Em busca de um CRM para organizações sem fins lucrativos
Quando a organização começou, Sarah explica que nenhum dos colegas de equipe era proveniente de vendas ou experiência corporativa. No entanto, ela disse: "Desde o início, sabíamos que precisávamos de algum funil de vendas para acompanhar cada indivíduo em contato conosco".
Sarah diz: "Quando começamos a atrair cada vez mais pessoas, queríamos automatizar as coisas". Embora eles tenham tentado usar um CRM diferente, ele não tinha muitas opções, como e-mails automatizados.
"No começo, sabíamos que precisávamos de algum canal para acompanhar cada indivíduo em contato conosco".
Os desafios
Segundo Sarah, um dos maiores desafios que a organização enfrentou foi acompanhar os e-mails de acompanhamento. Ela diz:
Quando alguém vem até nós, preenche o formulário de inscrição. Nós obtemos as informações deles. Às vezes, precisamos acompanhá-los várias vezes para que eles agendem uma reunião. E estava ficando cada vez mais difícil acompanhar quem nos enviou e-mail e quantas vezes.
"Estava ficando cada vez mais difícil acompanhar quem nos enviou e-mail e quantas vezes".
Sarah acrescenta que a comunicação não era centralizada e que nem ela conseguia se lembrar de certas pessoas e em que estágio elas estavam. Ela explica: "Precisávamos de algo para acompanhar todos".
"Precisávamos de algo para acompanhar todos".
Aumento do programa de advocacia em 70% com CRM para organizações sem fins lucrativos
A Balanced participa de vários eventos e conferências. Eles organizam diferentes festas veganas da comunidade e, ao fazê-lo, conseguem crescer sua rede. Eles também promovem nas mídias sociais e lançam anúncios.
A organização equilibrada consiste em 2 programas:
Advocacia (que trabalha ao lado dos advogados para ajudá-los a fazer campanhas para melhorar os menus em sua comunidade) e
Divulgação institucional (que trabalha com a liderança nessas instituições para ajudar a convencê-las a fazer melhorias nos menus).
Como esses programas estavam trabalhando tão juntos, eles precisavam de um CRM que pudesse:
- Acompanhar os funis de vendas de ambos os programas separadamente
- Permita que eles visualizem esses funis de vendas lado a lado para compará-los
Etapa 1: conectar o Typeform via Zapier
Ao conectar o Typefrom ao amoCRM via Zapier, a equipe do Balanced obtém leads diretamente em seu funil de vendas sempre que alguém preenche um formulário em seu site. Confira:
integração amoCRM e Typeform
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Etapa 2: Configurar Processo de Negócios
Aqui está um exemplo do funil de vendas de advocacia 👇
2 partes do Funil de vendas:
- Obtendo um interesse
- Etapas do Programa de Advocacia
PARTE 1: Obtendo um interesse
Etapa 1: Lead
O primeiro email diz: "Bem-vindo, você pode agendar uma reunião conosco aqui".
Automação: Adicionar uma tarefa a executar: Enviar um email de acompanhamento
Depois que o email é enviado, os leads são movidos imediatamente para o estágio "Não atingido" do funil de vendas.
Etapa 2: não alcançado
Automação: assim que Sarah recebe um email de um lead, existe uma automação que o move para o estágio "Resposta recebida".
Etapa 3: resposta recebida
Automação:
- Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 7 dias
- Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 14 dias
- Adicionar uma tarefa a fazer: enviar um email de acompanhamento em 21 dias
Se não houver respostas após o terceiro acompanhamento, o lead será movido automaticamente para o estágio Fechado.
Etapa 4: Introdução
Automação: Depois que o líder participa do estágio "Chamada de introdução", ele precisa escolher com que tipo de instituição ele precisa trabalhar. Se eles já souberem, o lead será movido para o estágio "Menu de pontuação".
Sarah explica: "Normalmente, quando estou tendo a primeira reunião com eles, tenho o cartão de Lead ativado. Digito notas para lembrar coisas sobre eles.
"Normalmente, quando estou tendo a primeira reunião com eles, tenho o cartão Lead ativado. Digito notas para lembrar coisas sobre eles".
Etapa 5: menu de pontuação
Nesta fase, há uma pesquisa para avaliar o menu e descobrir o que precisa ser aprimorado.
Sarah diz: "À medida que as coisas se aprofundam no processo, fica menos automatizado".
"À medida que as coisas se aprofundam no processo, fica menos automatizado.".
PARTE 2: Etapas do programa de advocacy
Etapa 6: Avaliando o menu e as etapas de pesquisa
Etapa 7: Determinar a pergunta
Etapa 8: entrar em contato com os tomadores de decisão
Etapa 9: Preparando o material da reunião
Etapa 10: Promoção da causa
Etapa 11: Nos contactar mais tarde
Passo 3: Conectar o Mailchimp
Sarah conectou o MailChimp ao amoCRM e fez uma pesquisa através dele. Ela diz: “Enviamos uma grande pesquisa solicitando feedback. Foi muito útil importar todos os contatos que já tínhamos no amo.
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Qualquer pessoa que se inscreveu como advogado passa por seu funil de vendas de amoCRM. O objetivo da pesquisa foi obter feedback sobre todo o material existente. Ela acrescenta: “A primeira coisa que usamos foi descobrir novas ferramentas que poderíamos adicionar ao nosso kit de ferramentas. Para reunir o máximo de feedback possível. Recebemos algumas respostas. Foi útil levar em consideração todo o feedback."
“Enviamos uma grande pesquisa pedindo feedback ... recebemos um punhado de respostas. Foi útil levar em consideração todo o feedback."
Os resultados
Sarah explica que provavelmente eles não teriam alcançado 750 mil refeições sem um CRM para organizações sem fins lucrativos, como o amoCRM, para ajudá-los a manter esses relacionamentos com as pessoas.
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