Cómo conectar Twilio

Twilio es una de las formas más sencillas de permitir que los teléfonos, VoIP y mensajería se integren fácilmente en la web, el escritorio y el software móvil. En amoCRM tenemos una integración simple para que disfrutes aún más.

Cómo conectar Twilio

Para comenzar con la instalación, vaya a la sección Ajustes y seleccione la subsección Integraciones. Seleccione la integración Twilio y haga clic en Instalar.

Complete el SID de la cuenta y el token de autenticación. Puede encontrarlos en la sección Panel de su cuenta Twilio.

Haga clic en Instalar y Guardar.

Asegúrese de conectar su número de teléfono de Twilio como un número de teléfono entrante. Para hacer llamadas salientes, seleccione el número de teléfono del identificador de llamadas salientes y haga clic en Guardar. Una vez que la instalación se haya completado, aparecerá un icono de teléfono en la esquina inferior izquierda de amoCRM.

Hacer y recibir llamadas

Ahora que ya está todo configurado, solo es cuestión de abrir la tarjeta de prospecto de su prospecto y hacer clic en su número de teléfono para hacer una llamada. Alternativamente, puede usar el teclado de marcación haciendo clic en el icono del teléfono en la esquina inferior izquierda de su pantalla.

Para hacer una llamada desde la tarjeta de prospecto, tendrá que añadir el número de teléfono en el campo de teléfono. Haga clic en él y seleccione Llamar para iniciar la llamada.

Tenga en cuenta: puede agregar números de teléfono en diferentes formatos con o sin el símbolo “+”, espacios y guiones. El número se formateará automáticamente.

Cuando se realiza una llamada a su número, verá una notificación en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el botón Responder para recibir la llamada, o use el botón Abrir contacto para abrir la tarjeta de contacto y recibir la llamada al mismo tiempo.

Al hacer clic en el nombre del contacto a la izquierda (amoCRM en la captura de pantalla), se le llevará a la tarjeta de contacto sin responder a la llamada.

Hacer una lista de llamadas

Si desea llamar a varios contactos uno por uno, puede crear una lista de llamadas. Al finalizar la llamada con un contacto, se llamará automáticamente al siguiente de la lista.

Para crear una lista de llamadas, seleccione varios prospectos o contactos mediante Acciones múltiples, seleccione Más y haga clic en Agregar a la lista de llamadas.

La interfaz de la lista de llamadas lo ayudará a administrar la secuencia de llamadas. Haga una pausa, omita ciertos números o elimínelos de la lista en cualquier momento. Puede habilitar No molestar para evitar recibir llamadas entrantes y habilitar Abrir un contacto durante una llamada para ver la tarjeta de contacto de la persona a la que llama en este momento.

Resultados de llamadas

Una vez que finalice la llamada, el sistema abrirá automáticamente la ventana emergente Resumen de llamadas. Esta permite el ingreso rápido de notas de llamadas, tareas (para que pueda escribir todas las cosas importantes antes de que se le escapen) y reproducir la grabación de llamadas.

Haga clic en Guardar para guardar el Resumen de la llamada en la tarjeta de prospecto. Si hace clic en Cancelar, el Resumen de la llamada no se guarda.

Solución de problemas

Error de permisos geográficos

Algunos usuarios pueden experimentar el siguiente error de Twilio en el centro de notificaciones (ver captura de pantalla).

Este error significa que su cuenta Twilio tiene un rango geográfico configurado, lo que prohíbe efectivamente llamar a los números fuera del rango geográfico seleccionado.

Para ajustarlo, vaya a la pestaña Voz Programable en su cuenta Twilio. Haga clic en Llamadas y continúe con Permisos geográficos. Habilite los países a los que intenta llegar y haga clic en Guardar. Debería poder volver a llamar a los números con los códigos de país seleccionados de amoCRM.

El ícono del teléfono no aparece. La integración no está funcionando.

Vaya a Ajustes> Integraciones> Configuración de integración de Twilio en amoCRM. El número de teléfono para las llamadas entrantes debe estar habilitado en la configuración de integración. Si no está presente, la integración no funcionará correctamente.

Otra razón puede ser la ausencia de un micrófono conectado. Compruebe si está conectado y puede usarse en amocrm.com.

Cómo habilitar Twilio en Safari

Si usa Twilio como una extensión del navegador Safari, deberá habilitar Adobe Flash Player para amoCRM. Puede habilitarlo en las preferencias de Safari, pestaña Sitios web -> Adobe Flash Player -> seleccione su cuenta amoCRM -> actívelo.

¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbanos en Facebook.

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