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Em nosso artigo anterior, falamos sobre como capturar leads na amoCRM. Hoje, vamos dar uma olhada em um elemento crítico de qualquer empresa – automação de vendas.

Desde saber o número de leads em diferentes estágios do pipeline de vendas até determinar os leads com gargalos, sua equipe precisa acompanhar tudo.

A automação de vendas serve para você automatizar os processos de vendas de sua empresa. Em outras palavras, criar mecanismos para que você não precise fazer tudo manualmente, mas que o lead passe pelas etapas de vendas com fluidez e automaticamente, deixando todo o processo mais produtivo e simples. Além disso, ele é útil para gerar mais vendas e aumentar o faturamento.

Além disso, você não pode desperdiçar o tempo de sua equipe de vendas em tarefas repetitivas. Você prefere ver seus representantes de vendas aprimorarem seus conhecimentos e se concentrarem em aprimorar suas habilidades de vendas. 🚀

Infelizmente, todos os itens acima aumentam a carga de trabalho de sua equipe e departamento de vendas.

Para resolver particularmente os problemas de aumento da carga de trabalho, a amoCRM criou um funil de vendas digital bem construído, conhecido como pipeline digital, que pode lidar com tarefas repetitivas e esquecíveis.

Neste guia, você aprenderá a automatizar todo o processo de gerenciamento e vendas de leads para alavancar a eficiência e a produtividade gerais da sua empresa. 👇

    O que é Automação de Vendas e Pipeline Digital?

    Antes de tudo, é preciso entender o que é automação de vendas. É uma ação configurada para ser automática, quando você não precisa fazer tudo de forma manual, mas configura seu processo de vendas em uma plataforma para que tudo ocorra automaticamente. Por esse motivo, automatizar os processos de vendas pode ajudar a reduzir em grande medida seus gastos desnecessários com recursos.

    A amoCRM tem um pipeline digital que pode aquecer leads para progredir para a venda automaticamente. Ele rastreia os comportamentos dos leads, acionando automações de nutrição e acompanhamento que envolvem os leads quando eles são mais responsivos. Por exemplo, você pode configurá-lo para que, quando um lead visitar sua precificação, ele acione uma tarefa para o representante de vendas responsável ligar para ele.

    🤔 O pipeline digital é o centro de automação da amoCRM para o seu pipeline, um mecanismo que funciona por baixo do seu pipeline de vendas.

    Benefícios da Automação de Vendas na amoCRM

    Existem vários benefícios da automação de vendas, e usar a amoCRM pode ser altamente benéfico para sua empresa. Entre as principais vantagens, estão:


      ✅ Acelera a produtividade, reduzindo o trabalho manual e tarefas repetitivas.
      ✅ Seu negócio pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana sem estar “atrasado” ou “doente”, diminuindo assim a influência do “fator humano”.
      ✅ Sua equipe pode focar em vendas, pois a maior parte do tempo é liberada pela amoCRM.
      ✅ Você pode entrar em contato com leads, aquecê-los e reduzir as rejeições com eficiência.

    O que você pode automatizar em seu departamento de vendas com amoCRM?

    Claro, é impossível automatizar o processo de vendas por conta, para isso, é necessário um software de automação de vendas. Isso porque um software é muito intuitivo e fácil de usar, e você pode configurar todas as etapas do processo de vendas da sua empresa no mesmo lugar, sejam formulários, chats, campanhas de e-mail marketing, funil de vendas digital e tudo no mesmo lugar. Além disso, tal ferramenta conta com Dashboard intuitivo, onde você pode acompanhar seus resultados em tempo real.

    amoCRM como software de automação de vendas

    A amoCRM é um excelente software de automação de vendas, que pode facilitar seu fluxo de trabalho de vendas. Graças ao pipeline digital, você pode fazer o seguinte:

    • Envie e-mails automaticamente em nome do representante de vendas.
    • Envie textos automaticamente para vários destinatários.
    • Lidere e rastreie os leads pelo pipeline sem nenhuma entrada manual.
    • Assine leads em listas de e-mail.
    • Execute anúncios no Facebook e desative os anúncios assim que o respectivo lead for fechado.

    📌 Atenção: O funil de vendas digital pode ser acessado através do botão “Configuração” na sua conta amoCRM.

