Como conectar o Integromat

O papel do Integromat é conectar perfeitamente seus aplicativos / serviços, para que você possa se concentrar em tarefas mais importantes que requerem contribuição humana, em vez de repetir as mesmas tarefas repetidas vezes. Concentre-se no que mais importa.

O Integromat funciona vinculando seus aplicativos / serviços favoritos pelos módulos correspondentes para criar um cenário que irá transferir e transformar seus dados automaticamente para você. Tudo o que você precisa fazer é criar um cenário que observe novos dados em um aplicativo / serviço, configure os módulos de processo para o resultado final desejado e o Integromat executará a tarefa.

A integração amoCRM e Integromat é um conjunto de gatilhos, ações e pesquisas diferentes que tornarão seu trabalho muito mais simples.

Módulos Integromat

A Integromat distingue cinco tipos de módulos: Ações, Pesquisas, Triggers, Agregadores e Iteradores. Os dois últimos são destinados a cenários avançados.

O cenário é formado por vários módulos que decidem como os dados são transferidos ou transformados entre aplicativos ou serviços.

Ações são o tipo mais comum de módulo.

  • Um módulo de ação típico retorna apenas um pacote configurável que é passado para o próximo módulo para processamento.
  • Os módulos de ação podem ser colocados no início, meio ou final de um cenário.
  • Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de ação.

Os módulos de gatilho geram pacotes configuráveis quando houve uma alteração em um determinado serviço. A alteração pode ser a criação de um novo registro, exclusão de um registro, atualização de um registro, etc.

  • Cada acionador pode retornar zero, um ou mais pacotes configuráveis que são passados para o próximo módulo para processamento.
  • Os gatilhos podem ser colocados apenas no início de um cenário.
  • Cada cenário pode conter apenas um gatilho.

Pesquisas

  • Um módulo de pesquisa típico retorna zero, um ou mais pacotes configuráveis que são passados para o próximo módulo para processamento.
  • Os módulos de pesquisa podem ser colocados no início, meio ou fim de um cenário.
  • Os cenários podem conter um número ilimitado de módulos de pesquisa.

Pré-requisitos para integração ao trabalho

  • Uma Integromat. Crie uma conta no site da Integromat.
  • Crie uma conexão no Integromat para amoCRM.

Criando uma conexão

Para criar um cenário com amoCRM, vá para a seção “Cenários” em sua conta Integromat e crie seu primeiro cenário

Click on scenarios

Escolha os serviços que deseja usar no seu cenário e clique em continuar

Dica: use a pesquisa para navegar rapidamente pelos vários aplicativos

Choose services and click continue

Para criar a conexão, escolha o módulo amoCRM

Choose amoCRM module

Use qualquer módulo da seção Pesquisa de Ação ou da seção de gatilhos, por exemplo, tente usar a ação Criar um lead

Choose any module from a list

E então clique em “Adicionar”

Click on Add in Connection setting

Existem três campos obrigatórios ao criar uma conexão com amoCRM – Email, Chave da API e Domínio completo.

Fill out the form of connection

  • E-mail – digite o e-mail que você usou para criar uma conta amoCRM. Você pode encontrá-lo no seu perfil amoCRM. Para acessar seu perfil, clique na sua foto de perfil na sua conta amoCRM e clique no botão Perfil.
  • Chave da API – você pode encontrá-lo no perfil, basta copiar e colar.
  • Domínio completo – link para o nome de domínio da sua conta amoCRM. Se você não souber onde ele está, você pode encontrá-lo em Configurações> área Configurações gerais da sua conta amoCRM.

Gatilhos

Assista tarefas

Obtém uma lista de tarefas com a possibilidade de filtragem e paginação.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Limite – número máximo de resultados retornados durante um ciclo de execução.

ID da tarefa – digite o ID da tarefa, se necessário.

Limite de linhas – o número máximo de linhas que podem ser selecionadas.

Deslocamento – Defina a partir da qual linha selecionar. O limite de linhas deve ser definido.

ID do objeto relacionado – Digite o ID de um objeto relacionado.

Responsável – Filtre pela pessoa responsável pela tarefa. Selecione a pessoa.

Deslocamento – defina o deslocamento, se necessário.

