Cómo conectar Integromat

El papel de Integromat es conectar sin problemas sus aplicaciones/servicios, de modo que pueda concentrarse en tareas más importantes que requieren aportes humanos, en lugar de repetir las mismas tareas una y otra vez. Enfóquese en lo que más importa.

Integromat funciona al vincular sus aplicaciones/servicios favoritos por sus módulos correspondientes para crear un escenario que transferirá y transformará sus datos automáticamente por usted. Todo lo que tiene que hacer es crear un escenario que busque nuevos datos en una aplicación/servicio, configure los módulos para el resultado final deseado e Integromat ejecutará la tarea.

La integración de amoCRM e Integromat es un conjunto de activadores, acciones y búsquedas diferentes que harán que su trabajo sea mucho más simple.

Módulos de Integromat

Integromat distingue cinco tipos de módulos: Acciones, Búsquedas, Activadores, Agregadores e Iteradores. Los dos últimos están destinados a escenarios avanzados.

El escenario se realiza a partir de una serie de módulos que deciden cómo se transfieren o transforman los datos entre aplicaciones o servicios.

Las acciones son el tipo más común de módulo.

  • Un módulo de acción típico devuelve un solo paquete que luego se pasa al siguiente módulo para su procesamiento.
  • Los módulos de acción se pueden colocar al principio, a la mitad o al final de un escenario.
  • Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de acción.

Los módulos de activación generan paquetes cuando ha habido un cambio en un servicio dado. El cambio puede ser la creación de uno o varios registros nuevos, la eliminación de uno o varios registros, la actualización de uno o varios registros, etc.

  • Cada activador puede devolver cero, uno o más paquetes que luego se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
  • Los activadores solo se pueden colocar al comienzo de un escenario.
  • Cada escenario puede contener solo un activador.

Búsquedas

  • Un módulo de búsqueda típico devuelve cero, uno o más paquetes que luego se pasan al siguiente módulo para su procesamiento.
  • Los módulos de búsqueda se pueden colocar al principio, a la mitad o al final de un escenario.
  • Los escenarios pueden contener un número ilimitado de módulos de búsqueda.

Prerrequisitos para que la integración funcione

  • Un Integromat. Cree una cuenta en el sitio de Integromat.
  • Cree una conexión en Integromat a amoCRM.

Crear una conexión

Para crear un escenario con amoCRM, vaya a la sección “Escenarios” en su cuenta de Integromat y cree su primer scenario

Click on scenarios

Elija los servicios que desea utilizar en su escenario y haga clic en continuar

Consejo: utilice la búsqueda para navegar rápidamente a través de las diversas aplicaciones

Choose services and click continue

Para crear la conexión, elija el módulo amoCRM

Choose amoCRM module

Utilice cualquier módulo de la sección de Búsqueda de Acciones o de la Sección de Activadores, por ejemplo, intente utilizar la acción Crear una acción de Prospecto

Choose any module from a list

Y luego haga clic en “Agregar”

Click on Add in Connection setting

Hay tres campos obligatorios cuando se crea una conexión con amoCRM – Email, Clave API y Dominio Completo.

Fill out the form of connection

  • Correo electrónico: ingrese el correo electrónico que utilizó para crear una cuenta amoCRM. Puede encontrarlo en su perfil de amoCRM. Para acceder a su perfil, haga clic en su foto de perfil en su cuenta amoCRM y haga clic en el botón Perfil.
  • Clave API: puede encontrarla en el perfil, simplemente cópiela y péguela.
  • Dominio completo: enlace al nombre de dominio de su cuenta amoCRM. Si no está seguro de dónde está, puede encontrarlo en el área Ajustes> Ajustes generales de su cuenta de amoCRM.

Activadores

Ver tareas

Obtiene una lista de tareas con la posibilidad de filtrado y paginación.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Límite: número máximo de resultados devueltos durante un ciclo de ejecución.

ID de tarea: ingrese la ID de tarea si es necesario.

Límite de filas: el número máximo de filas que se pueden seleccionar.

Desplazamiento: establezca desde qué fila seleccionar. Se debe establecer el límite de fila.

ID de objeto relacionado: ingrese la ID de un objeto relacionado.

Responsable – Filtrar por la persona responsable de la tarea. Seleccione a la persona.

Desplazamiento: establezca el desplazamiento si es necesario.

Ver eventos

Este activador instantáneo monitorea amoCRM para los cambios seleccionados (eventos).

  1. Agregue un webhook con su conexión amoCRM.
  2. Use casillas de verificación para seleccionar los eventos que desea ver.
  3. Guarde el cuadro de diálogo y ejecute el escenario.
  4. Ahora está viendo amoCRM para los cambios, como se seleccionó anteriormente.

