Como conectar o PieSync

O PieSync é uma maneira fácil e rápida de sincronizar dados entre dois aplicativos, por isso é o aplicativo de automação perfeito para seus negócios. A configuração da sincronização entre o amoCRM e seus outros aplicativos é simples. Você não precisa ser um assistente para usá-lo! Centenas de integrações estão disponíveis. Crie sua pilha de tecnologia perfeita com o PieSync e o amoCRM.

Integrações suportadas na amoCRM

O PieSync se encaixa perfeitamente na sua pilha SaaS e a melhora colando seus aplicativos. Você mantém controle total sobre quais aplicativos você deseja que o PieSync trabalhe com seus negócios. Com o PieSync, sua equipe terá acesso aos dados mais atualizados. E mencionamos que o PieSync elimina duplicatas para manter seus dados limpos e relevantes? Vamos lá!

Como integrar o amoCRM ao PieSync?

Para conectar o amoCRM, é necessário inserir seu nome de domínio amoCRM, seu nome de usuário amoCRM e sua chave de API.

  • Seu domínio – o endereço / nome da conta amoCRM
  • Seu nome de usuário – o endereço de e-mail que você usa para fazer login no amoCRM
  • Sua chave de API, que pode ser encontrada, clique na foto do seu perfil (acima do botão do painel) e clique em perfil. Sua chave de API está listada aqui

Nota: Se você alterar sua senha no amoCRM, será necessário reintegrar o PieSync.

Para começar a usar sua conta amoCRM com o PieSync, é necessário criar uma avaliação gratuita do PieSync por 14 dias (a menos que você já tenha uma conta) e autorizar o amoCRM e o aplicativo com o qual deseja sincronizar. Em seguida, siga estas etapas:

  1. Escolha amoCRM e o segundo aplicativo com o qual você deseja integrar, por exemplo, AirCall
  2. O PieSync solicitará que você autorize nos dois sistemas
  3. Clique em Autorizar e preencha o formulário

Como alternativa, se você já possui uma conta PieSync e já usou amoCRM com PieSync no passado, basta escolher sua conta amoCRM nas contas conectadas.

E você está pronto para ir!

Configurar a sincronização de dados de contatos

Depois de autorizar o amoCRM e o aplicativo de sua escolha, você pode escolher a sincronização bidirecional, que é escolhida por padrão ou como sincronização unidirecional.
Para escolher a sincronização unidirecional ou bidirecional entre aplicativos, use os botões de seta na parte superior da seção “configurar sua conexão”

Existem 2 regras na sincronização bidirecional: [SE] e [ENTÃO]. O PieSync permite definir exatamente quais dados mover entre aplicativos.

  • [SE] inclui tags, o proprietário do contato, leads, tarefas e campos vinculados
  • [ENTÃO] inclui adicionar e remover tags e atualizar campos

Dependendo do aplicativo com o qual você deseja sincronizar o amoCRM, o PieSync mapeará automaticamente os campos de contato entre si. Se você deseja sincronizar tudo para todos, o PieSync faz isso automaticamente e você não precisa alterar mais nada. Você também pode mapear outros campos do amoCRM que não são incluídos por padrão. No entanto, seus campos personalizados não podem ser sincronizados

Dica professional: você deve configurar a sincronização para incluir não apenas contatos, mas também segmentação, tags, grupos, categorias, atributos personalizados etc.

Mapeamento de campo padrão

Dependendo do outro aplicativo com o qual você está sincronizando, você verá vários campos padrão do amoCRM sendo mapeados. Por exemplo, uma conexão com os Contatos do Google será mais ou menos assim:

Sincronizando exclusões

Você não apenas pode configurar a sincronização de contatos bidirecional, mas também funciona em exclusões. Configure exclusões de sincronização entre o Google e o amoCRM e sempre que um contato for excluído nos Contatos do Google, uma tag será criada no amoCRM chamada ‘PieSync Trash’, para que você possa decidir se deseja excluir esse contato também no amoCRM.

Sincronizando cancelamentos de inscrição

Semelhante à sincronização de exclusões, você pode configurar uma conexão entre o amoCRM e uma ferramenta de marketing como o MailChimp. Isso significa que sempre que um contato cancelar a inscrição, será criada uma tag no amoCRM chamada ‘Cancelamento de assinatura PieSync’, para que você possa decidir que ação deve tomar na sua conta amoCRM. Crie a pilha SaaS perfeita no amoCRM com o PieSync.

É crucial personalizar um CRM de acordo com as necessidades de seus negócios, por isso a integração entre o PieSync e o amoCRM é perfeita para criar sua pilha SaaS. Integre o PieSync ao amoCRM e desfrute de uma cooperação suave e sem complicações entre seus aplicativos favoritos!

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