Importar

O amoCRM fornece um recurso incrível para os seus negócios – Importação. Se você começou a usar o amoCRM e deseja enviar sua base de clientes para o nosso sistema, esta é uma opção incrível para você. A maioria dos serviços online possui um recurso de exportação que utiliza uma base de clientes e a transforma em um arquivo xls ou csv. Você pode importar esse arquivo para começar a trabalhar com o amoCRM sem demora.

Vamos dar uma olhada em como preparar um arquivo para ser importado e colocar os dados com sucesso no amoCRM.

Preparando um arquivo a ser importado

Primeiro, vamos falar sobre o formato e a estrutura do arquivo que você estará importando. Verifique se o seu arquivo segue os requisitos abaixo antes de começar:

  • O formato do arquivo deve ser xls, .xlsx, .ods ou .csv.
  • O tamanho do arquivo carregado não deve exceder 2 MB. Se o seu arquivo tiver mais de 2 MB, divida-o em vários arquivos e faça o upload separadamente.
  • Se o seu arquivo contiver mais de 10.000 linhas, divida-o em vários arquivos.
  • Exclua as linhas / colunas vazias ou as linhas / colunas que você não planeja importar. Isso facilitará a correspondência entre os campos e nenhuma informação desnecessária será carregada.
  • Verifique se você possui apenas uma folha no seu documento. O sistema importará apenas a primeira folha.
  • Verifique se todas as colunas do seu arquivo correspondem aos nomes dos campos no amoCRM, incluindo letras maiúsculas e ortografia. Caso contrário, você precisará corresponder os campos manualmente.
  • O campo para o nome do contato deve ser chamado “Nome do contato” (nome começando com N maiúsculo).
  • Se você enviar leads, verifique se possui um título de lead no arquivo, caso contrário, o arquivo não será importado
  • Se você enviar contatos e empresas, verifique se o nome do contato / empresa está no arquivo. Caso contrário, o arquivo não será importado.

Aqui está a aparência de um campo correto:

Arquivo preparado para ser importado

Como funciona a importação?

Quando seu arquivo estiver pronto e seguir todas as regras mencionadas acima, você poderá começar a importá-lo. No amoCRM, você pode importar praticamente qualquer coisa: empresas, contatos, leads, clientes, todos os campos personalizados, notas e catálogos. Você pode usar o recurso de importação de qualquer seção da sua conta: leads, listas ou clientes.

Neste exemplo, importarei da seção Lead. Para começar a importar um arquivo, vá para Leads, clique nos três pontos no canto superior direito e escolha “Importar” na lista:

Botão Importar  para a importação de dados de leads

A janela de importação será aberta: aqui você pode baixar um exemplo ou importar seu próprio arquivo:

Carregar uma planilha para importação

Para enviar seu arquivo, você pode arrastá-lo e soltá-lo na janela ou clicar no botão “Carregar arquivo”. Depois de fazer isso, o modo Importar configurações será exibido.

Interface das configurações de importação

Delimitador durante a importação

Vamos falar sobre o delimitador do seu arquivo. O sistema escolhe automaticamente, dependendo do formato do seu arquivo. Por exemplo, os arquivos .csv são separados por vírgula. Se o sistema não escolher o delimitador corretamente, altere-o para o correto. Caso o delimitador esteja incorreto, tudo será importado em uma linha.

Então, como definir um delimitador do seu arquivo? Esta é uma lista de delimitadores para os 4 tipos de arquivos suportados:

  • Se o seu arquivo terminar com “.csv”, ele será separado por vírgula
  • Se terminar com ‘xls’, ‘xlsx’ ou ‘ods’ – é separado com ponto-e-vírgula

Correspondendo aos dados do campo

Se você preparou o arquivo corretamente e os títulos correspondem aos campos no amoCRM, você está com um ótimo começo!

No entanto, se você não tiver nenhum título no arquivo: desmarque a caixa “Não importar a primeira linha (contém nomes de campos)”. Por padrão, o sistema começa a importá-lo sem a primeira linha para evitar a importação de títulos.

Combinando os dados do campo de importação

Sob cada coluna nas configurações de importação, existe um campo amoCRM coincidente. Se o campo não corresponder a nenhum dos campos no amoCRM, ele exibirá “Não importar” e esta coluna não será importada para o amoCRM.

Vamos imaginar que tenho um campo “País” na minha conta amoCRM sob o contato. Ah, esqueci de nomeá-lo corretamente no amoCRM e agora ele diz “Não importar”. Como faço para corrigir isso?

Para resolver o problema, clique na caixa Selecionar abaixo da coluna. A seção em que você precisa importar os campos está em cinza: lead, cliente, contato e empresa:

Selecionar um campo de nome para a importação

Todos os campos que pertencem a eles estão na respectiva seção. Aqui está o nosso campo na seção Contato. Clique nele para escolher.

Escolher campo de endereço para a importação

Criando novos campos ao importar

Se você não possui um campo correspondente no amoCRM, pode configurá-lo em qualquer lugar. Basta rolar até a opção “Novo campo personalizado”.

Criação de novos campos ao importar

Depois de clicar nessa opção, você poderá nomear o campo, escolher seu tipo e decidir em qual seção fazer o upload (Contato, Empresa ou Lead) e salvar as configurações.

Configuração de campos ao importar

Tags ao importar

Quando você está importando um arquivo para o nosso sistema, uma tag automática é anexada ao cartão que está sendo importado. Esse recurso ajuda a procurar os dados no amoCRM depois de importá-los. As tags automáticas têm o seguinte formato: ‘import_datemonthyear_hourminute’. Por exemplo, “import_08022019_1253”.

