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Usando um CRM para organizações sem fins lucrativos, a Balanced conseguiu alcançar 750 mil refeições.

histórico

A Balanced é uma organização de saúde pública sem fins lucrativos que trabalha para defender um sistema alimentar mais saudável em escolas, hospitais, centros de atendimento a idosos e qualquer outra instituição com um departamento de serviço de alimentação. Isso é feito através do Programa de Advocacia e do Programa de Apoio Institucional.

A Balanced é uma organização relativamente nova, fundada em 2017. No início, a organização estava mais focada em campanhas corporativas – tentando trabalhar com fornecedores de serviços de alimentos como a Aramark. No entanto, depois de alguns meses, a Balanced tomou uma mudança estratégica quando percebeu que havia um grupo inteiro de pessoas que queriam ajudar a defender cardápios saudáveis em suas comunidades. Foi quando o Programa de Advocacia nasceu e foi lançado oficialmente no verão de 2018.

🌿 Balanced é uma rede de profissionais de saúde pública, especialistas em ciências da nutrição e pessoas comuns de todo o mundo lutando por um sistema alimentar mais saudável, um menu de cada vez. Saiba mais sobre a Balanced >

Sarah Landman é Coordenadora do Programa de Advocacia. Ela trabalha com membros da comunidade, incluindo pais, funcionários do hospital e qualquer pessoa que queira defender cardápios saudáveis ​​em sua comunidade, seja no distrito escolar local ou no local de trabalho.

🤝
Company
  • Balanced
💼
Industry
  • Saúde
🌏
Headquarters
  • EUA
⚙️
Features used
  • Zapier
  • Mailchimp
  • Modelos de email
🚀
amoCRM Plan
  • Avançado

Em busca de um CRM para organizações sem fins lucrativos

Quando a organização começou, Sarah explica que nenhum dos colegas de equipe era proveniente de vendas ou experiência corporativa. No entanto, ela disse: "Desde o início, sabíamos que precisávamos de algum funil de vendas para acompanhar cada indivíduo em contato conosco".

Sarah diz: "Quando começamos a atrair cada vez mais pessoas, queríamos automatizar as coisas". Embora eles tenham tentado usar um CRM diferente, ele não tinha muitas opções, como e-mails automatizados.

"No começo, sabíamos que precisávamos de algum canal para acompanhar cada indivíduo em contato conosco".

Os desafios

Segundo Sarah, um dos maiores desafios que a organização enfrentou foi acompanhar os e-mails de acompanhamento. Ela diz:

Quando alguém vem até nós, preenche o formulário de inscrição. Nós obtemos as informações deles. Às vezes, precisamos acompanhá-los várias vezes para que eles agendem uma reunião. E estava ficando cada vez mais difícil acompanhar quem nos enviou e-mail e quantas vezes.

"Estava ficando cada vez mais difícil acompanhar quem nos enviou e-mail e quantas vezes".

Sarah acrescenta que a comunicação não era centralizada e que nem ela conseguia se lembrar de certas pessoas e em que estágio elas estavam. Ela explica: "Precisávamos de algo para acompanhar todos".

"Precisávamos de algo para acompanhar todos".

Aumento do programa de advocacia em 70% com CRM para organizações sem fins lucrativos

A Balanced participa de vários eventos e conferências. Eles organizam diferentes festas veganas da comunidade e, ao fazê-lo, conseguem crescer sua rede. Eles também promovem nas mídias sociais e lançam anúncios.

a woman cooking with her child

A organização equilibrada consiste em 2 programas:

Advocacia (que trabalha ao lado dos advogados para ajudá-los a fazer campanhas para melhorar os menus em sua comunidade) e

Divulgação institucional (que trabalha com a liderança nessas instituições para ajudar a convencê-las a fazer melhorias nos menus).