Assista a eventos

Esse gatilho instantâneo monitora o amoCRM para alterações selecionadas (eventos).

  1. Adicione um webhook com sua conexão amoCRM.
  2. Use as caixas de seleção para selecionar os eventos que deseja assistir.
  3. Salve a caixa de diálogo e execute o cenário.
  4. Agora você está assistindo o amoCRM para alterações, conforme selecionado acima.

Ações

Crie um contato

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID da empresa – insira o ID da empresa.

Nome – Digite o nome do contato a ser adicionado. Este campo é obrigatório.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Lead – selecione o lead no menu suspenso.

Tags – insira uma tag.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Criar uma tarefa

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Tipo de elemento – selecione um tipo de elemento no menu suspenso.

Tipo de tarefa – selecione o tipo de tarefa que você deseja criar.

Texto – Digite o texto da nova tarefa.

Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Usuário responsável – selecione o usuário responsável no menu suspenso.

Criado por – selecione o usuário que criou a tarefa.

Tarefa concluída – use os botões de opção para definir o status da tarefa.

Radio buttons for task completed

Criar uma Nota

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Elemento – insira o ID do elemento.

Tipo de elemento – selecione o tipo de elemento para a nota que você deseja criar.

Tipo de nota – selecione o evento para o qual você deseja criar uma nota.

Texto – Digite o novo texto da nota atualizada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados. Use a variável TIMESTAMP.

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Usuário responsável – defina um usuário responsável pela entrada.

Parâmetros – defina parâmetros, se necessário.

Vincular Entidades

Cria links entre entidades. Permite conectar itens e entidades do catálogo.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

De – Selecione a entidade à qual você deseja vincular.

Do ID – Digite o ID do item da entidade.

Para – selecione a entidade vinculada (catalog_elements).

Elemento do catálogo – selecione o item que você deseja vincular.

Do catálogo – selecione o catálogo a partir do qual você deseja criar um link.

Para catalogar – selecione o catálogo com o qual deseja criar um link.

Quantidade – quantidade de itens vinculados.

Desvincular entidades

Exclui links entre entidades.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

De – selecione a entidade da qual você deseja remover o link.

Do ID – Digite o ID do item da entidade.

Para – selecione a entidade vinculada (catalog_elements).

Elemento do catálogo – selecione o item que deseja desvincular.

Do catálogo – selecione o catálogo do qual você deseja excluir o link.

Para o catálogo – selecione o catálogo com o qual deseja excluir o link.

Quantidade – quantidade de itens vinculados.

Atualizar uma tarefa

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Tarefa – Selecione a tarefa que você deseja atualizar.

Texto – Digite o texto atualizado.

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Usuário responsável – defina um usuário responsável pela entrada.

Tarefa concluída – defina Sim se a tarefa já tiver sido concluída.

Data de vencimento – digite a data de vencimento da tarefa. Lista de formatos de data suportados.

Atualizar uma empresa

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID da empresa – insira um ID da empresa.

Nome – Digite o nome do contato.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

ID de leads – selecione o ID de lead.

ID do cliente – selecione o ID do cliente.

Tags – insira uma tag.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Atualizar um contato.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Contato – selecione um contato para atualizar.

Nome – Digite o nome do contato.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

ID de leads – selecione o ID de lead

Tags – insira uma tag.

ID da empresa – selecione uma ID da empresa no menu suspenso.

Desvincular – desvincule o lead, a empresa ou o cliente, se necessário.

Atualizar um lead

Atualiza um lead existente.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Lead – selecione o lead que você deseja atualizar.

Funil – Selecione um Funil que contém o lead selecionado.

Status – selecione o status do lead

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Desvincular contatos – selecione o (s) contato (s) que deseja desvincular do lead.

Desvincular empresa – O ID da empresa a ser desinstalada.

Nome – Digite o nome desejado do lead.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pelo lead.

Criado por – o ID do usuário que criou o lead.

Criado em – Digite a data em que o lead foi criado. Lista de formatos de data suportados.

Venda – insira o orçamento do lead.

Criar uma empresa

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Nome – Digite o nome da empresa.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

ID do lead – selecione o ID do lead.

ID do cliente – selecione o ID do cliente.

