CRM Plugin

El CRM Plugin es la forma más fácil para que los visitantes de tu sitio web se comuniquen contigo a través de chats. Todo lo que el visitante del sitio web tiene que hacer es pulsar el botón del chat y utilizar la aplicación de mensajería conectada para interactuar con tu empresa. A diferencia de los chats en línea, el historial de mensajes no se perderá y quedará registrado en amoCRM.

En este artículo, aprenderás:

Cómo empezar con el CRM plugin
Cómo personalizar el CRM plugin
Cómo instalar el CRM plugin

Cómo empezar con el CRM plugin 

Para empezar con el CRM plugin, ve a la sección “leads” de tu cuenta de amoCRM y haz clic en el botón “Configurar embudo”.

Configurar leads

Haz clic en “Agregar fuentes” en la parte izquierda de la pantalla y selecciona CRM plugin. A continuación haz clic en “+ Agregar fuentes”

Agregar plugin de fuente

Aparecerá una nueva ventana  con la configuración del  CRM Plugin.

Ten en cuenta: Antes de poder utilizar el CRM Plugin, integra al menos una aplicación de mensajería a amoCRM. Puedes hacerlo directamente en esta misma ventana arrastrando y soltando el icono de tu aplicación favorita hacia la parte derecha del mismo cuadro y haciendo clic sobre él. Sigue las instrucciones que verás para integrarlo.

Plugin de CRM

¿Cómo personalizar el CRM plugin?

Puede personalizar el CRM Plugin CRM a tu agrado con facilidad.

Puede elegir:

El tamaño y el radio del CRM Plugin: La vista previa en tiempo real te dará una idea de cómo va a quedar. Ajústalo a tu criterio.

Ten en cuenta: los iconos de chat elegidos también cambiarán su tamaño y radio, de acuerdo con el tamaño del botón.

Configurar tamano

El color: También se puede previsualizar en tiempo real. ¡Hazlo agradable!

Configurar color

Margen: Este ajuste te ayudará a posicionar el botón en tu sitio web justo como lo deseas.

Ten en cuenta: Algunas personas utilizan pantallas de baja resolución, ten cuidado con la configuración de los márgenes en un nivel demasiado alto. Puedes terminar poniendo el CRM Plugin en el medio de la pantalla de algún visitante.

Posicionamiento del botón: si tu sitio web es desplazable, al dejar este ajuste activado, tendrás la seguridad de que el botón permanezca en su sitio durante el desplazamiento.

Configurar boton

Puedes seleccionar la orientación de los iconos del chat: vertical u horizontal. Los iconos se muestran cuando se hace clic en el botón de chat.

orientacion

También puedes configurar la animación del botón mientras está inactivo. La selección de las diferentes opciones se ve en tiempo real en la ventana de ajustes. ¡Elige tu favorita!

animacion

En la nueva versión de amoCRM, hay una nueva forma de personalizar tu CRM Plugin con un mensaje de bienvenida

mensaje de bienvenida

Este mensaje se mostrará al usuario para llamar su atención mientras está en tu sitio web. Además de estas opciones, puedes personalizar el encabezado, añadir una imagen de avatar personalizado y también puedes optar por mostrar el nombre del remitente.

Cabecera personalizada

También tenemos una impresionante adición al CRM Plugin : El ¡Bot! Ahora es mucho más fácil atender tus conversaciones incluso sin la intervención de alguno de tus trabajadores. Para saber más consulta nuestro artículo de Chatbot en línea

¿Cómo instalar el CRM plugin?

Para empezar, selecciona la aplicación de mensajería que quieres utilizar. No olvides conectarla primero o de lo contrario no se mostrarán en tu sitio web.

En la sección Sitio web, añade la URL de tu sitio web.

URL del sitio

Haz clic en “Guardar” y si todo lo has hecho correctamente, en la sección inferior de la configuración del CRM Plugin aparecerá el código

guardar complemento

Sólo tienes que copiarlo y pegarlo en la sección del BODY o cuerpo de tu sitio web.

codigo de instalación

¡Eso es todo! El CRM Plugin está instalado. Elegante y agradable, al igual que el de nuestro propio sitio web:

Plugin buscar sitio web

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