Prospectos entrantes

amoCRM puede obtener contactos de múltiples fuentes, sin embargo, puede ser difícil si necesita procesar muchas fuentes que provienen de diferentes interfaces. ¿Qué pasa si el mensaje que tiene en una de las fuentes es solo spam? ¿Debería estar en su sistema o no? Es por eso que amoCRM hace más fácil la unificación de nuevos mensajes, correos electrónicos y llamadas en un formato simple: Prospectos entrantes.

¿Qué son los Prospectos Entrantes?

Los Prospectos Entrantes no son prospectos … al menos no todavía. Es solo un recordatorio de que tal vez este correo electrónico sea de un cliente potencial, o tal vez la llamada entrante no sea solo spam tratando de vender cosas que no desea, sino un futuro prospecto que quiere comprar su producto.

Puede ver los Prospectos Entrantes cuando recibe datos de sus fuentes conectadas. Aparecerá una etapa adicional con texto gris en su embudo, y aparecerá una solicitud con información.

Medios de cómo se adquirió el prospecto entrante

Nota: Si tiene muchas fuentes en un embudo, puede ordenar fácilmente los prospectos: simplemente desplace el mouse sobre el nombre de la etapa “Prospectos Entrantes” y verá iconos para números de teléfono, correo, envío de formularios y mensajes. Si hace clic en cualquiera de ellos, los Prospectos Entrantes se ordenarán por llamadas, correos electrónicos, formularios, mensajes o chats, respectivamente.

Opciones de Aceptar o Rechazar el prospecto entrante

La función Prospectos Entrantes está activada de manera predeterminada cuando configura cualquier fuente como Facebook Messenger o Webforms. Puede desactivarlo, sin embargo, los nuevos mensajes de un cliente totalmente nuevo con el que no ha tenido contacto previo en amoCRM se enviarán al centro de notificaciones. Un ejemplo puede ser el de alguien que quiere preguntarle sobre su producto pero que solo conoce su página de Facebook.

Para agregar fuentes o desactivar los prospectos entrantes, debe ir a la sección de Configuración de cualquier embudo.

Nota: cada embudo tiene diferentes fuentes y una sección de Prospectos Entrantes totalmente diferente. Por ejemplo, si tiene su correo electrónico como fuente en Embudo 1 y su página empresarial de Facebook como fuente en Embudo 2, no verá nuevos correos electrónicos en Embudo 2.

Aceptar – Rechazar

Cualquier Prospecto Entrante puede ser aceptado o rechazado. Puede hacerlo directamente desde el embudo simplemente pasando el cursor sobre el prospecto entrante y haciendo clic en la marca de verificación verde para aceptarlo o en el bote de basura rojo para rechazarlo. Hay un tercer icono que es una cadena azul y se utiliza para fusionar un prospecto entrante con un prospecto o cliente existente.

Si hace clic en el bote de basura, el Prospecto Entrante simplemente se eliminará y desaparecerá de la pantalla. Sin embargo, si hace clic en la marca de verificación, el Prospecto Entrante se creará automáticamente como un prospecto completamente funcional en la primera etapa de su embudo.

Três botones de destino para el prospecto entrante

Si abre un Prospecto Entrante, verá la interfaz estándar de prospecto pero con tres botones en la parte inferior izquierda

Fusionando un Prospecto Entrante con un prospecto actual

La misma lógica de la visualización del embudo también se aplicaría en este caso.

Fusionar Prospecto Entrante con un prospecto actual o con un cliente

Si pasa el cursor sobre un Prospecto Entrante en el embudo o abre un Prospecto Entrante y hace clic en Enlace, se abrirá una ventana modal donde podrá buscar el nombre de cualquier cliente o prospecto que tenga en su cuenta de amoCRM. Verá todos los prospectos por el nombre que buscó, y podrá hacer clic en el prospecto o cliente que desea fusionar con este Prospecto Entrante. El nuevo diálogo, llamada, correo o formulario se pasará al prospecto o al cliente.

Nota: No necesita tener el Prospecto Entrante que desea fusionar en el mismo embudo con el prospecto con el que lo va a fusionar: un Prospecto Entrante puede fusionarse desde cualquier parte del sistema.

Botón para crear un segmento de clientes

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