    Como criar um funil de vendas digital com amoCRM

    Se você tem um e-commerce ou outro negócio da internet, sabe da importância de um funil de vendas digital. Ele consiste em estruturar suas estratégias de vendas nas seguintes etapas:

    • Conversão: Quando um visitante passa a ser um lead, por exemplo, ao preencher um formulário. Ele se torna um cliente em potencial.
    • Primeiro contato: O contato do seu time de vendas com esse possível cliente.
    • Envio de proposta: Você envia a proposta inicial, buscando solucionar os problemas do lead.
    • Negociação: Após o primeiro contato, é importante negociar com o lead, pois talvez ele não aceite a primeira proposta.
    • Fechamento: Quando o lead aceita a proposta e realiza a compra, ele passa a ser um cliente.

    Depois de criar uma conta na amoCRM, você terá acesso às seguintes etapas básicas do pipeline:

    • Leads de entrada. Projetado para leads que podem ou não ser seus clientes genuínos.
    • Contato inicial. Depois de aceitar o lead recebido, ele passa para o estágio de contato, que inclui os leads com os quais você deseja fazer negócios.
    • Negociação, Tomada de Decisão e Envio de Oferta. Nessas etapas, ocorre um dar e receber com seus leads, mantendo suas expectativas e seu objetivo de vendas.
    • Etapas Fechadas. Na amoCRM, todos os pipelines têm duas partes que não podem ser removidas: O estágio Fechado - Ganho (para os leads que você ganhou) e Fechado - Perdido (para os leads que você perdeu).

    Você também pode adicionar novos estágios ao seu pipeline digital clicando no botão +. No entanto, se você quiser excluir um estágio, poderá fazê-lo selecionando o botão de lixeira.

    Agora que você sabe o que é automação de vendas e como usar a amoCRM para criar e ajustar o seu funil de vendas digital, vamos ver algumas funções essenciais da amoCRM para seu negócio.

    Atribuição e Encerramento Automático de Tarefas

    Na amoCRM, você pode encontrar uma infinidade de ferramentas de automação chamadas gatilhos. Esses gatilhos são projetados para automatizar o trabalho administrativo. É por isso que os gatilhos na amoCRM desempenham um papel fundamental para a automação de vendas.

    🤔 Trigger/Gatilho é uma ação que inicia uma ação subsequente – como o envio automático de uma mensagem – geralmente no fluxo de trabalho de marketing ou vendas.

    Portanto, continue lendo abaixo se quiser saber o que os gatilhos da amoCRM podem fazer por você e como usá-los para automatizar atribuições e fechamento de tarefas 😉

    Gatilho: adicionar uma tarefa

    Você pode criar e atribuir uma tarefa a qualquer pessoa de sua equipe automaticamente e de acordo com suas necessidades. Assim que a tarefa for atribuída à sua conta amoCRM, o responsável receberá a notificação e começará a trabalhar nela.

    Por que você deve adicionar um gatilho de tarefa?

    O gatilho “Adicionar uma Tarefa” não só aumenta a velocidade e eficiência dos projetos, mas também a confiabilidade da sua empresa.

    Mais importante ainda, independentemente do tipo de negócio e do número de funcionários, você sempre pode usar esse gatilho para atribuir tarefas facilmente na amoCRM.

    Gatilho: Concluir uma tarefa

    O próximo gatilho depende de suas necessidades. Você pode criar uma tarefa e atribuí-la a um especialista, que eles precisam concluir a tempo.

    Por exemplo:

    A pessoa designada executou uma campanha de promoção para uma empresa e deixou os detalhes de contato. Agora, o lead pode entrar em contato diretamente com a empresa.

    Assim que o lead se conectar com a equipe, alguém da equipe deve responder ao lead e marcar a tarefa como concluída. Depois disso, o lead pode ser movido para o próximo estágio do pipeline.

    A próxima etapa da negociação é realizada por um dos representantes de vendas. Após concluir essa tarefa, o representante de vendas move o lead para a próxima etapa, que é o pagamento.

    O contador também recebe a notificação para enviar os detalhes da fatura ao lead. Assim que o pagamento for confirmado, o lead poderá prosseguir para a próxima etapa e o contador poderá marcar a tarefa como concluída.

    📚 Para ter sucesso nas vendas, é preciso de um funil de vendas bem estruturado. Saiba mais em nosso artigo Por que usar um funil de vendas no seu e-commerce.

