Campos personalizados

amoCRM brinda la capacidad de optimizar su cuenta mediante la creación de campos personalizados que se ajustan a las necesidades de su negocio. Nuestro sistema le ofrece la opción de elegir entre muchos tipos de campos diferentes para mantener su información concisa y organizada.

Crear un campo personalizado

Crear un campo personalizado es un proceso fácil: sólo requiere unos pocos clics. Existe la posibilidad de crear estos campos para cualquier sección de nuestro sistema: Prospecto, Contacto, Empresa o Cliente. En este ejemplo, crearemos campos personalizados para la sección Prospecto. Sin embargo, el proceso es idéntico en cualquier otro segmento de amoCRM.

Para comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador en su cuenta de amoCRM antes de comenzar. Ahora, vamos a la sección Prospectos y haga clic en cualquier prospecto que tenga. Si recién está comenzando con amoCRM, agregue unprospecto haciendo clic en el botón “Agregar rápido” o “Crear nuevo prospecto”.

Después de hacer clic en el Prospecto, haga clic en la pestaña “Configuración” a la izquierda de su pantalla y se abrirá una plantilla para crear campos.

En primer lugar, deberá decidir dónde se creará el campo: Prospecto, Contacto o Empresa. Desplácese a la sección necesaria y presione el botón “+ Agregar campo”.


Se abrirá el modo de configuración de campo, aquí puede:

  • Ingresar el nombre de un campo
  • Establecer el modo “solo API”: en este caso, solo podrá ingresar información dentro de este campo utilizando nuestra API abierta para desarrolladores.
  • Elegir el tipo de campo
  • Decidir si este campo es obligatorio u opcional.

Hablaremos de las dos últimas configuraciones más a fondo en los próximos capítulos.

Ventana de configuración de campos personalizados

Cuando esté listo, presione “Guardar” y salga de la plantilla haciendo clic en el signo “x” en la esquina superior derecha.

Tenga en cuenta que solo puede elegir el tipo de campo una vez. Si crea un campo personalizado y desea cambiar el tipo, deberá eliminar el campo y crear uno nuevo. Tenga en cuenta también que cuando elimina un campo personalizado, también se eliminan todos los datos asociados con ese campo en todos los prospectos/contactos/empresas de su cuenta.

Si siguió todas las instrucciones correctamente, verá este campo en la tarjeta de prospecto y podrá realizar cambios en él.

Configuración de campos abiertos en la tarjeta de prospecto

Tipos de campo en amoCRM

  • Texto: este tipo de campo le permite escribir cualquier valor de campo: letras y números. Si el texto es largo, entonces no lo verá por completo, y el signo “…” estará al lado, lo que indica que parte del texto está oculto.
  • Área de texto: en este campo puede escribir letras y números, a diferencia del campo de texto, la información se mostrará completa (texto envolvente).

    Campos de área de texto

  • Numérico: un campo numérico sólo acepta números. No puede introducir valores menores de 0, sin embargo, para los números negativos, puede usar el campo “Texto” o “Área de texto”.

    Campos numéricos

  • Selección – en este tipo de campo, se pueden especificar varias opciones para elegir. Sólo puede elegir un valor para un prospecto/contacto o empresa después de que el campo sea creado.

    Campos de selección

  • Selección múltiple – en este tipo de campo, se pueden especificar varias opciones para elegir. Puede elegir varios valores después de que se cree el campo.

    Campos de selección múltiple

  • Fecha – en este campo se puede seleccionar una fecha de calendario o introducirla manualmente

    Campos de fecha

  • Botón de opción: muy similar al tipo de campo “Seleccionar”, pero las opciones aparecen como botones de opción en lugar de un menú desplegable.

    Campos de botón de opción

  • URL – en este campo, puede colocar un enlace que lo lleve directamente a una página web. Para ello, haga clic en la URL y pulse “Ir a” y será dirigido a la página correcta.