ID do contato – selecione o ID do contato.

Tags – insira uma tag.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Criar um lead

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Nome – Digite o nome do lead.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Funil – Selecione um Funil no qual você deseja criar o lead.

Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Venda – insira o orçamento da transação.

Tags – Se você quiser especificar novas tags, liste-as dentro da variável string, separada por vírgulas. Se você precisar anexar tags existentes, passe uma matriz de valores numéricos para os tags existentes.

Contatos – atribua contatos para o novo lead.

ID da empresa – selecione o ID da empresa.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Obter informações da conta

Recupera os detalhes de uma conta.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Pesquisas

Criar leads

Permite criar vários leads.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Leads – Aqui você pode inserir um ou mais leads que deseja criar.

Nome – Digite o nome do lead.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Funil – Selecione um Funil no qual você deseja criar o lead.

Criado por – selecione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Digite a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Digite a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Venda – insira o orçamento da transação.

Tags – Se você quiser especificar novas tags, liste-as dentro da variável string, separada por vírgulas. Se você precisar anexar tags existentes, passe uma matriz de valores numéricos para os tags existentes.

Contatos – atribua contatos para o novo lead.

ID da empresa – selecione o ID da empresa.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Obter clientes

Use este módulo para obter a lista de clientes.

Seu perfil deve conter clientes, caso contrário, este módulo retornará o erro 400. Os clientes não estarão disponíveis ao usar a conta de avaliação gratuita! A opção Compras recorrentes (Configurações> Configurações gerais) deve estar ativada.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID do cliente – selecione o elemento com o ID fornecido (se este parâmetro for especificado, todos os outros serão ignorados).

Limite de linhas – defina o limite de linhas que podem ser selecionadas.

Deslocamento – referência de seleção (de qual linha escolher). Funciona apenas se limitar_linhas também for especificado.

Usuário responsável – selecione um ou mais usuários responsáveis.

De – a data a partir da qual iniciar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.

Para – A data em que você deseja finalizar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.

Data seguinte a partir – A próxima data a partir da qual iniciar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.

Próxima data até – A próxima data na qual você deseja finalizar a seleção. Use o formato MM / DD / AAAA.

Tipo – Filtre a lista por tipo.

Obter informações sobre leads

Recupera todas as informações de lead disponíveis

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID do lead – selecione o lead sobre o qual deseja obter informações.

Obter informações da tarefa

Recupera informações de tarefas disponíveis.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID da tarefa – digite o ID da tarefa sobre a qual você deseja obter informações.

Obter tarefas

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID da tarefa – Digite o ID da tarefa.

Limite de linhas – defina o limite de linhas que podem ser selecionadas.

Deslocamento – referência de seleção (de qual linha escolher). Funciona apenas se o limite de linhas também for especificado

ID do objeto relacionado – Um filtro de pesquisa adicional, de acordo com os elementos de ID da entidade.

Usuário responsável – selecione um ou mais usuários responsáveis.

Tipo de objeto – Obtém informações pelo tipo da entidade especificada (lead / contato / empresa / cliente)

Criar contatos

Este módulo permite criar vários contatos ao mesmo tempo.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

Contatos – Aqui você pode inserir um ou mais contatos que deseja criar.

ID da empresa – insira o ID da empresa.

Nome – Digite o nome do contato a ser adicionado. Este campo é obrigatório.

Usuário responsável – defina o usuário responsável pela entrada.

Criado por – Adicione o usuário que criou a entrada.

Criado em – Defina a data em que a entrada foi criada. Lista de formatos de data suportados.

Atualizado em – Defina a data em que a entrada foi atualizada. Lista de formatos de data suportados.

Lead – selecione o lead no menu suspenso.

Tags – insira uma tag.

Campos personalizados – adicione um campo personalizado, se necessário.

Obter produtos

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID do produto – selecione o ID do produto do item no catálogo.

ID do catálogo – selecione de qual catálogo você deseja recuperar produtos.

Termo de pesquisa – Digite o nome do item que você está procurando.

Obter informações de contato

Recupera informações para um contato selecionado.

Conexão – Estabeleça uma conexão com sua conta amoCRM.

ID do contato – selecione o contato sobre o qual você deseja recuperar informações.

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