Tags

As tags são muito convenientes para encontrar rapidamente contatos, leads ou empresas. Ao atribuir uma tag, é ainda mais simples gerenciar leads no amoCRM. Tags são fantásticas quando se trata de automação. Separe os leads ou contatos com tags e garanta apenas os leads certos para acionar ações automáticas!

Criando e usando tags

Você pode criar tags de duas maneiras diferentes

  • Na interface da entidade
  • Massivamente para 2 ou mais entidades ao mesmo tempo

Para criar uma tag em uma entidade, basta abri-la e, na seção superior, logo abaixo do nome do lead (e perto do ID do lead), você encontrará o botão #ADICIONAR TAGS. Clique nele e comece a escrever o nome para sua nova tag, depois clique na opção que aparece e sua tag será criada, não é necessário clicar em salvar, pois ela é salva automaticamente e, para remover, basta clicar nela algumas vezes

Observação: se você excluir uma tag de todos os leads, ela não será excluída da conta. Este artigo também descreve como excluir tags completamente.

Criação de novas tags no cartão de lead

Para adicionar tags em massa, selecione vários itens na exibição em lista e clique em editar tags

Edição de tags de cada lead

Você verá uma janela modal onde poderá selecionar uma tag para todas essas entidades ou criar uma nova, digitando-a em um campo de pesquisa, escolha as tags necessárias e clique em “Salvar”

Pesquisar por tags

Para pesquisar por Tags, abra a janela de pesquisa clicando em Pesquisar e filtrar na visualização Leads ou Listas. À direita, você verá a seção Tags da janela de pesquisa. Clique em pelo menos uma tag e clique no botão Aplicar e você verá entidades por essa tag. Perto de cada tag, você também verá um número – isso representa quantas vezes uma tag foi usada neste funil de vendas ou lista.

Buscar por filtragem de tags

Se você selecionar mais de uma tag, verá botões adicionais aparecerem perto das tags. Clicar no X desmarcará as tags. As opções “E” / “Ou” são para definir as condições de pesquisa. Por exemplo, você pode usar “E” se quiser ver leads com ambas as tags, enquanto a opção “Ou” mostra leads com pelo menos uma das tags selecionadas.

Selecionar o uso de tags para o filtro de busca

As tags são anexadas ao funil na seção “Leads”. Por exemplo, você cria uma tag no funil №1 e ela será exibida no filtro desse funil. Se você for para o funil №2, essa tag não será exibida no filtro do funil, mesmo que o lead com a tag seja transferido do funil №1 para o №2. Para ver as tags de todos os leads no filtro, vá para “Todos os leads”.

Gerenciando tags

Se você tiver acesso de administrador, poderá excluir tags do sistema e também impedir que os usuários criem novas tags. Para fazer isso, abra Clientes, listas ou leads e clique na pesquisa do que na seção de tags da pesquisa, clique em Gerenciar.

Gerenciamento de tags

Você verá uma janela modal que é aberta, onde é possível excluir tags ou impedir que os usuários as criem

Lista de opções para o gerenciamento de tags

Observação: no momento não é possível alterar o nome de uma tag existente. Se você deseja corrigir uma tag existente, crie uma nova tag com o nome correto, pesquise todos os leads com a tag errada e atribua a nova tag a eles. Remova a tag antiga e exclua-a.

Casos de uso relacionados

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