Zapier: como conectar

Primeiro, você precisa integrar o Zapier ao Kommo. Não se preocupe, é simples! Veja como fazer isso:

1. Crie uma conta no Zapier.
2. Depois que sua conta estiver pronta, clique na foto do seu perfil.
3. Vá para as configurações.
4. Depois, para Meus aplicativos.
5. Digite Kommo na pesquisa e uma janela modal será aberta.
6. Digite o email que você usou para registrar sua conta Kommo e digite a chave API Kommo, bem como o subdomínio Kommo (você pode encontrá-lo em Configurações> Configurações gerais da sua conta Kommo). Observação: Você pode encontrar sua chave da API Kommo clicando na foto do seu perfil e, em seguida, clicando em "Perfil" na sua conta Kommo.
7. Depois de preencher os campos obrigatórios e clicar em Sim, Continuar, a integração será concluída

Observação: Se você alterar a senha na sua conta Kommo, precisará seguir estas etapas novamente, caso contrário, a integração não funcionará.

Então, o que é um Zap? É um espaço de trabalho para você construir as conexões necessárias. Como exemplo, criaremos um Zap que transfira os leads no Kommo para o Google Planilhas.

Todos os zaps que você criou são exibidos no painel do Zapier. Para criar um novo, pressione "Fazer um Zap!" No canto superior direito:

Todo Zap consiste em etapas. O primeiro passo é uma condição (gatilho), e outros passos são o resultado (ação). Cada etapa é separada em seções. Também há outras etapas que você pode adicionar após a etapa de ativação. Aqui está a lista completa deles:

• Ação / Pesquisa - execute uma ação ou pesquise informações em outro aplicativo.
• Caminho - cria etapas diferentes para regras diferentes.
• Filtro - apenas permite que um zap prossiga quando uma determinada condição for atendida.
• Atraso - interrompe as ações por um certo período de tempo antes de continuar.
• Formatador - altera como os dados recebidos são formatados para etapas posteriores.

Vamos dar uma olhada na estrutura da etapa do gatilho. Geralmente, inclui as seguintes etapas:

• Um aplicativo acionador (Kommo no nosso caso):

• O gatilho - uma condição que determina quando a ação precisa ser executada (neste exemplo, "Novo lead" no Kommo). Você pode clicar em "Mostrar opções menos comuns" para ver todos os gatilhos possíveis:

• Seleção de conta (uma conta Kommo em nosso exemplo)

• Testando a etapa - o Zapier extrai dados de amostra da sua conta para que você possa testar a automação

Com a ajuda da etapa, criaremos uma nova linha no Google Planilhas do Kommo. É disso que consiste uma etapa de ação:

• Um aplicativo de ação (em nosso exemplo, o Google Planilhas):

• A ação em si - no nosso caso, está criando uma nova linha da planilha

• Seleção de conta (uma conta do Google):

• Um modelo - todos os dados necessários que um aplicativo precisa obter de outro aplicativo. Neste exemplo, transferiremos todas as informações sobre o novo lead criado no Kommo para o Google Planilhas. Primeiro, precisaremos escolher uma planilha e planilha de trabalho. Depois que o arquivo correto for escolhido, precisaremos corresponder os campos do Kommo às colunas do Google Planilhas. Para escolher os dados da etapa anterior, clique no sinal "+" à direita do campo necessário. O sistema solicitará automaticamente que você escolha as informações das etapas que você já possui - tudo que você precisa fazer é escolher os dados necessários.

• Testando a etapa - em nosso exemplo, o Zapier enviará um teste para sua conta do Google Planilhas e você verificará o resultado na sua planilha.

Se o teste foi enviado com sucesso, está tudo pronto!

Se você estiver criando não apenas um lead no Kommo, mas também um contato ou empresa anexado a ele via Zapier, será necessário criar as etapas adicionais para que os dados sejam alinhados corretamente:

• Primeiro, faça o passo "Criar um lead". No modelo, especifique todas as informações que precisam acessar o cartão Lead

• Criar um contato / empresa - os campos no cartão de contato são muito importantes - incluem o nome da pessoa, o número de telefone, o e-mail e outras informações necessárias.
• Crie um link entre lead e contato / empresa. Para isso, você precisaria criar uma etapa com a ação "Criar link".

No modelo da etapa Criar link, selecione os seguintes dados:

• "Quais dados você deseja vincular?" - escolha leads
• "O ID de dados que você deseja vincular?" - escolha o ID na etapa "Criar um lead". Para fazer isso, clique no sinal "+" à direita do campo - clique no nome da etapa e selecione o ID.
• "O ID de dados que você deseja vincular" - escolha o ID na etapa "Criar um contato"

Você pode adicionar mais duas etapas se precisar vincular uma empresa e um contato ao mesmo lead:

• Criar um lead
• Crie um contato
• Crie uma Empresa
• Crie um link (entre lead e contato)
• Criar um link (entre lead e empresa)

Preparamos uma lista de dicas importantes que ajudarão você a criar qualquer tipo de integração através do Zapier.

• Certifique-se de ativar seu Zap depois de criá-lo. Observe que toda vez que você fizer uma alteração no Zap, ele será desativado.
• Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios do modelo. Por exemplo, Identificador de status exclusivo, esse campo determina em qual funil de vendas o lead aterrará. Sem ele, o sistema ficará confuso e você receberá um erro.
• Se algumas informações não forem transferidas para onde deveriam estar - verifique a seção Modelo novamente, verifique se todos os dados foram preenchidos.
• Observe que o Zapier atualiza os dados uma vez em 15 minutos.

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