    E-mails automáticos e alertas online

    O e-mail automático, também conhecido como e-mail acionado, é um dos canais mais importantes e confiáveis para manter os leads engajados antes e depois de se tornarem clientes. Um software de automação de vendas permite enviar e-mail de forma automática, aumentando a produtividade de suas campanhas de e-mail marketing. 🎯

    📧 Você pode enviar um e-mail automático personalizado – de acordo com o template que você definiu – para o seu lead ou cliente sempre que o lead for criado ou quando o lead atingir um determinado estágio do seu funil de vendas digital.

    Na amoCRM, você também pode gerar mais leads validados por meio de campanhas de e-mail marketing. Você pode usar o e-mail marketing em diferentes estágios do seu pipeline de vendas e automatizar o seguinte:


      ✔️ Ofertas promocionais
      ✔️ Lembretes de reuniões
      ✔️ Ofertas comerciais

    Criação Automática de Leads e Mudança de Status

    Criar leads e alterar seu status na amoCRM é muito fácil e ajuda muito no processo de automação de vendas. Graças à automação da amoCRM, você pode gerenciar seus leads e levá-los para as próximas etapas do pipeline digital de forma eficaz.

    Gatilho: criar um lead

    Você pode automatizar o processo de criação de leads e alteração de seu status.

    📌 Atenção: Para começar a usar o gatilho Criar um lead na amoCRM, você precisa realizar apenas alguns passos.

    1. Vá para "Configuração" na seção de leads no canto superior direito e selecione o estágio do pipeline em que você está interessado em colocar o gatilho.
    2. Clique em "Adicionar"
    3. Selecione “Criar lead” e ajuste as configurações com base nas quais deseja que sua automação funcione.
    4. Clique em "Adicionar uma condição" para selecionar os leads nos quais você deseja executar o gatilho. Existem várias condições para escolher.
    5. Use a "configuração de execução", que decide quando o acionador é executado.
    6. Selecione a opção “Criar um lead com” e decida os dados que deseja transferir.
    7. Finalmente, você pode decidir sobre o pipeline e pressionar "Concluído".

    Gatilho: Alterar estágio de lead

    Os estágios em um pipeline de vendas são projetados em torno das ações que seus representantes de vendas realizam para transformar leads em clientes. Com a amoCRM, você não precisa mover um lead ou cliente manualmente pelo pipeline de vendas. Agora os leads podem progredir automaticamente quando atendem a determinadas condições.

    Por exemplo, você pode configurar facilmente o pipeline para enviar leads do estágio de "contato inicial" se eles enviarem um e-mail ou visitarem uma página específica em seu site. O sistema então notificará o vendedor responsável sobre as mudanças, e ele poderá tomar medidas para manter o lead avançando.

    Simplificando, o gatilho “Mudar Estágio do Lead” permite mover leads de um estágio do seu pipeline de vendas para outro.

    📌 Observação: para definir o gatilho “Mudar Estágio do Lead”, faça o seguinte:

    1. Vá para a seção "Novo Lead" da sua conta amoCRM e clique em "Configurar"
    2. Poucas células vazias serão abertas e você pode clicar em qualquer estágio para adicionar um gatilho
    3. Vá para as configurações de “Alterar lead” e configure as condições e execução
    4. Siga os mesmos passos para a próxima etapa também

    Geração Automática de Pesquisa

    A coleta de dados por meio de pesquisas é uma das melhores maneiras de obter opiniões de leads sobre sua empresa. Com a amoCRM, você pode criar links especiais e enviá-los para seus leads. Não requer nenhuma entrada manual de dados e é uma maneira eficiente de obter informações atualizadas sobre seus leads.

    Acionador: formulários

    O acionador de formulários coleta informações de seus leads em potencial. É uma ação automática que envia aos seus clientes um link especial que eles podem preencher. Dessa forma, eles mesmos podem atualizar suas informações.

    Você também pode usar formulários de indicação, ideais para novos leads e programas de indicação. Assim que preencherem o formulário, suas informações serão atualizadas automaticamente. Além disso, você pode usar esses dados para analisar o feedback de seus clientes.

    Assim, ao clicar em Gerar formulários, uma grande variedade de opções aparecerá e você poderá selecionar todos os parâmetros necessários e outros detalhes.

