Automatización de clientes

Crear clientes manualmente cada vez que tiene una primera venta puede ser un fastidio. Es por eso que agregamos automatización en su cuenta de amoCRM que simplificará el proceso de ventas y dejará la tarea de rutina para la automatización. Sus representantes de ventas pueden disfrutar trabajando con un nuevo cliente personalmente y preocuparse menos por el elemento de cliente inicial en la cuenta.

Crear cliente desde la etapa Ventas ganada

Cuando se trata de crear un cliente, la solución más simple es crear un cliente desde la etapa de Ventas ganadas.

Para hacerlo, debe abrir su embudo de Prospectos, ir a Configuración, luego ir a la configuración en la etapa de Ventas ganadas y verá la opción “Crear cliente”. Aquí verá dos opciones: adjuntar prospecto cerrado a un cliente existente o crear un cliente nuevo cada vez.

Luego haga clic en configurar y configure la información de los campos que le gustaría pasar de la tarjeta de prospecto a la nueva tarjeta de cliente, luego haga clic en “Listo” y así, todos los prospectos cerrados ganados ahora crearán un cliente con información que usted configura.

Crear activador de cliente

Si el ganado cerrado no es la mejor opción, también tiene la opción de crear un cliente desde otras etapas de su cartera, sin ningún problema. Para este caso de uso, deberá crear un activador de cliente. Para configurar esta automatización, simplemente proceda a la etapa de la Pipeline Digital desde la que desea que se cree el cliente, y haga clic en cualquiera de los espacios vacíos, luego elija el activador “Crear cliente”

Agregar un cliente como fuente para la automatización de clientes

Luego verá una ventana modal abierta donde puede configurar las opciones de creación de clientes

Ventana modal abierta para la configuración de la automatización de clientes

¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctenos enviándonos un correo a support@amocrm.com o escríbanos en Facebook.

¿Todavía no es usuario? Visite nuestra página de guía o contáctenos para una demostración.