Correo

Aquí en amoCRM, facilitamos la conexión de su dirección de correo electrónico para que pueda comunicarse con sus clientes y nuevos prospectos a través de su cuenta de amoCRM.

Conectar su buzón

Para conectar un buzón a amoCRM, vaya a la sección Correo y haga clic en “Configuración” (en la esquina superior derecha).

Luego, en el menú de configuración, haga clic en Agregar correo electrónico para conectar su buzón

En esta etapa, debe completar el campo de dirección de correo electrónico y el sistema determinará automáticamente el proveedor. A continuación, deberá ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico o hacer clic en “Continuar”, luego será transferido a la página del cliente de correo electrónico para confirmar la conexión. También debe especificar si desea conectar el buzón como buzón “Personal” o “Compartido”. La diferencia se describe más adelante en este artículo.

Si tiene configurado un firewall o un buzón de correo con una lista de IP específica, debe permitir el acceso a las direcciones desde las que amoCRM enviará y recopilará correos electrónicos (puede solicitar una lista escribiéndonos en el chat de soporte técnico (haga clic en Ícono de perfil en la esquina superior izquierda de su cuenta de amoCRM, luego haga clic en el botón “Contactar con soporte”).

Tenga en cuenta que no admitimos dominios IDN. No puede especificar la dirección IP del servidor (por ejemplo, 64.233.161.109 en lugar de imap.gmail.com).

El correo está conectado sólo por el protocolo IMAP para el correo entrante y por el protocolo SMTP para el correo saliente. No se admite la conexión a otros protocolos, como el Protocolo de oficina de correos versión 3 (POP3) o MAPI (Interfaz de programación de aplicaciones de mensajería) en el que se ejecuta el servidor Microsoft Exchange.

Después de la conexión, comenzará la importación de correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico. Este proceso ocurre en segundo plano, por lo que puede continuar trabajando. El sistema procesará los últimos 500 correos (por mes). Después de importar, el correo se sincronizará en modo automático una vez cada 15 a 30 minutos y aparecerá en su cuenta de amoCRM.

¿Con qué frecuencia se sincroniza el correo en amoCRM?

El sistema de correo @ mail.amocrm.com se sincroniza en una hora. Sus buzones conectados se sincronizan cada 15 a 30 minutos.
Recibimos correos electrónicos y procesamos solo dos carpetas: “Bandeja de entrada” y “Enviados”. Otras carpetas no están sincronizadas.
Al enviar un mensaje desde el buzón externo integrado, el mensaje se mostrará en la tarjeta de contacto. Aceptamos correos electrónicos solo de clientes directos, y admitimos el uso de reenvío de correo (“alias de correo electrónico”) o recopiladores de correos.

Diferencia de buzones personales y compartidos

Los buzones compartidos son buzones que solo pueden ser conectados por el administrador de la cuenta. Estos buzones están disponibles para su uso para todos los usuarios a los que se les permite el acceso en la sección “Ajustes” – “Usuarios” y tienen una aprobación en el “Correo” para acceder al Buzón compartido.

Los buzones personales son buzones que cualquier usuario puede conectar. Solo el usuario que conectó este buzón verá los correos electrónicos de este buzón en amoCRM, sin embargo, un usuario que conectó su buzón como personal puede elegir compartir su buzón con el administrador de la cuenta. En este caso, tanto el usuario que conectó el buzón personal como el administrador de la cuenta verán los correos electrónicos de este buzón personal.

Después de la conexión de cualquier tipo de buzón, ya sea personal o compartido, se puede cambiar en el menú de configuración en la sección Correo de amoCRM.

Hilos y criterios de visualización de los correos electrónicos

El sistema de correo en amoCRM combina automáticamente los correos electrónicos por varios criterios, y esto es

  • la dirección de correo electrónico del cliente con el que va la correspondencia es la misma
  • Un tema del mensaje.

En este caso, en la sección “Correo”, dicha correspondencia formará un hilo. Para cada buzón, los hilos se forman por separado.

