Automação de Clientes

Criar clientes manualmente cada vez que você realiza a primeira venda pode ser uma chatice. Por isso, adicionamos automação à sua conta amoCRM, que simplificará o processo de vendas e deixará a tarefa de rotina da automação. Seus representantes de vendas podem gostar de trabalhar com um novo cliente como pessoa e se preocupar menos com o elemento inicial do cliente na conta.

Criar cliente a partir da etapa de Venda Ganha

Quando se trata de criar um cliente, a solução mais simples é criar um cliente a partir da etapa de Venda Ganha.

Para fazer isso, abra o funil de leads, vá para Configurações, depois vá para as configurações na etapa de Venda Ganha e você verá a opção “Criar cliente”. Aqui você verá duas opções: anexar lead fechado a um cliente existente ou criar um novo cliente a cada vez.

Configurações para a automação de clientes

Você clicará em Configurações e configurará as informações dos campos que gostaria de passar do cartão principal para o novo cartão de cliente, depois clique em “Concluído” e, assim, todos os leads fechados como ganhos agora criarão um cliente com informações você configurou.

Criar Gatilho de cliente

Se o ganho fechado não for o mais adequado, você também terá a opção de criar um cliente a partir de outras etapas do seu funil, sem nenhum problema. Para este caso de uso, você precisará criar um gatilho de cliente. Para configurar essa automação, vá para a etapa de funil digital de onde você deseja que o cliente seja criado, clique em qualquer um dos espaços vazios e escolha o gatilho “Criar cliente”

Adicionar a fonte para criar clientes na automação de clientes

Você verá uma janela modal aberta, onde poderá configurar as opções de criação de cliente

Campos disponíveis para a configuração da automação de clientes no funil de vendas

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