Prospectos

Los prospectos son sus clientes potenciales.

¿Vende a los consumidores (B2C)?

Cada prospecto representa a una persona con la que está trabajando para construir una relación comercial.

¿Vende a otras empresas (B2B)?

Cada prospecto es una empresa a la que le está vendiendo o una empresa con la que tiene un proyecto particular. Por supuesto, también tratará con personas en las empresas, por eso los prospectos también tienen perfiles de contacto vinculados para cada persona con la que trabaja.

En amoCRM, puede trabajar con prospectos en un nivel ampliado (dentro del perfil del prospecto, también conocido como tarjeta de prospecto) y en un nivel reducido (entre otros prospectos en su embudo de ventas).

El embudo visualiza las etapas de toda su relación comercial. “Ganar” un prospecto significa transformar el prospecto en un cliente. “Perder” un prospecto representa decidir que no hay razón para seguir trabajando con ellos por más tiempo. Puede arrastrar un prospecto a estas etapas en cualquier momento dentro del embudo de ventas.

El feed de la tarjeta de prospectos

El Feed

La tarjeta de prospecto se divide en dos secciones principales. En el lado derecho está el feed.
El feed contiene un historial completo de su relación con el prospecto: todas sus interacciones y actividades, como llamadas, tareas, notas, chats, cambios en la etapa del embudo y más.

Opciones de interacción en el feed de prospectos

Interactuando en el feed

En la parte inferior, encontrará un área para agregar notas, crear tareas, chatear con prospectos, colegas y además enviar correos electrónicos, ¡todo desde la tarjeta de prospecto! Simplemente haga clic en la palabra “Nota” para ver todas sus opciones.

Widgets agregados en la tarjeta de prospectos

Suscribirse a una tarjeta de prospecto

También puede suscribirse y cancelar la suscripción de usuarios. Los participantes suscritos serán notificados de los cambios que ocurran en esta tarjeta de prospecto. Simplemente haga clic para agregar / eliminar participantes.

Personalizar la vista de feed

¿Cansado de desplazarse por los mensajes de chat e información innecesaria? Haga clic en el icono del ojo para elegir qué mostrar u ocultar en el feed.

Widgets

Algunas integraciones se pueden usar dentro de la tarjeta del prospecto. Los encontrará en el extremo derecho. Por ejemplo, Zendesk o MailChimp.

Botón sobre todos los datos del prospecto

La sección “Acerca de”

El lado izquierdo de la tarjeta de prospecto ofrece una vista de todos los datos de su prospecto. Piense en ello como la sección “acerca de” de su prospecto: información de contacto, la etapa de la relación, etiquetas, etc. En la parte superior, puede completar el nombre del prospecto o dejarlo en blanco, y se generará un nombre automáticamente.

💡 Asegúrese de hacer clic en Guardar cuando complete la información en la tarjeta de prospecto.
amoCRM también le da la libertad de crear todo tipo de campos personalizados aquí para satisfacer sus necesidades comerciales.

Agrupando datos “acerca de” en pestañas

Agrupando datos “acerca de” en pestañas

Para mantener la datos del prospecto organizados, se agrupa en pestañas.

Agregando una lista de productos que interesan al prospecto

¿Quiere mantener una lista de los productos o servicios que le interesan a su prospecto? En amoCRM, puede crear catálogos de inventario para rastrear todas sus ofertas. Luego, para cada prospecto, puede agregar fácilmente los productos que les interesan.

  • Haga clic en “Configuración”
  • Haga clic en “+” para agregar una nueva pestaña
  • Seleccione el catálogo de productos del menú desplegable
  • Una vez que se agrega la pestaña, simplemente haga clic en Agregar para adjuntar productos al prospecto

Métricas sobre el prospecto

En la pestaña Estadísticas, puede obtener algunas métricas útiles sobre el prospecto, que incluyen: el usuario que realizó la última actualización, el usuario que está más activo con el prospecto y más.

Creando nuevos grupos de campos en la tarjeta de prospecto

Cree sus propios campos personalizados y agrúpelos en pestañas usando la pestaña “configuración”.

Botón para crear un nuevo prospecto

Creando prospectos

Además de importar los prospectos que ya tiene, hay 3 formas principales de crear prospectos en amoCRM.

1. Cree y abra la nueva tarjeta de prospecto

Dentro del embudo, haga clic en el botón “+ Nuevo Prospecto”. Esto abrirá un nuevo perfil de prospecto para que lo complete.

2. Crear prospectos sin salir del embudo

¿Desea agregar un nuevo prospecto, mientras sigue trabajando en su embudo? Haga clic en “Agregar rápido” en la etapa más a la izquierda.

Datos de fuentes conectadas como un prospecto entrante

3. Crear prospectos automáticamente con la Pipeline Digital

La Pipeline Digital puede capturar prospectos de todo tipo de fuentes, eliminando la necesidad de perder tiempo en la creación o importación manual de prospecto. Puede captar prospectos de aplicaciones de mensajería, formularios web, llamadas y correos electrónicos. Lea más sobre prospectos entrantes automatizados

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