Como conectar o Integromat
O papel do Integromat é conectar perfeitamente seus aplicativos / serviços, para que você possa se concentrar em tarefas mais importantes que requerem contribuição humana, em vez de repetir as mesmas tarefas repetidas vezes. Concentre-se no que mais importa.
O Integromat funciona vinculando seus aplicativos / serviços favoritos pelos módulos correspondentes para criar um cenário que irá transferir e transformar seus dados automaticamente para você. Tudo o que você precisa fazer é criar um cenário que observe novos dados em um aplicativo / serviço, configure os módulos de processo para o resultado final desejado e o Integromat executará a tarefa.
A integração amoCRM e Integromat é um conjunto de gatilhos, ações e pesquisas diferentes que tornarão seu trabalho muito mais simples.
Módulos Integromat
A Integromat distingue cinco tipos de módulos: Ações, Pesquisas, Triggers, Agregadores e Iteradores. Os dois últimos são destinados a cenários avançados.
O cenário é formado por vários módulos que decidem como os dados são transferidos ou transformados entre aplicativos ou serviços.
Ações são o tipo mais comum de módulo.
- Um módulo de ação típico retorna apenas um pacote configurável que é passado para o próximo módulo para processamento.
- Os módulos de ação podem ser colocados no início, meio ou final de um cenário.
- Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de ação.
Os módulos de gatilho geram pacotes configuráveis quando houve uma alteração em um determinado serviço. A alteração pode ser a criação de um novo registro, exclusão de um registro, atualização de um registro, etc.
- Cada acionador pode retornar zero, um ou mais pacotes configuráveis que são passados para o próximo módulo para processamento.
- Os gatilhos podem ser colocados apenas no início de um cenário.
- Cada cenário pode conter apenas um gatilho.
Pesquisas
- Um módulo de pesquisa típico retorna zero, um ou mais pacotes configuráveis que são passados para o próximo módulo para processamento.
- Os módulos de pesquisa podem ser colocados no início, meio ou fim de um cenário.
- Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de pesquisa.
Pré-requisitos para integração ao trabalho
- Uma Integromat. Crie uma conta no site da Integromat.
- Crie uma conexão no Integromat para amoCRM.
Criando uma conexão
Para criar um cenário com amoCRM, vá para a seção “Cenários” em sua conta Integromat e crie seu primeiro cenário
Escolha os serviços que deseja usar no seu cenário e clique em continuar
Dica: use a pesquisa para navegar rapidamente pelos vários aplicativos
Para criar a conexão, escolha o módulo amoCRM
Use qualquer módulo da seção Pesquisa de Ação ou da seção de gatilhos, por exemplo, tente usar a ação Criar um lead
E então clique em “Adicionar”
Existem três campos obrigatórios ao criar uma conexão com amoCRM – Email, Chave da API e Domínio completo.
- E-mail – digite o e-mail que você usou para criar uma conta amoCRM. Você pode encontrá-lo no seu perfil amoCRM. Para acessar seu perfil, clique na sua foto de perfil na sua conta amoCRM e clique no botão Perfil.
- Chave da API – você pode encontrá-lo no perfil, basta copiar e colar.
- Domínio completo – link para o nome de domínio da sua conta amoCRM. Se você não souber onde ele está, você pode encontrá-lo em Configurações> área Configurações gerais da sua conta amoCRM.
Gatilhos
Assista tarefas
Obtém uma lista de tarefas com a possibilidade de filtragem e paginação.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Limite – número máximo de resultados retornados durante um ciclo de execução.
ID da tarefa – digite o ID da tarefa, se necessário.
Limite de linhas – o número máximo de linhas que podem ser selecionadas.
Deslocamento – Defina a partir da qual linha selecionar. O limite de linhas deve ser definido.
ID do objeto relacionado – Digite o ID de um objeto relacionado.
Responsável – Filtre pela pessoa responsável pela tarefa. Selecione a pessoa.
Deslocamento – defina o deslocamento, se necessário.