Ejemplo: el buzón manager@company.com está conectado

Secuencia de conversación por correo electrónico:

  1. De: manager@company.com a: client1@gmail.com con el tema “Saludo del equipo de la empresa”
  2. De: manager@company.com a: client2@mail.com con el tema “Saludo del equipo de la empresa”
  3. De: client2@mail.com a: manager@company.com con el tema “Pregunta sobre el producto”
  4. De: client2@mail.com a: manager@company.com con el tema “Pregunta sobre el producto”

Se combinará en hilos:

  1. El correo 1 se agrupa por cliente1@gmail.com y “Saludo del equipo de la compañía”
  2. El correo 2 se agrupa de acuerdo con client2@mail.com y “Saludo del colectivo de la empresa”
  3. El correo 3 y 4 está agrupada por client2@mail.com y “Pregunta sobre los productos”

Puede deshabilitar el pegado de correos electrónicos en subprocesos yendo a la configuración del buzón (en la sección Correo, haga clic en “Configuración” en la esquina superior derecha, seleccione el buzón deseado y desactive la casilla de verificación “Agrupar mensajes en subprocesos”.

Direcciones de correo electrónico inteligentes

Estos buzones son de sistema (artificial): no tienen un nombre de usuario / contraseña, configuración y no se pueden eliminar. Existen junto con la cuenta.

@mail.amocrm.com – el correo se mostrará en la tarjeta de contacto, prospecto o cliente.

Este buzón es necesario en caso de que no integre el correo en amoCRM, y le gustaría reenviar correos electrónicos particulares a su cuenta de amoCRM. Para esto solo necesita ingresar la dirección de dichos correos electrónicos en el campo “CC” o “BCC” cuando envíe un correo electrónico desde su cliente de correo electrónico externo.

También se reenvían direcciones de correo electrónico para crear un nuevo prospecto o un nuevo contacto:
+contact@mail.amocrm.com: el correo electrónico creará un nuevo contacto.
+lead@mail.amocrm.com: el correo electrónico creará un nuevo prospecto.

Importante: tenga en cuenta lo siguiente:

  • Si se envía un mensaje a una dirección incorrecta (por ejemplo, +asdjhdfsd@mail.amocrm.com), no se agregará a la cuenta.
  • Los buzones solo funcionan cuando se especifican como una copia. Si especifica una dirección en la copia oculta, la acción no sucederá.
  • Si el mensaje se reenvía a la dirección inteligente, los contactos se crearán por los campos del correo electrónico de / para / CC, y no por los datos del mensaje enviado, que simplemente se inserta como contenido.
  • Puede recibir correos electrónicos de reenvío de direcciones de correo electrónico que se mostrarán en amoCRM, sin embargo, no puede enviar correos electrónicos desde esta dirección.
  • Si cambia el nombre de la cuenta, la dirección de correo electrónico de reenvío también cambiará. En este caso, los correos electrónicos que se enviarán a la dirección anterior no irán a ninguna parte.

Plantillas

Puede crear plantillas para simplificar su trabajo con el correo electrónico. Para crear su primera plantilla de correo electrónico haga lo siguiente, debe abrir Correo, ir a la sección Configuración y hacer clic en “+ Agregar una plantilla”. Verá la ventana modal abierta

Aquí puede usar el marcador HTML o ir con un formato de texto simple. Para usar su plantilla con marcador HTML marque la casilla de verificación en la parte inferior “enviar correo electrónico con marcador HTML”.

También puede usar campos de los prospectos, y amoCRM tomará automáticamente los datos. Para esto, necesitará un código del campo como {{contacto.nombre}} o el recién introducido {{contacto.primer_nombre}}. Estos campos se pueden encontrar al crear una plantilla de correo electrónico o una plantilla de chat.

Eliminar correos electrónicos

Cuando elimina un mensaje de amoCRM, el mensaje no se elimina del servidor de correo. Estos correos se enviarán a la carpeta “Eliminado”.

Al eliminar los mensajes del servidor de correo, permanecerá en amoCRM (siempre que ya se haya agregado al sistema antes de que se elimine).

Pero, si el mensaje contiene un archivo adjunto, en este caso si el mensaje se elimina en el servidor de correo, el archivo ya no estará disponible.

Correos en la carpeta Elementos eliminados

  1. Se almacenan durante 30 días.
  2. Solo disponible para el administrador de la cuenta

Eliminar buzones

Para eliminar un buzón, debe abrir la sección “Correo”, hacer clic en el botón “Configuración” en la parte superior derecha y seleccionar el buzón que desea eliminar. Haga clic en “Desconectar correo” – seleccione “Eliminar correos electrónicos”.

En este caso, las notas permanecerán en la tarjeta, pero serán ilegibles (solo estarán disponibles en su servidor).

Si desea deshabilitar temporalmente o volver a ingresar la contraseña, debe desconectar el buzón y seleccionar “conservar el correo electrónico”, en cuyo caso el buzón se desconecta sin eliminar los mensajes. Entonces, los correos permanecerán en el sistema.

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