos será aberto.

Primeiro de tudo, você precisará decidir onde o campo será criado: lead, contato ou empresa. Role até a seção necessária e pressione o botão “+ Adicionar campo”.

Criar campos personalizados

O modo de configurações de campo será aberto – aqui você pode:

  • Digitar o nome de um campo
  • Definir o modo “apenas API”. Nesse caso, você poderá inserir informações somente dentro desse campo usando nossa API aberta para desenvolvedores.
  • Escolher o tipo de campo
  • Decidir se este campo é obrigatório ou opcional.

Falaremos mais sobre as duas últimas configurações nos próximos capítulos.

Dados a serem informados na criação de novos campos

Quando estiver pronto, pressione “Salvar” e saia do modelo clicando no sinal “x” no canto superior direito.

Lembre-se de que você só pode escolher o tipo de campo uma vez. Se você criar um campo personalizado e desejar alterar o tipo, será necessário excluir o campo e criar um novo. Observe também que, quando você exclui um campo personalizado, todos os dados associados a esse campo em todos os leads / contatos / empresas da sua conta também são excluídos.

Se você seguiu todas as instruções corretamente, verá esse campo no cartão Lead e poderá fazer alterações nele.

Campos que podem ser alterados no cartão do lead

Tipos de campo no amoCRM

  • Texto – esse tipo de campo permite escrever qualquer valor do campo: letras e números. Se o texto for longo, você não o verá completamente, e o sinal “…” estará próximo a ele, o que indica que parte do texto está oculta.
  • Área de texto – nesse campo, você pode escrever letras e números – ao contrário do campo de texto, as informações serão mostradas na íntegra (texto em contorno).

    Campos de texto no cartão de lead

  • Numérico – um campo numérico aceita apenas números. Não é possível inserir valores menores que 0, no entanto, para números negativos, você pode usar o campo “Texto” ou “Área de texto”.

    Campos numéricos no cartão de lead

  • Seleção – neste tipo de campo, você pode especificar várias opções para escolher. Você poderá escolher apenas um valor para um lead / contato ou empresa após a criação do campo.

    Selecionar campos no cartão de lead

  • Seleção múltipla – neste tipo de campo, você pode especificar várias opções para escolher. Você poderá escolher vários valores após a criação do campo.

    Campos de multi seleção no cartão de lead

  • Data – neste campo você pode selecionar uma data do calendário ou inseri-la manualmente

    Inserir campos de seleção de data

  • Botão de radio- muito semelhante ao tipo de campo “selecionar”, mas as opções aparecem como botões de opção em vez de um menu suspenso.

    Opção de escolha como um campo no cartão de lead

  • URL – neste campo, você pode colocar um link que o levará diretamente a uma página da web. Para fazer isso, clique no URL e pressione ‘Ir para’ e você será direcionado para a página correta.

    Adicionar URL como campos no cartão de lead

  • Endereço curto – neste campo, você pode inserir o endereço em qualquer formato. Este campo é inteligente – ele pode direcioná-lo diretamente para o endereço digitado no Google Maps. Para fazer isso, clique no endereço e pressione “Visualizar no mapa”.

    Campos de endereço curto no cartão de lead

  • Endereço – divide o endereço em partes mais fáceis de ler e filtrar

    Campos de endereço no cartão de lead

  • Aniversário – um campo do tipo “Data”. Este campo é inteligente – permite que você defina automaticamente as tarefas para parabenizar o cliente em seu próximo aniversário. Para fazer isso, ao configurar o campo, escolha quando “Criar uma tarefa”. Você pode optar por criar a tarefa “Na hora do evento”, “Uma semana antes” ou “Um mês antes”. Defina a data de nascimento no lead e pressione “Salvar”. A tarefa será criada automaticamente:

    Campos de data de nascimento no cartão de lead

  • Tarefa criada para congratulações de aniversário devido ao campo de aniversário

  • Caixa de seleção – fornece uma caixa de seleção de alternância que pode ser usada para um item da lista de verificação rápida, como “Inscrito?” ou “Aprovado para empréstimo?”

    Campos de interruptor no cartão de lead

  • Pessoa jurídica – este campo é criado para manter as informações sobre a pessoa coletiva na amoCRM. Ele é dividido em três linhas: nome, NICI (número de identificação do contribuinte individual) e CEI (código de exportação e importação). Depois de inserir o número NICI- uma nota será criada automaticamente

    Informações de pessoa jurídica como um dos campos

  • Nome legal – um campo que pode ser usado para armazenar o nome legal completo de uma pessoa ou o nome da entidade comercial.

Campo opcional ou obrigatório

Ao criar um campo personalizado no amoCRM, você tem a opção de torná-lo necessário para determinadas etapas do funil de vendas. Para fazer isso, no modo de configuração de campo, clique no campo ‘Opcional’ e escolha entre as etapas futuras em que o campo deve ser necessário.

Seleção de etapa do funil de vendas dos campos

Dessa forma, você e seus usuários não poderão mudar a etapa principal sem preencher este campo. Por exemplo, se eu mover minha liderança para a etapa de Negociações de contrato – receberei uma mensagem para preencher o campo obrigatório. Se você verificar a etapa Venda perdida, os usuários não poderão fechar o lead se o campo estiver vazio.

 Impossibilidade de alteração de campos de etapa

Editando e excluindo campos personalizados

Para editar um campo, clique na guia “Configuração” novamente e clique no nome do campo que você deseja editar. Aqui você deverá editar o nome do campo, definir o modo “apenas API”, escolher se o campo é obrigatório e alterar as opções de seleção.

Observe que você não poderá editar o tipo de campo. Isso foi desenvolvido para evitar perdas desnecessárias de informações.

Quando estiver satisfeito com as alterações, pressione Salvar – e pronto!

Editar campos do cartão de lead

Para excluir um campo, clique no nome do campo e pressione “Excluir campo” no canto inferior direito. Tenha MUITO cuidado com a exclusão do campo – a exclusão de um campo apagará todas as informações associadas de todos os leads da sua conta.

Alguns campos são impossíveis de excluir, pois são campos padrão do sistema. Falaremos sobre eles no próximo capítulo.

Deletar campos do cartão de lead

Campos do Sistema

Os campos do sistema são aqueles que amoCRM possui por padrão. Não é possível excluir ou editar um campo do sistema. Um exemplo de um campo do sistema seria o campo “Valor das vendas”. Se você quiser editá-lo, precisará criar outro campo personalizado e trabalhar com esse campo.

Valor de vendas não possível de alteração nos campos

Adicionando grupos de campos

Você pode dividir os campos de lead em grupos para reduzir a quantidade de informações na parte principal do cartão. Para adicionar um grupo, vá para a guia Configuração e pressione o sinal de adição ao lado das guias do grupo no lado direito.

Adicionar mais grupos  de campos

As configurações do grupo de campos serão exibidas. Aqui você pode adicionar um novo grupo ou adicionar um catálogo existente aos seus leads.

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