Assista a eventos
Esse gatilho instantâneo monitora o amoCRM para alterações selecionadas (eventos).
- Adicione um webhook com sua conexão amoCRM.
- Use as caixas de seleção para selecionar os eventos que deseja assistir.
- Salve a caixa de diálogo e execute o cenário.
- Agora você está assistindo o amoCRM para alterações, conforme selecionado acima.
Ações
Crie um contato
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID da empresa – insira o ID da empresa.
Nome – Digite o nome do contato a ser adicionado. Este campo é obrigatório.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Lead – selecione o lead no menu suspenso.
Tags – insira uma tag.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Criar uma tarefa
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Tipo de elemento – selecione um tipo de elemento no menu suspenso.
Tipo de tarefa – selecione o tipo de tarefa que você deseja criar.
Texto – Digite o texto da nova tarefa.
Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Usuário responsável – selecione o usuário responsável no menu suspenso.
Criado por – selecione o usuário que criou a tarefa.
Tarefa concluída – use os botões de opção para definir o status da tarefa.
Criar uma Nota
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Elemento – insira o ID do elemento.
Tipo de elemento – selecione o tipo de elemento para a nota que você deseja criar.
Tipo de nota – selecione o evento para o qual você deseja criar uma nota.
Texto – Digite o novo texto da nota atualizada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados. Use a variável TIMESTAMP.
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Usuário responsável – defina um usuário responsável pela entrada.
Parâmetros – defina parâmetros, se necessário.
Vincular Entidades
Cria links entre entidades. Permite conectar itens e entidades do catálogo.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
De – Selecione a entidade à qual você deseja vincular.
Do ID – Digite o ID do item da entidade.
Para – selecione a entidade vinculada (catalog_elements).
Elemento do catálogo – selecione o item que você deseja vincular.
Do catálogo – selecione o catálogo a partir do qual você deseja criar um link.
Para catalogar – selecione o catálogo com o qual deseja criar um link.
Quantidade – quantidade de itens vinculados.
Desvincular entidades
Exclui links entre entidades.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
De – selecione a entidade da qual você deseja remover o link.
Do ID – Digite o ID do item da entidade.
Para – selecione a entidade vinculada (catalog_elements).
Elemento do catálogo – selecione o item que deseja desvincular.
Do catálogo – selecione o catálogo do qual você deseja excluir o link.
Para o catálogo – selecione o catálogo com o qual deseja excluir o link.
Quantidade – quantidade de itens vinculados.
Atualizar uma tarefa
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Tarefa – Selecione a tarefa que você deseja atualizar.
Texto – Digite o texto atualizado.
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Usuário responsável – defina um usuário responsável pela entrada.
Tarefa concluída – defina Sim se a tarefa já tiver sido concluída.
Data de vencimento – digite a data de vencimento da tarefa. Lista de formatos de data suportados.
Atualizar uma empresa
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID da empresa – insira um ID da empresa.
Nome – Digite o nome do contato.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
ID de leads – selecione o ID de lead.
ID do cliente – selecione o ID do cliente.
Tags – insira uma tag.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Atualizar um contato.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Contato – selecione um contato para atualizar.
Nome – Digite o nome do contato.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
ID de leads – selecione o ID de lead
Tags – insira uma tag.
ID da empresa – selecione uma ID da empresa no menu suspenso.
Desvincular – desvincule o lead, a empresa ou o cliente, se necessário.
Atualizar um lead
Atualiza um lead existente.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Lead – selecione o lead que você deseja atualizar.
Funil – Selecione um Funil que contém o lead selecionado.
Status – selecione o status do lead
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Desvincular contatos – selecione o (s) contato (s) que deseja desvincular do lead.
Desvincular empresa – O ID da empresa a ser desinstalada.
Nome – Digite o nome desejado do lead.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pelo lead.
Criado por – o ID do usuário que criou o lead.
Criado em – Digite a data em que o lead foi criado. Lista de formatos de data suportados.