Como esses programas estavam trabalhando tão juntos, eles precisavam de um CRM que pudesse:

  • Acompanhar os funis de vendas de ambos os programas separadamente
  • Permita que eles visualizem esses funis de vendas lado a lado para compará-los

Etapa 1: conectar o Typeform via Zapier

Ao conectar o Typefrom ao amoCRM via Zapier, a equipe do Balanced obtém leads diretamente em seu funil de vendas sempre que alguém preenche um formulário em seu site. Confira:

balanced

integração amoCRM e Typeform

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Etapa 2: Configurar Processo de Negócios

Aqui está um exemplo do funil de vendas de advocacia 👇

2 partes do Funil de vendas:

  • Obtendo um interesse
  • Etapas do Programa de Advocacia

PARTE 1: Obtendo um interesse

Etapa 1: Lead

O primeiro email diz: "Bem-vindo, você pode agendar uma reunião conosco aqui".

Automação: Adicionar uma tarefa a executar: Enviar um email de acompanhamento

Depois que o email é enviado, os leads são movidos imediatamente para o estágio "Não atingido" do funil de vendas.

Etapa 2: não alcançado

Automação: assim que Sarah recebe um email de um lead, existe uma automação que o move para o estágio "Resposta recebida".

Etapa 3: resposta recebida

Automação:

  • Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 7 dias
  • Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 14 dias
  • Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 21 dias

Se não houver respostas após o terceiro acompanhamento, o lead será movido automaticamente para o estágio Fechado.

Etapa 4: Introdução

Automação: Depois que o líder participa do estágio "Chamada de introdução", ele precisa escolher com que tipo de instituição ele precisa trabalhar. Se eles já souberem, o lead será movido para o estágio "Menu de pontuação".

Sarah explica: "Normalmente, quando estou tendo a primeira reunião com eles, tenho o cartão de Lead ativado. Digito notas para lembrar coisas sobre eles.

"Normalmente, quando estou tendo a primeira reunião com eles, tenho o cartão Lead ativado. Digito notas para lembrar coisas sobre eles".

Etapa 5: menu de pontuação

Nesta fase, há uma pesquisa para avaliar o menu e descobrir o que precisa ser aprimorado.

Sarah diz: "À medida que as coisas se aprofundam no processo, fica menos automatizado".

"À medida que as coisas se aprofundam no processo, fica menos automatizado.".

PARTE 2: Etapas do programa de advocacy

Etapa 6: Avaliando o menu e as etapas de pesquisa

Etapa 7: Determinar a pergunta

Etapa 8: entrar em contato com os tomadores de decisão

Etapa 9: Preparando o material da reunião

Etapa 10: Promoção da causa

Etapa 11: Nos contactar mais tarde

Passo 3: Conectar o Mailchimp

Sarah conectou o MailChimp ao amoCRM e fez uma pesquisa através dele. Ela diz: “Enviamos uma grande pesquisa solicitando feedback. Foi muito útil importar todos os contatos que já tínhamos no amo.

✉️ MailChimp Mail️ MailChimp é uma integração que permite que você assine contatos em seu Boletim de Notícias ou campanha de gotejamento, envie acompanhamentos úteis, ofertas e mensagens de reserva. Saiba mais sobre o MailChimp >

Qualquer pessoa que se inscreveu como advogado passa por seu funil de vendas de amoCRM. O objetivo da pesquisa foi obter feedback sobre todo o material existente. Ela acrescenta: “A primeira coisa que usamos foi descobrir novas ferramentas que poderíamos adicionar ao nosso kit de ferramentas. Para reunir o máximo de feedback possível. Recebemos algumas respostas. Foi útil levar em consideração todo o feedback."

“Enviamos uma grande pesquisa pedindo feedback ... recebemos um punhado de respostas. Foi útil levar em consideração todo o feedback."

Os resultados

Sarah explica que provavelmente eles não teriam alcançado 750 mil refeições sem um CRM para organizações sem fins lucrativos, como o amoCRM, para ajudá-los a manter esses relacionamentos com as pessoas.

Pronto para conectar o CRM para organizações sem fins lucrativos?

Configurar não é difícil, mas se você estiver se sentindo intimidado, entre em contato com um dos parceiros da amoCRM - eles estão prontos e dispostos a fazer com que sua equipe use CRM para WhatsApp hoje.

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