Tags

Tags são muito convenientes para encontrar contatos, leads ou empresas rapidamente. Ao atribuir uma tag, é ainda mais simples gerenciar leads na amoCRM. Tags são fantásticas quando falamos de automação. Separe leads ou contatos com tags e garanta que apenas os leads certos ativem ações automáticas!

Criando e usando tags

Você pode criar tags de duas maneiras diferentes

  • Na interface da entidade
  • Massivamente para 2 ou mais entidades ao mesmo tempo

Para criar uma tag em uma entidade, basta abri-la e, na seção superior, logo abaixo do nome do lead (e perto do ID do lead), você encontrará o botão #ADICIONAR TAGS. Clique nele e comece a escrever o nome da sua nova tag, então clique na opção que aparece e sua tag será criada, não há necessidade de clicar em salvar, pois ela é salva automaticamente, e para removê-la apenas clique nela algumas vezes.

Observação: Se você excluir uma tag de todos os leads não será excluída da conta. Esse artigo também irá explicar como deletar tags definitivamente.

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Para adicionar tags em massa, selecione vários itens na exibição em lista e clique em editar tags

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Você verá uma janela modal onde poderá selecionar uma tag para todas essas entidades ou criar uma nova, digitando-a em um campo de pesquisa, escolha as tags que você precisa e clique em “Salvar”

Pesquisar por tags

Para pesquisar através de Tags, abra a janela de busca clicando em Buscar e filtre em Leads ou Listas. Na direita, você verá a seção de Tags da janela de busca. Clique em pelo menos uma tag e clique no botão de Aplicar e você verá entidades desta tag. Perto de cada tag você também verá um número – isso representa quantas vezes uma tag foi usada neste funil de vendas ou lista.

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Se você selecionar mais de uma tag, verá botões adicionais aparecerem perto das tags. Clicar no X desmarcará as tags. As opções “E” / “Ou” são para definir as condições de pesquisa. Por exemplo, você pode usar “E” se quiser ver leads com ambas as tags, enquanto a opção “Ou” mostra leads com pelo menos uma das tags selecionadas.

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As tags são anexadas ao funil na seção “Leads”. Por exemplo, você cria uma tag no funil de vendas №1 e ela será exibida no filtro desse funil. Se você for para o funil de vendas №2, essa tag não será exibida no filtro do funil, mesmo que o lead com a tag seja transferido do funil №1 para o №2. Para ver as tags de todos os leads no filtro, vá para “Todos os leads”.

Gerenciando tags

Se você tiver acesso de administrador, poderá excluir tags do sistema e também impedir que os usuários criem novas tags. Para fazer isso, abra Clientes, listas ou leads e clique na busca, depois na seção de tags da pesquisa, clique em Gerenciar.

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Você verá uma janela modal que é aberta, onde é possível excluir tags ou impedir que os usuários as criem

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Observação: no momento não é possível alterar o nome de uma tag existente. Se você deseja corrigir uma tag existente, crie uma nova tag com o nome correto, pesquise todos os leads com a tag errada e atribua a nova tag a eles. Remova a tag antiga e exclua-a.

🏆 Casos de uso relacionados

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