Acciones

Crear un contacto

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de la empresa: ingrese la ID de la empresa.

Nombre: ingrese el nombre del contacto que se agregará. Este campo es obligatorio.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Creado por: agregue el usuario que creó la entrada.

Creado en: establezca la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: establezca la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Prospecto: seleccione el prospecto en el menú desplegable.

Etiquetas: ingrese una etiqueta.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Crear una tarea

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Tipo de elemento: seleccione un tipo de elemento en el menú desplegable.

Tipo de tarea: seleccione el tipo de tarea que desea crear.

Texto: ingrese el texto de la nueva tarea.

Creado en: establezca la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: establezca la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Usuario responsable: seleccione el usuario responsable en el menú desplegable.

Creado por: seleccione el usuario que creó la tarea.

Tarea completada: use los botones de opción para establecer el estado de la tarea.

Radio buttons for task completed

Fecha de vencimiento: ingrese una fecha de vencimiento requerida para la tarea.

Crear una nota

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Elemento: ingrese la ID del elemento.

Tipo de elemento: seleccione el tipo de elemento para la nota que desea crear

Tipo de nota: seleccione el evento para el que desea crear una nota.

Texto: ingrese el nuevo texto de la nota actualizada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos. Use la variable TIMESTAMP.

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Usuario responsable: establezca un usuario responsable para la entrada.

Parámetros: defina parámetros si es necesario.

Vincular entidades

Crea enlaces entre entidades. Le permite conectar articulos y entidades del catálogo.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

De: seleccione la entidad a la que desea vincular.

De ID: ingrese la ID del artículo de la entidad.

Para: seleccione la entidad vinculada (catalog_elements).

Elemento de catálogo: seleccione el artículo que desea vincular.

Desde el catálogo: seleccione el catálogo desde el que desea crear un enlace.

Para el catálogo: seleccione el catálogo con el que desea crear un enlace.

Cantidad: cantidad de artículos vinculados.

Desvincular entidades

Elimina enlaces entre entidades.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

De: seleccione la entidad de la que desea eliminar el enlace.

De ID: ingrese la ID del artículo de la entidad.

Para: seleccione la entidad vinculada (catalog_elements).

Elemento de catálogo: seleccione el elemento que desea desvincular.

Desde el catálogo: seleccione el catálogo del que desea eliminar el enlace.

Para el catálogo: seleccione el catálogo con el que desea eliminar el enlace.

Cantidad: cantidad de artículos vinculados.

Actualizar una tarea

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Tarea: seleccione la tarea que desea actualizar.

Texto: ingrese el texto actualizado.

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.
Usuario responsable: establezca un usuario responsable para la entrada.

Tarea completada: establezca “Sí” si la tarea ya se ha completado.

Fecha de vencimiento: ingrese la fecha de vencimiento de la tarea. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizar una empresa

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de empresa: ingrese una ID de empresa.

Nombre: ingrese el nombre del contacto.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Creado por: agrega el usuario que creó la entrada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

ID de Prospectos: seleccione la ID de Prospecto.

ID de clientes: seleccione la ID de cliente.

Etiquetas: ingrese una etiqueta.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Actualizar un contacto

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Contacto: seleccione un contacto para actualizar.

Nombre: ingrese el nombre del contacto.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Creado por: seleccione el usuario que creó la entrada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

ID de Prospectos: seleccione la ID de Prospecto

Etiquetas: ingrese una etiqueta.

ID de empresa: seleccione una ID de empresa en el menú desplegable.

Desvincular: desvincular prospecto, empresa o cliente si es necesario.

Actualizar un Prospecto

Actualiza un prospecto existente.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Prospecto: seleccione el prospecto que desea actualizar.

Embudo: seleccione un embudo que contenga el prospecto seleccionado.

Estado: seleccione el estado del prospecto

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Desvincular contactos: seleccione los contactos que desea desvincular del líder.

Desvincular empresa: el ID de la empresa que se desinstalará.

Nombre: ingrese el nombre deseado del prospecto.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable del prospecto.

Creado por: el ID del usuario que creó el prospecto.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó el prospecto. Lista de formatos de fecha admitidos.

Venta: ingrese el presupuesto del prospecto.

Crear una empresa

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Nombre: ingrese el nombre de la empresa.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Creado por: seleccione el usuario que creó la entrada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

ID de Prospecto: seleccione la ID de prospecto.

ID de cliente: seleccione la ID de cliente.

ID de contacto: seleccione la ID de contacto.

