Cómo conectar PieSync

PieSync es una manera fácil y rápida de sincronizar datos entre dos aplicaciones, por lo que es la aplicación de automatización perfecta para su negocio. Configurar la sincronización entre amoCRM y sus otras aplicaciones es sencillo. ¡No necesitas ser un mago para usarlo! Cientos de integraciones están disponibles. Cree su pila tecnológica perfecta con PieSync y amoCRM.

Integraciones de amoCRM compatibles

PieSync se adapta perfectamente a su pila SaaS y la mejora al pegar sus aplicaciones. Usted mantiene el control total sobre qué aplicaciones desea que PieSync trabaje con su empresa. Con PieSync, su equipo tendrá acceso a los datos más actualizados. También elimina los duplicados para mantener sus datos limpios y relevantes ¡Hagámoslo!

¿Cómo integrar amoCRM con PieSync?

Para conectar amoCRM necesita ingresar su nombre de dominio amoCRM, su nombre de usuario amoCRM y su clave API.

  • Su dominio: la dirección / nombre de la cuenta amoCRM
  • Su nombre de usuario: la dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en amoCRM
  • Su clave API, que puede encontrar haciendo clic en su foto de perfil (arriba del botón del tablero) y luego haga clic en el perfil. Su clave de API aparece aquí

Nota: Si cambia su contraseña en amoCRM, deberá volver a integrar PieSync.

Para comenzar a usar su cuenta de amoCRM con PieSync, debe crear una prueba gratuita de PieSync de 14 días (a menos que ya tenga una cuenta) y luego autorizar amoCRM y la aplicación con la que desea sincronizar. Luego, siga estos pasos:

  1. Elija amoCRM y la segunda aplicación con la que desea integrarse, por ejemplo, AirCall
  2. PieSync le pedirá que autorice dentro de ambos sistemas
  3. Haga clic en Autorizar y complete el formulario.

Alternativamente, si ya tiene una cuenta PieSync y ha usado amoCRM con PieSync en el pasado, puede simplemente elegir su cuenta amoCRM de las cuentas conectadas.

Y ya está listo para empezar!

Configurar la conexión de datos de sus contactos

Una vez que autorice amoCRM y la aplicación de su elección, podrá elegir entre la sincronización de dos vías, que se elige por defecto, o alternativamente la sincronización de una vía.

Para elegir la sincronización unidireccional o la sincronización bidireccional entre aplicaciones, use los botones de flecha en la parte superior de la sección “configura tu conexión”.

Hay 2 reglas en la sincronización bidireccional: [SI] y [ENTONCES]. PieSync“>PieSync le permite definir exactamente qué datos mover entre aplicaciones.

  • [SI] incluye etiquetas, el propietario del contacto, prospectos vinculados, tareas y campos
  • [ENTONCES] incluye agregar y quitar etiquetas y actualizar campos

Según la aplicación con la que desee sincronizar amoCRM, PieSync asignará automáticamente los campos de contacto entre sí. Si desea una sincronización total, PieSync lo hace automáticamente y no necesita cambiar nada más. También puede asignar otros campos de amoCRM que no están incluidos de manera predeterminada, sin embargo, sus campos personalizados no se pueden sincronizar.

Consejo profesional: debe configurar la sincronización para que incluya no solo contactos sino también segmentación, etiquetas, grupos, categorías, atributos personalizados, etc.

Asignación de campo predeterminada

Dependiendo de la otra aplicación con la que esté sincronizando, verá que se asignan varios campos estándar de amoCRM. Por ejemplo, una conexión con Contactos de Google se verá así:

Sincronización de eliminaciones

No solo puede configurar la sincronización de contactos bidireccionales, sino que también funciona en eliminaciones. Configure la sincronización de eliminaciones entre Google y amoCRM y cada vez que se elimine un contacto en Contactos de Google, se creará una etiqueta en amoCRM llamada “PieSync Trash”, para que pueda decidir si eliminar este contacto también en amoCRM.

Sincronización de las cancelaciones de suscripción

De manera similar a la sincronización de las eliminaciones, puede establecer una conexión entre amoCRM y una herramienta de marketing como MailChimp. Esto significa que cada vez que un contacto se dé de baja, se creará una etiqueta en el amoCRM llamada ‘Cancelamiento de suscripción PieSync’, para que pueda decidir qué acción tomar en su cuenta de amoCRM. Cree la pila perfecta de SaaS en amoCRM con PieSync.

Es crucial personalizar un CRM según las necesidades de su negocio, por lo que la integración entre PieSync y amoCRM es perfecta para crear su pila de SaaS. ¡Integre PieSync con amoCRM y disfrute de una cooperación fluida y sin problemas entre sus aplicaciones favoritas!

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