Análise de e-mail

Análise de email – uma ótima maneira de automatizar o processo de criação de leads com base nos emails que você recebe.

Nota: A melhor maneira de usar a análise de email é quando você recebe muitos emails em que o corpo do email está no mesmo ou quase no mesmo formato. Por exemplo, emails para uma fonte de gerador de leads / novo serviço de assinatura de leads

Configurando a análise de email

  1. Vá para a seção Configuração no seu funil de vendas

    Selecionar as configurações de funil para configurar a análise de email

  2. Em seguida, clique em “Adicionar fonte” no lado esquerdo da interface

    Adicionar fonte para obter a analise de email

  3. Selecione Análise de E-mail

    Adicionar a análise de email como fonte no funil de vendas

Depois disso, uma janela modal será aberta e a configuração real começará aqui

Existem 4 etapas na instalação da análise de email

  • Configurar seu email
  • E-mail de confirmação
  • Escolher o modelo no qual a análise será baseada
  • Escolher qual texto será tratado como crucial e deve ser escrito nos campos obrigatórios

Vamos passar por cada etapa

  • Primeiro, você será recebido com uma janela modal na qual precisará escolher um provedor de e-mail para ver as instruções. Como exemplo, integraremos o Gmail

    Interface das configurações da análise de email

Observação: Você pode integrar a análise com vários provedores de email. Temos instruções para o Gmail, Outlook, Yahoo e Yandex, mas não se preocupe, os procedimentos para integrar a análise são quase os mesmos de provedor para provedor.

  • Se você clicar no link na primeira etapa, verá as configurações do Gmail aqui. Clique em Adicionar endereço de encaminhamento.

    Configurações da análise de email a partir da página do gmail

  • Você verá uma janela modal pop-up e colará o endereço de e-mail de encaminhamento que o amoCRM gerou para você (você pode encontrá-lo no e-mail de instalação analisando novamente na guia amoCRM) e depois clique em “Avançar”

    Adicionar um endereço de encaminhamento no gmail para a análise de email

  • O Google apresentará uma janela de confirmação informando o endereço de e-mail de encaminhamento. Você clicaria em continuar e tudo bem no Gmail e em Avançar no amoCRM.

    Próxima etapa da configuração da confirmação de email

  • Se tudo for feito corretamente, você verá a etapa dois com um e-mail enviado pelo Google, encontre o código de confirmação aqui, copie o endereço e retorne ao Google

    Confirmar o encaminhamento de email para a análise de email

  • No Google, você colará o código de confirmação no campo obrigatório e deverá clicar em verificar

    Confirmar o código da análise de email

Observação: Não se esqueça de configurar o encaminhamento da melhor maneira desejada nas configurações de Encaminhamento e altere o botão de opção Desativar encaminhamento para Encaminhar uma cópia do e-mail recebido

Configuração da análise de email a partir das configurações do gmail

  • Volte ao amoCRM e continue na etapa 3; você verá aqui seus e-mails que já foram encaminhados para o analisador de e-mails, escolha um que deseja usar como modelo para e-mails futuros

    Escolher um email como template na análise de email

  • Aqui você verá um e-mail do seu cliente, apenas realce as informações que deseja que sejam passadas para os campos e escolha os campos obrigatórios. Você também pode adicionar tags ao lead que será criado por meio do analisador e até definir a etapa em que esses leads serão exibidos ou selecionar Usuário responsável e definir uma tarefa para eles. Depois disso, clique em Concluído e o analisador será outra ferramenta no seu arsenal.

    Adicionar tags com informações na análise de email

Como você pode ver, o lead foi criado com sucesso, com todas as informações corretas anexadas onde deveria estar

Lead criado a partir da análise de email

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