    Você pode criar um formulário individual, bem como formulários de referência. Existem vários modelos de formulário que você pode escolher e personalizar os mesmos para sua finalidade de marketing.

    Edição automática de tags

    Ao editar tags em sua conta amoCRM, você pode alterar o status de seus leads e gerenciá-los sem problemas.

    Acionador: editar tags

    A edição de tags é extremamente útil para segmentar sua base de leads e você pode precisar muito disso para gerenciar todo o seu processo de vendas.

    📌 Atenção: a amoCRM pode ajudá-lo a editar tags de leads automaticamente, desde que você siga alguns passos.

    1. Vá para “Configurações” e vá para a fase de tomada de decisão.
    2. Clique em uma célula vazia e selecione "Editar tags" no menu.
    3. Depois disso, você pode editar a condição, execução e tags.
    4. Repita os passos para outras etapas.

    Mudança Automática do Usuário Responsável

    O processo de vendas depende muito do trabalho em equipe. Cada funcionário tem um papel a desempenhar no pipeline de vendas. A amoCRM permite que você transfira a responsabilidade para cada funcionário sem problemas e cada membro da equipe está ciente de seu papel.

    Gatilho: Alterar o usuário do lead

    O processo de vendas depende muito do trabalho em equipe. O gatilho Alterar o usuário do lead é importante porque cada funcionário tem um papel a desempenhar no pipeline de vendas.

    Depois que alguém da equipe conclui sua tarefa com o lead, ele transfere o lead para o próximo pipeline para garantir que o processo continue com eficiência. Essa transferência de responsabilidade de um funcionário para outro pode ser feita sem a participação manual de seus colegas de equipe por meio do pipeline digital da amoCRM.

    dição automática de campo

    Algumas tarefas podem ser repetitivas e exigir muito esforço manual. Mas você pode automatizar essas tarefas e reduzir erros na entrada de dados com a ferramenta de automação de vendas da amoCRM.

    Acionador: Alterar campo

    Há momentos em que você precisa inserir o mesmo tipo de valores nos campos e isso pode se tornar bastante monótono. Assim, a amoCRM permite preencher automaticamente qualquer campo personalizado para eliminar a repetição de tarefas após uma condição específica ser atendida.

    Lançamento automático do chatbot

    Rotulamos nosso chatbot como um salesbot porque ele serve a muitos propósitos do que simplesmente oferecer serviços de bate-papo.

    🤔 Salesbot é o bot da amoCRM para conversar e realizar ações.

    Acionador: Salesbot

    O salesbot da amoCRM é alimentado por IA. Por esse motivo, ele pode executar muitas ações, incluindo:


      🤖 Gerar leads em potencial
      🤖 Preencher os dados do lead
      🤖 Atribuir um usuário responsável
      🤖 Ajudar o lead a progredir no pipeline
      🤖 Adicionar etiquetas

    Então, vamos nos aprofundar em como o salesbot da amoCRM pode ajudá-lo a alavancar seu processo de conversão.

    O Salesbot pode ajudar seus leads a percorrer o pipeline de vendas automaticamente. Ele pode interagir com leads enquanto minimiza a intervenção humana de forma eficaz.

    Se você está preocupado que uma mensagem possa exigir ajuda humana, o Salesbot é inteligente o suficiente para parar de responder e enviar uma notificação ao representante de vendas certo. E o representante de vendas pode participar da conversa para fornecer informações apropriadas ao lead em potencial.

    Você também pode ajustar as configurações do seu bot de vendas dependendo de como e quando deseja que ele funcione. Se o salesbot receber alguma solicitação desconhecida, ele solicitará automaticamente a assistência do gerente.

    Como nossa equipe pode ajudar?

    A amoCRM pode ser considerada uma poderosa ferramenta de automação de vendas que oferece resultados visíveis desde o primeiro mês. Com os gatilhos de automação da amoCRM, você pode estabelecer processos vencedores e alcançar o seguinte:


      🙌 Diminua a duração do ciclo de fechamento do lead
      🙌 Acelere o processamento de solicitações recebidas
      🙌 Melhore as taxas de conversão e vendas
      🙌 Economize tempo focado em processos manuais de vendas.

    Entendemos que usar um novo software pode ser um desafio. Por isso, nossa equipe está sempre disponível para solucionar suas dúvidas e ajudá-lo a automatizar seu processo de vendas.


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