Tags ao importar

Durante a importação, você também pode anexar e criar suas próprias tags. Você pode escolher uma tag existente:

Seleção de tags durante a importação

Ou criar uma nova digitando no “Criar campo de tag”:

Criação de novas tags ao importar

Após a conclusão da importação, você pode filtrar por essa tag usando a barra “Pesquisar e filtrar” em leads, listas ou clientes:

Possibilidade de filtrar por tags criadas ao importar

Depois de pressionar “Aplicar”, apenas os dados importados aparecerão:

Dados importados e filtrado por tags

Importando modelos

Os campos correspondentes podem ser uma tarefa muito cansativa. Obviamente, sugerimos que todos os títulos sejam nomeados da mesma forma que os campos no amoCRM. No entanto, se você não fez isso antes e correspondeu a todos os campos manualmente, você pode salvar um modelo para as futuras importações que fará. Com um modelo, o amoCRM reconhecerá automaticamente os nomes das colunas e os corresponderá aos campos corretos.

Para criar um modelo, basta digitar seu nome no campo “Salvar modelo”:

Importando modelos

Se você já criou seu modelo, você pode escolhê-lo no campo “Modelo”:

Importando um arquivo com sucesso

Depois de combinar todos os campos, estamos prontos para fazer o upload dos dados para o amoCRM. Pressione “Avançar” para concluir a importação. O sistema começará a importar os leads e a seguinte janela será aberta:

Processo de importação em andamento

Quando a importação é concluída, o sistema exibe os resultados da importação. Pressione “Continuar com CRM” ou “Mostrar os dados importados” para ver seus resultados.

Processo de importação concluído com sucesso

Tipos de campo durante a importação

É preciso ter em mente algumas coisas ao importar dados para os campos amoCRM. Vamos dar uma olhada em cada um deles em detalhes:

  • Campos de tipo de data: para importar qualquer campo de tipo de data, você precisará usar o seguinte formato de data: DD.MM.YYYY ou MM.DD.YYYY. Caso contrário, não será importado. Se você planeja importar datas, o arquivo deve estar no formato .csv.
  • Data de criação: se a data de criação não estiver especificada no arquivo, será a data da sua importação.
  • Aniversário: se o formato da data estiver incorreto, o campo de aniversário conterá a seguinte data: 01.01.1970
  • Tipos de campo durante a importação

  • Campos do tipo Selecionar: Todas as opções de seleção diferenciam maiúsculas de minúsculas e precisam ser grafadas corretamente, caso contrário, uma nova opção será criada. Você pode desmarcar o alfinete “Adicionar itens automaticamente à lista” para evitar isso.
  • Seleção múltipla: se você precisar importar algumas opções ao mesmo tempo, separe-as por vírgulas: opção1, opção2, opção3.
  • Botão de opção: se a opção estiver faltando no arquivo, a primeira opção no campo será escolhida por padrão.
  • Caixa de seleção: para que a caixa seja marcada, insira o valor “Sim” na célula. Se você não precisar marcar a caixa, deixe essa célula vazia.
  • Campo de tipo numérico: para esses tipos de campos (incluindo Venda), o valor deve ser um número inteiro.
  • Endereço: pode haver apenas um campo de tipo de endereço. Para importar esse tipo de arquivo, divida o valor nas seguintes colunas: País, Região, Cidade, CEP, Endereço.

Importando dados para diferentes funis e etapas

Por padrão, todos os dados carregados entram no primeiro funil e na primeira etapa, independentemente de qual funil você importa o arquivo. Você pode alterar isso adicionando duas colunas extras ao seu arquivo: Funil de vendas e Status do lead (para etapas do lead):

Importar dados em diferentes funis e etapas

  • Os nomes devem ser escritos de forma idêntica ao nome do funil/etapa no amoCRM.
  • O nome ‘funil’ não diferencia maiúsculas de minúsculas, mas se você digitar incorretamente, os leads enviados vão para a primeiro etapa do primeiro funil.
  • O nome “status do lead” aceita apenas o formato “primeira palavra em maiúscula”. Por exemplo, “Oferta feita” ou “Contato inicial”.
  • Se você adicionar apenas as colunas “Status do lead”, os leads serão importados para o primeiro funil.

Se você tiver feito tudo corretamente, os dados serão importados para a etapa certa:

Dados importados com sucesso na etapa certa

Como o amoCRM lida com duplicatas ao importar?

Quando você importa um arquivo, o amoCRM o examina e mescla as duplicatas necessárias. Vamos dar uma olhada mais de perto:

  • Se duas linhas no seu arquivo forem absolutamente idênticas, o amoCRM importará apenas 1 linha.
  • Se dois títulos de lead diferentes tiverem o mesmo contato e nome da empresa. Dois leads separados serão importados com o mesmo contato e empresa anexados a eles.
  • Contatos com uma empresa e lead diferentes são contados como contatos diferentes.
  • Se 2 leads tiverem o mesmo nome de contato e nenhuma empresa, serão importados 2 leads diferentes com o mesmo contato:
  • Se contatos e leads forem iguais e as empresas diferentes, nada será unido.

Como importar leads com alguns contatos anexados?

Nesse caso, os contatos precisam ter a mesma empresa e título do lead:

Importar leads com alguns dados anexados

Isto é o que você verá no amoCRM:

Cartão de lead com dados anexados importados

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