Etiquetas: ingrese una etiqueta.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Crear un prospecto

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Nombre: ingrese el nombre del prospecto.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Embuso: seleccione un embudo en el que desee crear el prospecto.

Creado por: seleccione el usuario que creó la entrada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Venta: ingrese el presupuesto de la oferta.

Etiquetas: si desea especificar nuevas etiquetas, enumerelas dentro de la variable de cadena, separadas por comas. Si necesita adjuntar etiquetas existentes, pase una matriz de valores de identificación numéricos para las etiquetas existentes.

Contactos: asigne contactos para el nuevo prospecto.

ID de la empresa: seleccione la ID de la empresa.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Obtener información de la cuenta

Recupera los detalles de una cuenta.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Búsquedas

Crear Prospectos

Le permite crear múltiples prospectos.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Prospectos: aquí puede ingresar uno o más prospectos que desee crear.

Nombre: ingrese el nombre del prospecto.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Embudo: seleccione un embudo en el que desee crear el prospecto

Creado por: seleccione el usuario que creó la entrada.

Creado en: ingrese la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: ingrese la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Venta: ingrese el presupuesto de la oferta.

Etiquetas: si desea especificar nuevas etiquetas, enumerelas dentro de la variable de cadena, separadas por comas. Si necesita adjuntar etiquetas existentes, pase una matriz de valores de identificación numéricos para las etiquetas existentes.

Contactos: asigne contactos para el nuevo prospecto.

ID de la empresa: seleccione la ID de la empresa.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Conseguir clients

Use este módulo para obtener la lista de clientes.

Su perfil debe contener clientes; de lo contrario, este módulo devuelve el error 400. ¡Los clientes no están disponibles cuando usa la cuenta de prueba gratuita! La opción Compras periódicas (Ajustes> Ajustes generales) debe estar habilitada.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de cliente: seleccione el elemento con la ID dada (si se especifica este parámetro, se ignorarán todos los demás).

Límite de filas: establezca el límite de filas que se pueden seleccionar.

Desplazamiento: referencia de selección (de qué fila elegir). Funciona solo si también se especifica limitar_filas.

Usuario responsable: seleccione uno o más usuarios responsables.

Desde: la fecha desde la cual comenzar la selección. Utilice el formato MM / DD / AAAA.

Hasta: la fecha a la que desea finalizar la selección. Utilice el formato MM / DD / AAAA.

Próxima fecha desde: la próxima fecha desde la cual comenzar la selección. Utilice el formato MM / DD / AAAA.

Fecha siguiente a: la fecha siguiente a la que desea finalizar la selección. Utilice el formato MM / DD / AAAA.

Tipo: filtre la lista por tipo.

Obtener información de prospecto

Recupera toda la información de prospecto disponible

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de prospecto: seleccione el prospecto sobre el que desea obtener información.

Obtener información de la tarea

Recupera la información de la tarea disponible.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de la tarea: ingrese la ID de la tarea sobre la que desea obtener información.

Obtener tareas

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de tarea: ingrese la ID de la tarea.

Límite de filas: establezca el límite de filas que se pueden seleccionar.

Desplazamiento: referencia de selección (de qué fila elegir). Funciona solo si también se especifica el límite de Filas

ID de objeto relacionado: un filtro de búsqueda adicional, de acuerdo con los elementos de ID de la entidad.

Usuario responsable: seleccione uno o más usuarios responsables.

Tipo de objeto: obtiene información por tipo de entidad especificada (prospecto / contacto / empresa / cliente)

Crear contactos

Este módulo le permite crear múltiples contactos a la vez.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

Contactos: aquí puede ingresar uno o más contactos que desea crear.

ID de la empresa: ingrese la ID de la empresa.

Nombre: ingrese el nombre del contacto que se agregará. Este campo es obligatorio.

Usuario responsable: establezca el usuario responsable de la entrada.

Creado por: agrega el usuario que creó la entrada.

Creado en: establezca la fecha en que se creó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Actualizado a las: establezca la fecha en que se actualizó la entrada. Lista de formatos de fecha admitidos.

Prospecto: seleccione el prospecto en el menú desplegable.

Etiquetas: ingrese una etiqueta.

Campos personalizados: agregue un campo personalizado si es necesario.

Obtener productos

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID del producto: seleccione la identificación del producto del artículo del catálogo.

ID de catálogo: seleccione de qué catálogo desea recuperar productos.

Término de búsqueda: ingrese el nombre del elemento que está buscando.

Obtener información de contacto

Recupera información para un contacto seleccionado.

Conexión: establezca una conexión con su cuenta de amoCRM.

ID de contacto: seleccione el contacto sobre el que desea recuperar información.

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