Cómo conectar Google Sheets

Los formularios y las hojas de cálculo de Google son una herramienta popular para que las empresas recopilen y almacenen todo tipo de datos útiles.

Con la integración de Google Sheets, puede conectar sus formularios y hojas directamente en el embudo de amoCRM. Cada vez que se completa el formulario, la hoja se actualiza con datos y se crea automáticamente un nuevo prospecto en amoCRM. 😎

Cómo instalar y usar

La instalación es simple y solo requiere unos pocos clics:

  • En el embudo ir a Configuración
  • Haga clic en “Agregar fuente”
  • Intalación del Google Sheets

  • Seleccione Google Sheets, luego haga clic en Instalar e iniciar sesión
  • Iniciando sesión en el Google Sheets

  • Inicie sesión y autorice la cuenta de Google que desea conectar.
  • Seleccionando una hoja de cálculo de Google Sheets

  • Podrá seleccionar la hoja de cálculo que desea vincular al embudo.
  • Configuración de la hoja de cálculo de Google Sheets

  • Haga coincidir las columnas de la hoja con los campos de la tarjeta de prospecto y elija la etapa donde se crearán los nuevos prospectos. amoCRM capturará automáticamente los datos cada vez que haya una nueva entrada en la hoja de cálculo y cree un prospecto.
  • Pestaña Integraciones en la cuenta Calendly

  • La integración se ha conectado correctamente y aparecerán nuevos prospectos en la etapa seleccionada del embudo.

Consejos útiles:

  • La integración solo funciona para los datos enviados después de que se haya agregado Google Sheets en amoCRM. No se crearán prospectos para datos ya presentes en la hoja.
  • Cambiar la estructura de las columnas después de que la hoja se haya integrado en el embudo puede conducir a una importación de datos sin éxito. Si realiza cambios en la estructura de la hoja, asegúrese de quitarla y luego vuelva a conectarla al embudo.
  • Una fila vacía se considera como el final de una hoja, si hay una fila vacía, los datos a continuación no se importarán en amoCRM.

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