Cuando se trata de crear un cliente, la solución más simple es crear un cliente desde la etapa de Ventas ganadas.
Para hacerlo, debe abrir su embudo de Leads, ir a Configuración, luego ir a la configuración en la etapa de Ventas ganadas y verá la opción "Crear cliente". Aquí verá dos opciones: adjuntar lead cerrado a un cliente existente o crear un cliente nuevo cada vez.
Luego haga clic en configurar y configure la información de los campos que le gustaría pasar de la tarjeta de lead a la nueva tarjeta de cliente, luego haga clic en "Listo" y así, todos los leads cerrados ganados ahora crearán un cliente con información que usted configura.