Venda – insira o orçamento do lead.
Criar uma empresa
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Nome – Digite o nome da empresa.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
ID do lead – selecione o ID do lead.
ID do cliente – selecione o ID do cliente.
ID do contato – selecione o ID do contato.
Tags – insira uma tag.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Criar um lead
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Nome – Digite o nome do lead.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Funil – Selecione um Funil no qual você deseja criar o lead.
Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Venda – insira o orçamento da transação.
Tags – Se você quiser especificar novas tags, liste-as dentro da variável string, separada por vírgulas. Se você precisar anexar tags existentes, passe uma matriz de valores numéricos para os tags existentes.
Contatos – atribua contatos para o novo lead.
ID da empresa – selecione o ID da empresa.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Obter informações da conta
Recupera os detalhes de uma conta.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Pesquisas
Criar leads
Permite criar vários leads.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Leads – Aqui você pode inserir um ou mais leads que deseja criar.
Nome – Digite o nome do lead.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Funil – Selecione um Funil no qual você deseja criar o lead.
Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Venda – insira o orçamento da transação.
Tags – Se você quiser especificar novas tags, liste-as dentro da variável string, separada por vírgulas. Se você precisar anexar tags existentes, passe uma matriz de valores numéricos para os tags existentes.
Contatos – atribua contatos para o novo lead.
ID da empresa – selecione o ID da empresa.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Obter clientes
Use este módulo para obter a lista de clientes.
Seu perfil deve conter clientes, caso contrário, este módulo retornará o erro 400. Os clientes não estarão disponíveis ao usar a conta de avaliação gratuita! A opção Compras recorrentes (Configurações> Configurações gerais) deve estar ativada.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID do cliente – selecione o elemento com o ID fornecido (se este parâmetro for especificado, todos os outros serão ignorados).
Limite de linhas – defina o limite de linhas que podem ser selecionadas.
Deslocamento – referência de seleção (de qual linha escolher). Funciona apenas se limitar_linhas também for especificado.
Usuário responsável – selecione um ou mais usuários responsáveis.
De – a data a partir da qual iniciar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.
Para – A data em que você deseja finalizar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.
Data seguinte a partir – A próxima data a partir da qual iniciar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.
Próxima data até – A próxima data na qual você deseja finalizar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.
Tipo – Filtre a lista por tipo.
Obter informações sobre leads
Recupera todas as informações de lead disponíveis
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID do lead – selecione o lead sobre o qual deseja obter informações.
Obter informações da tarefa
Recupera informações de tarefas disponíveis.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID da tarefa – digite o ID da tarefa sobre a qual você deseja obter informações.
Obter tarefas
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID da tarefa – Digite o ID da tarefa.
Limite de linhas – defina o limite de linhas que podem ser selecionadas.
Deslocamento – referência de seleção (de qual linha escolher). Funciona apenas se o limite de linhas também for especificado
ID do objeto relacionado – Um filtro de pesquisa adicional, de acordo com os elementos de ID da entidade.
Usuário responsável – selecione um ou mais usuários responsáveis.
Tipo de objeto – Obtém informações pelo tipo da entidade especificada (lead / contato / empresa / cliente)
Criar contatos
Este módulo permite criar vários contatos ao mesmo tempo.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
Contatos – Aqui você pode inserir um ou mais contatos que deseja criar.
ID da empresa – insira o ID da empresa.
Nome – Digite o nome do contato a ser adicionado. Este campo é obrigatório.
Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.
Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.
Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.
Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.
Lead – selecione o lead no menu suspenso.
Tags – insira uma tag.
Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.
Obter produtos
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID do produto – selecione o ID do produto do item no catálogo.
ID do catálogo – selecione de qual catálogo você deseja recuperar produtos.
Termo de pesquisa – Digite o nome do item que você está procurando.
Obter informações de contato
Recupera informações para um contato selecionado.
Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.
ID do contato – selecione o contato sobre o qual você deseja recuperar informações.
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