    Campos de URL

  • Dirección corta – en este campo, puede introducir la dirección en cualquier formato. Este campo es inteligente – puede llevarlo a la dirección que introdujo en Google Maps. Para ello, haga clic en la dirección y pulse “Ver en el mapa”.

    Campos de dirección corta

  • Dirección – divide la dirección en partes más fáciles de leer y filtrar

    Campos de dirección

  • Cumpleaños – un campo de tipo “Fecha”. Este campo es inteligente – le permite establecer automáticamente tareas para felicitar al cliente en su próximo cumpleaños. Para ello, al configurar el campo, elija cuándo “Crear una tarea”. Puede elegir entre crear la tarea “En el momento del evento”, “Una semana antes” o “Un mes antes”. Ponga la fecha de nacimiento en el Prospecto y pulse “Guardar”. La tarea se creará automáticamente.

    Campos de cumpleaños
    Tarea creada para los campos de cumpleaños

  • Casilla de verificación – proporciona una casilla de verificación que se puede utilizar para un elemento de la lista de verificación rápida como “¿Suscrito?” o “¿Aprobado para el préstamo?

    Campos de casilla de verificación

  • Persona jurídica – este campo se crea para mantener la información sobre la persona jurídica en el amoCRM. Se divide en tres líneas: nombre, NICI (número de identificación del contribuyente individual) y CEI (código de exportación e importación). Después de introducir el número de NICI – se creará una nota automáticamente

    Campos para información de persona jurídica

  • Nombre legal – un campo que puede utilizarse para almacenar el nombre legal completo de una persona o el nombre de la entidad comercial.

    Campos de nombre legal

Campo opcional o requerido

Al crear un campo personalizado en amoCRM, tiene la opción de hacer que sea necesario para ciertas etapas del embudo. Para hacer esto, en el modo de configuración de campo, haga clic en el campo “Opcional” y elija de qué etapas en adelante se debe requerir el campo.

Etapas del embudo en los campos

De esta manera, usted y sus usuarios no pueden cambiar la etapa del prospecto sin rellenar este campo. Por ejemplo, si paso mi prospecto a la etapa de Negociaciones Contractuales – recibiré un mensaje para llenar el campo requerido. Si marca la etapa de Venta Perdida, los usuarios no podrán cerrar el prospecto si el campo está vacío

Campos requeridos

Editar y eliminar campos personalizados

Para editar un campo, haga clic en la pestaña “Configuración” nuevamente y haga clic en el nombre del campo que desea editar. Aquí deberá editar el nombre del campo, establecer el modo “solo API”, elegir si el campo es obligatorio y cambiar las opciones de selección.

Tenga en cuenta que no podrá editar el tipo de campo. Esto se desarrolló para evitar la pérdida innecesaria de información.

Una vez que esté satisfecho con los cambios, presione Guardar, ¡y listo!

Editando un campo personalizado

Para eliminar un campo, haga clic en el nombre del campo y presione “Eliminar campo” en la esquina inferior derecha. Tenga MUCHO cuidado con la eliminación de campos: la eliminación de un campo borrará toda la información asociada de todos los clientes potenciales en su cuenta.

Es imposible eliminar algunos campos, ya que son campos predeterminados del sistema. Hablaremos de ellos en el próximo capítulo.

Eliminando un campo personalizado

Campos del Sistema

Los campos del sistema son campos que amoCRM tiene por defecto. No es posible eliminar o editar un campo del sistema. Un ejemplo de un campo del sistema sería el campo “Valor de ventas”. Si desea editarlo, deberá crear otro campo personalizado y trabajar con ese campo.

Campos del sistema por defecto

Agregar grupos de campos

Puede dividir los campos principales en grupos para reducir la cantidad de información en la parte principal de la tarjeta. Para agregar un grupo, vaya a la pestaña Configuración y presione el signo más al lado de las pestañas de grupo en el lado derecho.

Agregando más grupos de campos

Aparecerá la configuración del grupo de campo. Aquí puede agregar un nuevo grupo o agregar un catálogo existente a sus prospectos.

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